Операция, объявляет Мессина, которая «приводит нас к тому, чтобы быть лучшим европейским банком». Этими словами генеральный директор Intesa Санпаоло собрал переломный момент, наступивший после полугодовых переговоров. Интрум, шведская компания по управлению кредитами, вложила 3,6 млрд евро в покупку 10,8 млрд NPL от Intesa Sanpaolo и 51% платформы чтобы управлять ими, новый оператор, который станет лидером по взысканию долгов в Италии. Таким образом, продажа происходит по цене 28,7% от номинальной стоимости, что намного выше средних показателей, зафиксированных рынком в прошлом. Совет директоров банка собрался сегодня утром и дал добро на операцию, которая принесет Интезе прирост капитала 400 миллионов после налогов. Закрытие ожидается в ноябре следующего года. После этой новости, акции на бирже di Intesa прибавила 1,7% до 3,129 евро.
Подробно соглашение предусматривает две операции:
- Создание ведущего оператора по обслуживанию проблемных кредитов на итальянском рынке, с интеграцией итальянских платформ Intesa Sanpaolo и Intrum, которые будут иметь следующие характеристики:
- около 40 миллиардов евро на обслуживание;
- 51% новой платформы принадлежит Intrum и 49% Intesa Sanpaolo;
- десятилетний контракт на обслуживание просроченных кредитов Intesa Sanpaolo на рыночных условиях;
- важные планы коммерческого развития новой платформы на итальянском рынке;
- задействовано около тысячи сотрудников, в том числе около 600 человек из группы Intesa Sanpaolo, для которых – в случае осуществления сделки – предусмотрены обсуждения с профсоюзными организациями, а также для того, чтобы партнерство еще больше увеличило задействованные человеческие ресурсы.
- Продажа и секьюритизация портфель безнадежных кредитов группы Intesa Sanpaolo, равный 10,8 млрд евро до корректировки стоимости (одна из наиболее важных сделок, проведенных на итальянском рынке) по цене, соответствующей балансовой стоимости, уже определенной для части просроченных кредитов Группы с передаваемыми характеристиками, с учетом сценария продажи.
Для достижения полной бухгалтерской и нормативной деконсолидации портфеля на дату закрытия (ожидается в ноябре 2018 г.) финансовая структура инструмента секьюритизации будет следующей:- Старший транш, соответствующий 60% стоимости портфеля, который будет подписан группой ведущих банков;
- Младшие и мезонинные транши, равные оставшимся 40% стоимости портфеля, на которые будет подписано 51% предприятие, принадлежащее Intrum и одному или нескольким соинвесторам, но которое по-прежнему будет действовать как единый инвестор для целей управления - а на оставшиеся 49% Intesa Sanpaolo.
Предложение предусматривает оценку сервисной платформы Intesa Sanpaolo примерно в 0,5 млрд евро и необслуживаемых кредитов, подлежащих секьюритизации, примерно в 3,1 млрд евро, что приведет к приросту капитала примерно в 400 млн евро после уплаты налогов в консолидированном доходе. заявление Intesa Sanpaolo.
Днем генеральный директор Intesa Санпаоло Карло Мессина прокомментировал детали плана: к 2021 году банк оценивает сокращение на фронте NPL «равным 26 миллиардам евро, одним махом мы сократили их на 11 миллиардов, осталось всего 15», — поясняет генеральный директор. «Для итальянской банковской системы, — продолжает Мессина, — эта операция с Intrum стабилизирует условия рынка неработающих кредитов в Италии».
Соглашение «важно для нашей страны на таком этапе, когда мы находимся в момент политической неопределенности, демонстрируя, что основы нашей страны очень прочны», - заключил менеджер.
(Обновление в 16.13 17 апреля)
