Banco Bpm успешно завершил выпуск новых субординированных облигаций 2-го уровня со сроком погашения 10 лет и возможностью досрочного погашения через пять лет на сумму 350 миллионов евро. Облигация была выпущена по номиналу и выплачивает фиксированный купон в размере 4,25% в течение первых 5 лет. Если институт не воспользуется возможностью досрочного погашения, купон на последующий период до погашения будет пересчитан на основе ставки 5-летнего свопа в конце пятого года, увеличенной на спред, равный 467,2 б.п.
Ценные бумаги, зарезервированные для институциональных инвесторов, были выпущены в рамках программы Banco Bpm по выпуску среднесрочных еврооблигаций. Ожидаемые рейтинги: B1 (Moody's) и BB (DBRS). Инвесторы, участвовавшие в операции, в основном представляют собой взаимные фонды (около 61% от общего числа) и банки (20%), в то время как в географическом распределении преобладают Италия (около 61%), Великобритания и Ирландия (20%). .
Совместными букраннерами выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE и Banca Akros SpA.
Между тем, Банк объявил, что ему будет помогать охотник за головами Эгон Цендер для определения списка кандидатов для обновления совета директоров. Совет директоров Banco Bpm написал в примечании, что он назначил Эгона Цендера «для оказания поддержки юридическим лицам в выборе потенциальных кандидатов на должность членов совета директоров, которые будут избраны на следующем собрании акционеров в зрения о возможности представления состава правления, предусмотренного статьей 20.4.2 Устава, а также замены покинувших свои должности директоров».
