Acea готовит облигацию на 9-10 лет. Между следующим понедельником и средой многопрофильная компания проведет роуд-шоу во Франкфурте, Париже и Лондоне с целью выпуска старших необеспеченных облигаций, которые также могут быть структурированы в два транша с фиксированной и плавающей ставкой.
В последние дни совет директоров Acea санкционировал выпуск одной или нескольких облигаций на максимальную сумму в один миллиард евро до 15 июля.
Менеджер, которого цитирует агентство Reuters, объясняет, что за роуд-шоу должен последовать выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой на контрольную сумму со сроком погашения 9 или 10 лет, к которым может быть добавлен второй транш с плавающей процентной ставкой в зависимости от по отзывам инвесторов, через 5 лет ожидаемая сумма 300 млн.
К Acea присоединятся Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank и Societe Generale Cib. Эмитент имеет рейтинг Baa2 от Moody's и BBB+ от Fitch со стабильным прогнозом.
