Размещение новых облигаций EssilorLuxottica будет разделено на четыре транша, из которых 4 млрд.. Все транши имеют эталонный размер со сроком погашения 3 с половиной года, 5 с половиной лет, 8 лет и 12 лет. В частности, первый транш будет погашен в мае 2023 года, а первоначальные показатели доходности указывают на спред на 50 базисных пунктов выше средней ставки обмена; второй со сроком погашения в мае 2025 года и имеет спрэд 65 базисных пунктов; третий, со спредом в диапазоне 75-80 базисных пунктов, истекает в ноябре 2027 года; в то время как четвертый в ноябре 2031 года, и ценовые указания относятся к спреду в районе 90 базисных пунктов. Ожидаемый рейтинг облигаций по версии Moody's - A2 от Moody's, но A по оценке S&P, соответствующий рейтингам эмитента. Размещение также запланировано на этот же день.
Руководят операцией Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group и Unicredit в роли активных букраннеров и глобальных координаторов, а в качестве совместных букраннеров также выступают Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander. , Сосьете Женераль.
Между тем, в середине дня акции Essilorluxottica — гиганта по производству очков, рожденного в результате слияния итальянской компании Леонардо Дель Веккьо и французской компании по производству линз Essilor — потеряли 0,79% до 138,00 евро, в то время как Милан также потерял 0,22%.
