После того, как бурный понедельник итальянских банков (+2% отраслевого индекса, максимум с 2016 года) внимание рынков вновь переключается на США. Сегодня (в 14:XNUMX по итальянскому времени) вышли долгожданные данные поинфляция что, по прогнозам, должно подтвердить снижение (-0,3%), но не в базовом индексе, за которым больше всего следует ФРС.И эксперты разделились. Все или почти все согласны с решением центрального банка не переезжать в декабре, но это ясно. раскол между голубями и ястребами О будущем: UBS ожидает четыре сокращения в 2024 году, начиная с марта. Morgan Stanley переносит начало окончания сжатия на июнь. Напротив, Goldman Sachs считает, что ФРС не будет действовать до 2024 года. За этими дебатами стоит страх не участвовать в вечеринке по случаю конца года. Несмотря на тревогу по поводу государственных финансов, высказанную Moody's (но оспариваемую Джанет Йеллен), существует один большое желание купить: Wall Street Journal сигнализирует о том, что сейчас очень жаркие дни для покупок опционов колл на S&P500: возвращение к уровням, не наблюдавшимся с февраля.
Итальянские банки +42% с начала года
Необходимо соблюдать осторожность через несколько часов после публикации данных по США. фондовые биржи Европы они открылись немного выше.
Индекс вчерашнего дня ФцеМиб закрылся на 1,5% до 28.925 XNUMX пунктов, самого высокого уровня с конца сентября, благодаря огромному толчку банковский сектор. Результаты сектора, обусловленные отличными результатами квартала, были +42% с начала года, что почти в четыре раза превышает индекс Eurostoxx Banks (+12%) и более чем в восемь раз превышает +5,0%, зафиксированный индексом Stoxx 600.
Гонка проводилась в понедельник Unicredit +3,2%, самая продаваемая акция на площади Аффари, самая высокая с 2016 года, но дневной «Оскар» падает до Монте Паши +7,5% от Deutsche Bank. Но есть много акций на многолетних максимумах: Banco Bpm, Bper, Popolare Sondrio. Сегодня гонка продолжается: банки лидируют на открытии Фце Миб на +0,42% за 29 тысяч пунктов.
Параллельно это была сессия корректировки рынка облигаций, первая за неделю в ожидании макроэкономических данных из США и Европы. Лад Немецкая стабильная на уровне 2,71%. BTP десятилетних до 4,56%. Распространять 184, на двухмесячном минимуме.
Слушания о маневре, сегодня очередь Джорджетти
Изменения в ставках взносов и Irpef могут привести к увеличение располагаемого семейного дохода на 1,5% для трех из четырех семей. Об этом сказала Андреа Брандолини, заместитель руководителя департамента экономики и статистики. Банк Италии. Однако тревога по поводу долга возникла и на парламентских слушаниях. Сегодня на слушаниях будут заслушаны министр экономики Джанкарло Джорджетти и Бюджетное управление парламента.
Для Италии ключевым событием остается вечер пятницы, когда Вердикт агентства Moody's который в настоящее время оценивает Италию Baa3 с негативным прогнозом. По мнению Intermonte, повышение оценки до «стабильного» доведет спред до 160/170 пунктов. В случае понижения рейтинга спред вырастет до 250 пунктов.
Многие интервенции центральных банков на повестке дня. Что касается ЕЦБ, мы выделяем Лейна и Виллеруа (сегодня), Нота и Лагард в четверг, а также в пятницу, а также ястребов Хольцмана и Нагеля.
Си Цзиньпин – Байден: первое соглашение касается фентанила
Ожидание Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена завтра в Сан-Франциско. Никаких серьезных событий в отношениях между двумя сверхдержавами не ожидается, но соглашение может быть достигнуто. запретить ввоз фентанила в США. Важная новинка для менталитета китайцев, которые до сих пор воспринимают ввоз опиума в Китай в девятнадцатом веке как оскорбление, символ колониального сезона.
Тем временем министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, по мнению официальных лиц на саммите АТЭС в Сан-Франциско, влияние конфликта на мировую экономику ограничено.
