Дебют Эсселунги на долговом рынке ожидается утром в среду, 18 октября, и предположения предполагают реальный успех. Группа разместит выпуск облигаций на сумму до 1 млрд евро.
Согласно полученным данным, речь идет о выпуске двумя траншами с разными сроками погашения: первый сроком около 5-7 лет, второй с более длительным горизонтом, от 10 до 12 лет. Оба транша должны иметь сумму до 500 миллионов долларов.
Через выпуск наследники Капротти смогут погасить долг пула банков, финансировавших выкуп 67% Villata Immobiliare.
Группа Esselunga провела длительное роуд-шоу по вопросу, который затронул основные международные финансовые рынки. В связи с выпуском S&P присвоило Esselunga предварительный рейтинг «BBB-» со стабильным прогнозом, а Moody's присвоило долгосрочный рейтинг Baa2.
