Яблоко в день, как гласит пословица, отгоняет медведя. Хорошие отчеты Apple, объявленные на закрытых рынках, одинаково влияют на азиатские фондовые рынки, наиболее чувствительные к тренду технологий, и на фьючерсы Уолл-стрит, которые вчера, все еще находясь под шоком ужесточения, объявленного ФРС, испытали новая сессия во имя волатильности, лишь частично утешенная положительной динамикой ВВП. Увеличение, по мнению аналитиков, является прежде всего результатом увеличения запасов для решения проблем с поставками, одной из причин инфляции, которая угрожает восстановлению. Европа, находящаяся в авангарде украинского кризиса, пока идет прямо. Но в четверг, по случаю директората ЕЦБ, надвигается битва между голубями и ястребами.
Пекинские газеты рекомендуют покупать
Отскок прайс-листов позволяет Азии снизить ущерб от сложной недели: Сидней зарабатывает 2,2% (-5% за неделю). Токио Nikkei +2% (-2,8%). Коспи из Сеула +1,4% (-6,4%). Сингапурский Ftse Straits Times +0,2% (-0,85%).
Восстановление индекса CSI 300 Шанхайского и Шэньчжэньского списков было слабее +0,1% (-3,3%). Гонконгский Hang Seng, упавший на 0,8% из-за падения цен на технологии, вот-вот завершит неделю падением почти на 6%.
Пекин, похоже, готов броситься на помощь фондовым биржам, измученным падением технологий и затянувшимся кризисом в сфере недвижимости.
Основные экономические и финансовые газеты Китая, все из которых контролируются государством, сегодня публикуют на своих первых полосах редакционные статьи, в которых говорится, что падение цен на акции в этом макроэкономическом контексте является возможностью для покупки. The Shanghai Securities News сообщает, что более 70 зарегистрированных на бирже компаний объявили о планах выкупа акций в последние недели.
S&P по-прежнему падает, давит на чиповый кризис
Фьючерсы на Уолл-стрит также выросли сегодня утром после восьмого падения S&P 500 за последние девять сессий (-9,54%). Dow Jones -0,02%, Nasdaq -0,14%.
Акции наиболее пострадавших от задержек с поставками чипов резко упали: Intel -7%, Tesla -11%. Netflix восстанавливается (+7,5%) после прихода в капитал управляющего активиста Билла Экмана.
Apple: сверхприбыли и доходы. 27 миллиардов вернулось акционерам
Но утешить рынок (+2% после биржи) принес флагман Apple, способный выдержать кризис чипов и подтвердить свое лидерство по продажам в том числе и в Китае. Производитель смартфонов, планшетов и другой бытовой электроники сообщил о продажах в размере 123,9 млрд долларов в финансовом квартале, закончившемся 25 декабря: консенсус-прогноз составлял 119 млрд долларов. Чистый результат также оказался лучше ожиданий: 2,10 доллара за акцию (против 1,89). Финансовый директор Лука Маэстри подтвердил, что группа вернет акционерам 27 миллиардов долларов в следующем квартале.
Samsung Electronics также закрыла отчеты с доходом около 64 миллиардов долларов за последние три месяца прошлого года.
ГКО по 1,82%, евро/доллар по 1,15
1,82-летние казначейские облигации торгуются с доходностью 1,85% по сравнению с 63% вчера. Кривая доходности выравнивается, что обычно предвещает экономический спад. Спрэд между двухлетними и десятилетними облигациями упал на восемь базисных пунктов до 2020, самого низкого уровня с сентября XNUMX года.
Индекс доллара немного снижается с максимумов с июня 2020 года, достигнутых вчера. Евро, почти не двигавшийся после четырех сессий снижения, колеблется на отметке 1,115.
Нефть WTI подорожала на 0,4% до $87. Брент стоит 89,8 доллара. Предварительный недельный баланс около +2%. Золото, упавшее ниже 1.800 долларов за унцию, с прошлой пятницы уже потеряло 2% из-за укрепления доллара США.
Европа на полном ходу благодаря банкам
Бег в экономике США с невиданным с 5,7-х годов ростом ВВП (+XNUMX%) и позитивные перспективы банков благодаря окончанию сезона нулевой процентной ставки с лихвой компенсировали последствия политики ужесточения курса американской валюты. Таким образом, Европа показывает противоположные результаты: банки растут, движимые повышением процентных ставок; технология замедляется в соответствии с волатильностью, которая, кажется, предназначена для управления сезоном прайс-листов между (редкими) повышениями и (частыми) исправлениями.