Иена под огнем, правительство выходит на поле боя
Слабая Уолл-стрит S&P500 (-0,1%, 4.411) остался чуть выше первого сопротивления на уровне 4.400 пунктов, как и Nasdaq (-0,2%, 13.767 13.618) остался выше сопротивления на уровне XNUMX XNUMX пунктов.
L 'Мировой индекс MSCI он закрылся немного выше, подтвердив удержание ключевого порога на уровне 2.900 пунктов, двухмесячного максимума.
Сообщить падение иены (151,70). Вчера доллар вырос до самого высокого уровня за более чем год по отношению к японской иене - 151,91, прежде чем резко развернуть курс на сильный рост торговли (опционы на сумму 3,45 миллиарда долларов, срок действия которых истекает на этой неделе). Однако рынки очень внимательно относятся к потенциальное вмешательство Токио поддержать иену, которая испытывает серьезные трудности из-за ультра-приспособительной политики, которая контрастирует с философией всех других центральных банков.
Фондовые рынки Японии и Южной Кореи сегодня утром выделяются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Nikkei Токио набирает 0,6%, Kospi Сеула 1,2%.
Спустя 24 часа после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Калифорнии фондовые рынки Китая практически не изменились. Hang Seng -0,1%, CSI 300 прейскурантов Шанхая и Шэньчжэня без изменений.
Нефть: ОПЕК ожидает восстановления
Petrolio WTI — 78,5 долларов за баррель, Brent — 83 доллара. Нефть находится в четвёртой сессии подряд роста. По данным ОПЕК, фундаментальные показатели рынка сильны: импорт сырой нефти из Китая увеличился в прошлом месяце, а экономика США восстанавливается. В опубликованном вчера отчете картель утверждает, что падение цен во многом связано с сильными медвежьими ставками операторов рынка.
ХАМАС потерял контроль над сектором ее ополченцы «бегут» на юг, в то время как израильские войска захватили парламент в городе Газа, а больницы теперь превратились в поле боя. Сценарий тотального конфликта, в котором президент США Джо Байден выступил с еще одним призывом к умеренности, попросив Израиль о «менее агрессивных действиях» против Аль-Шифы, в то время как ООН предупредила, что «в течение 48 часов» гуманитарные операции прекратятся из-за отсутствия топливо.
Ferrari также нанимает досрочно вышедших на пенсию сотрудников Stellantis в США.
Ferrari наймет 250 человек в течение первого семестра Следующий год. В обратном порядке Стеллантис запустила в США программу добровольного досрочного выхода на пенсию для 6.400 сотрудников.
Джеффрис снизил целевую цену трех компаний по управлению активами: Fineco, Banca Mediolanum, Banca Generali.
Другие названия в центре внимания:
- Банка Пополаре ди Сондрио: Dbrs Morningstar подтвердила рейтинги, улучшив тенденцию со «стабильного» на «позитивную».
- Prysmian: Morgan Stanley ограничивает целевую цену 43 евро.
- Очень завершила первые девять месяцев 2023 года с скорректированной консолидированной EBITDA в 365 миллионов евро, что ниже показателя в 390 миллионов за первые девять месяцев 2022 года. В сообщении компания сообщает, что пересмотрела результаты группы, ожидаемые в конце 490 года. год. В частности, ожидаемый диапазон валовой операционной прибыли был немного пересмотрен в сторону повышения, теперь между 520 и 480 миллионами (ранее 520-500 миллионов), в то время как «показания по инвестициям, ожидаемым между 600 и 1.400 миллионами евро» подтверждены, и чистая прибыль финансовый долг, от 1.500 до XNUMX миллионов, не изменился, несмотря на выплаты, предусмотренные для программы обратного выкупа»
- Тим: Consob попросил Merlyn Advisor, промоутера альтернативного плана продажи сети вместе с бывшим менеджером Стефано Сирагусой, разъяснить заявления для прессы, касающиеся прямой и косвенной позиции, занимаемой в телефонной группе. Юристы Vivendi работают над тем, чтобы подать иск в миланский суд на решение совета директоров продать активы группы фиксированной связи позднее на этой или следующей неделе, сообщили два других источника, знакомых с этим вопросом.
- Lottomatica: Эдоардо Меркаданте через фонд Parvus Europe держит длинные позиции, равные 5,117% букмекерской компании.
