Campari разместила пятилетние облигации без рейтинга. Выпуск был ориентирован только на институциональных инвесторов и, по сообщению компании, получил очень положительный отклик как среди итальянских, так и среди иностранных инвесторов.
Подробно оферта касается облигаций номинальной стоимостью 150 млн евро, срок погашения которых установлен 30 апреля 2024 года. Фиксированный годовой купон составляет 1,655%.
«Будет подана заявка на допуск облигаций к торгам на нерегулируемом рынке Венской фондовой биржи. Ожидается, что погашение облигаций состоится ориентировочно 30 апреля 2019 года", - сообщает Кампари.
Облигации будут выпущены по цене размещения 100%. Поступления от выпуска будут использованы на общекорпоративные цели, среди которых выделяется рефинансирование существующего долга.
«Благодаря этой сделке, – читаем в сообщении компании, – Campari намерена оптимизировать структуру своего долга за счет продления среднего срока погашения своих обязательств, извлекая выгоду из низких уровней процентных ставок, присутствующих на рынке».
Banca IMI (группа Intesa Sanpaolo) выступает в качестве единоличного ведущего менеджера по выпуску новых облигаций, Allen & Overy – в качестве юридического консультанта.
На Piazza Affari акции Campari выросли на 0,87%, несмотря на дату выплаты дивидендов. Компания выплачивает дивиденды в размере 0,05 цента на акцию с доходностью 0,58%. Оплата должна быть произведена в четверг, 25 апреля.