Облигации балерины на тонком рынке. Большая склонность к риску способствовала восстановлению итальянских бумаг по отношению к «ядерной» зоне: спрэд снизился до 141 пункта (со 147). 1,37-летняя ставка составляет 1,40% после закрытия на уровне 0,488% на предыдущей сессии. Ставка размещенных вчера шестимесячных казначейских облигаций также выросла: -XNUMX%, что на восемь пунктов больше по сравнению с ноябрьской офертой.
Сегодня на повестке дня среднесрочные и долгосрочные аукционы, на которых Казначейство предлагает до 8 миллиардов евро в виде 5- и 10-летних BTP и 7-летних Ccteu.
«Милан» выше 27 XNUMX баллов, экономика восстанавливается
Конец Piazza Affari был ниже максимумов дня, но в явном прогрессе: индекс закрылся на отметке 26.882 27 базисных пункта после того, как в ходе торгов вновь превысил отметку в 0,99 тысяч с окончательным ростом на XNUMX%.
Министр экономики Даниэле Франко ожидает роста на 2021% в 6,5 году по сравнению с целевым показателем в 6%, указанным в сентябре. Однако в текущем году ВВП должен увеличиться более чем на 4%.
Deutsche Bank: лучший результат за десять лет
Другие рынки следуют на расстоянии: Франкфурт +0,4%, Париж +0,6%, Амстердам +0,16% и Мадрид +0,95%. За пределами еврозоны Лондон показал лучшие результаты, +1,16%.
Банковский сектор озвучил обвинения, движимые перспективой снижения нулевых и снижения ставок Счета в Дойче Банке (+4,45%), которая завершила 2021 год с лучшим результатом за десять лет и ожидает более высоких доходов в 2022 году, ожидая, что они значительно превысят целевой показатель в 25 миллиардов долларов.
Акции SAP упали на 6% после объявления о покупке контрольного пакета акций американской финтех-компании Taulia, не зарегистрированной на бирже.
На валютном рынке рубль резко восстанавливается (+2,4%), после спокойных тонов министра иностранных дел России в вопросе противостояния с НАТО.
Lvmh +1,52%, бум продаж в США. Пандемия отменена
Глобальный флагман класса люкс LVMH, вчера прибавивший 1,52%, запланировал восходящую сессию на сегодня после публикации результатов. Гигант, контролирующий 75 ведущих брендов в индустрии роскоши, заканчивает год с выручкой в 64,22 миллиарда долларов (+44%) при сильном росте по данным за 2019 год (53,7 миллиарда) до пандемии. В последнем квартале группа, основным рынком сбыта которой после покупки Tiffany's стали США, своими результатами в первую очередь обязана подразделению моды и кожгалантереи.
Коммунальные услуги работают в Милане
Коммунальные предприятия лидируют в рейтинге Ftse Mib: A2a (+3,67%) лидирует в гонке, опережая Hera (+2,28%), которая утвердила новый промышленный план на 2025 год и ожидает, что предложит административному совету план на 2022 год. дивиденд (за 2021 финансовый год) в размере 0,12 евро на акцию, что немного выше, чем 0,11 евро дивиденда за 2021 финансовый год (за 2020 финансовый год); Далее следуют Italgas (+2,24%) и Enel (+2,04%).
Гонка за нефть продолжается, Brent выше 80 долларов: Tenaris (+2,88%) и Eni (+2,43%) на щитах, Saipem без изменений (-0,1%).
Stm замедляется во второй половине дня (+1,94%), по-прежнему резко растет после результатов четвертого квартала и прогноза по инвестициям и доходам выше ожиданий.
Ценится Poste Italiane (+2,21%), вошедшая в Moneyfarm.
Среди слабых промышленников восстанавливается Pirelli (+1,98%). Вниз Prysmian (-2,34%), Buzzi (-1,76%), Interpump (-1,57%) и Ferrari (-1,52%).
Stellantis готов вернуть деньги государству
В отличие от Stellantis (+0,79%), которая, пишет Bloomberg, готова досрочно погасить кредит в 6,3 млрд евро, гарантированный итальянским государством, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией. Группа намерена получить контроль над совместным предприятием с Gaic в Китае, которое сейчас разделено на равные доли.
Леонардо восстанавливается (+0,98%), что связано с оценкой продажи некоторых дочерних компаний американской дочерней компании Drs.
Телеком, -0,37%. Совет директоров поручил генеральному директору Пьетро Лабриоле изучить возможные стратегические варианты для инфраструктурных активов группы, в том числе с помощью решений, предусматривающих отделение услуг от сети.
WeBuild (+1,65%) объявила о начале реализации плана обратного выкупа, утвержденного собранием акционеров 30 апреля 2021 года. De Longhi +9,28% после публикации предварительных данных о выручке за 2021 год до 3,21 млрд долларов.
