Ассамблея MPS дала зеленый свет для увеличения капитала на службе предложения на Медиобанка. Это ключевой шаг в операции, которая может изменить облик и структуру итальянских финансов, передав Mediobanca, который на протяжении многих лет был символом итальянского капитализма, под контроль Сиены. Не стоит забывать, что Piazzetta Cuccia является крупнейшим акционером (13%) компании Generali, которой через несколько дней (24 апреля) предстоит обновить высшее руководство на встрече, на которой, как ожидается, будут раздаваться искры. Однако Сиенский банк дал разъяснения относительно Леоне: «нет соглашения» о разделении доли с группой Кальтаджироне.
Все номера сборки
86,48% присутствующих в столице проголосовали за увеличение, голоса «против» составили 11,84 капитала. На собрании присутствовало 73,79% капитала. Согласно заявлениям и слухам накануне, все основные акционеры (около 55% от общего капитала банка) проголосовали за увеличение: это Mef (11,7%), Caltagirone (9,96%) и Delfin (9,86%). За рекапитализацию и, следовательно, предложение о поглощении Mediobanca также выступают Banco Bpm (5%) и Anima (4%), а также банковские фонды (1,5%) и Algebris (1%). Да, из пенсионных фондов: Enpam (2%) и Inarcassa (3%). Среди фондов. Pimco (1,5%), Norges Bank (2,6%) и Пенсионный фонд учителей Калифорнии поддержали увеличение, в то время как некоторые крупные американские инвесторы с небольшими долями (New York City Comptroller, SBA Florida, Calvert, Calstrs, CPP Investments) отклонили операцию.
Ловальо: «Mediobanca — идеальный партнер, агрегация немедленно создаст ценность»
«Я думаю, что эта встреча призвана ознаменовать очень важный этап для будущего развития банка, в ДНК которого заложено сильное призвание к инновациям и росту», — заявил генеральный директор Луиджи Ловальо акционерам, присутствовавшим на собрании, проиллюстрировав данные финансовой отчетности за 2024 год. Благодаря своей прочной капитальной базе и достигнутым результатам банк «является готовы возглавить новый процесс промышленного развития с Mediobanca и может создавать ценность немедленно«, — продолжил Ловальо.
А по поводу голосования по увеличению капитала банкир пояснил: «Мы просим акционеров поддержать возможность трансформации, которая приносит пользу в долгосрочной перспективе за счет роста и привлекательной финансовой прибыли с сильным и устойчивым балансом, способным выдержать любой экономический сценарий, подобный тому, который мы переживаем в настоящее время. Три года назад мы обратились к инвесторам с просьбой поддержать нас, подписавшись на увеличение на 2,5 миллиарда долларов, и те, кто это сделал, были вознаграждены. «Мы намерены сделать то же самое с этой сделкой», — добавил Ловальо, ожидая, что Операции должны начаться в период с июня по июль.
Ловальо, который рассказал об операции с «промышленная логика», обещал членам «значительное создание ценности». С браком между двумя институтами «мы будем иметь такую патримониальную силу, что мы сможем распределить 100% прибыли, укрепляя наследие. Это наш проект: у него нет другой мотивации». Piazzetta Cuccia «представляет собой идеальный партнер для нас за ценность, которую представляет ее бренд, и наследие выдающихся навыков, которые вошли в ее историю», — заключил Ловальо.
Ловальо: «Вклад Generali в доходы, отсутствие соглашения с Кальтаджироне»
Участие Mediobanca в Generali «будет вкладом в доходы из другого источника, важно иметь его, но стратегическая игра идет с бизнесом, где мы дополняем Mediobanca», — повторил затем Ловальо. Компания Lion также упоминалась в одном из письменных ответов, которые Монте дей Паски дал акционерам перед встречей. Между Монте дей Паски и группа Кальтаджироне "нет согласия" о разделе доли Mediobanca в Общее, если предложение о поглощении Piazzetta Cuccia будет принято, уточнил Banca Senese. Отвечая на дополнительный вопрос о возможной полной или частичной продаже пакета акций Generali, принадлежащего Mediobanca, MPS пояснила, что «доля в Generali представляет собой диверсифицированную долю доходов для новой группы. Любое решение относительно этого пакета акций будет принято в надлежащее время в интересах компании и наших акционеров».
Депутаты: «Нет перезапуску, адекватное предложение по Mediobanca»
"В данный момент Депутаты считают, что предложение по Mediobanca уже адекватное», Сиена сказал о возможном повторном запуске. «Есть твердое убеждение, что это отличная возможность для акционеров обеих организаций с сильным аккреционным профилем как с точки зрения прибыли, так и дивидендов». Поэтому, продолжает банк, «на данный момент не принято никаких решений относительно увеличения рассмотрения предложения». «Если такое решение будет принято, различные гипотезы и их последствия будут тщательно оценены, что предоставит рынку максимально полную и прозрачную информацию по этому вопросу, как того требует действующее законодательство», — заключает MPS.
Что касается целевого порога, который должен быть достигнут в OPS, Монте дей Паски объявил, что гипотеза контроля 51% акций Mediobanca «на данный момент является теоретическим случаем», поскольку мы указали порог принятия оферты в 66,67%».
Кальтаджироне увеличивает свою долю до 9,96% и становится первым частным акционером
В ходе встречи президент Никола Майоне провел обзор состава акционеров банка. Крупнейшие частные акционеры MPS увеличили свои доли: группа Delfin владеет 9,86% капитала, с небольшим округлением по сравнению с предыдущими 9,7%, в то время как Кальтаджироне вырос до 9,96% капитала, став первым частным партнером Rocca Salimbeni. Доли акций Mef (11,73%), Banco Bpm (5%) и Anima (3,99%) остались неизменными.
Максимальный иск на сумму 741 миллион против депутатов от акционеров Кальтаджироне
В ответах, данных банком акционерам, присутствовавшим на собрании, MPS сообщил, что шесть членов группы Кальтаджироне, первый частный акционер компании с 9,9% капитала, подал макси Иск на 741 миллион против Монте дей Паски.
«Шесть компаний группы Caltagirone подали иск против Banca Mps в 2022 году в суд Рима, требуя возмещения предполагаемого ущерба в размере около 741 миллиона долларов, понесенного в результате инвестиции, сделанные в период с 2006 по 2012 гг. в банковских акциях», — пояснил Сиена. «Банк, — добавил он, — защищал себя, оперативно оспаривая все встречные иски и возражая, среди прочего, что они истекли по срокам». «В настоящее время не ведутся переговоры о мирном урегулировании судебного решения», — заключил MPS. Следует помнить, что в период с 2009 по 2012 год Франческо Гаэтано Кальтаджироне был вице-президентом Монтепаски.
В банке также рассказали о текущих экономических отношениях с группой, возглавляемой римским издателем. Компания Immobiliare Caltagirone имеет экономические отношения с банком на основании уплаты Роккой Салимбени арендной платы за 7 объектов недвижимости для целевого использования (филиалов) по договорам аренды, подписанным за несколько лет до того, как группа Caltagirone вошла в состав акционеров. За эти арендные отношения в 2024 году был выставлен счет на сумму около 2,4 млн.
Зеленый свет также для бюджета и дивидендов
На очередном заседании собрание Монте-дей-Паски дало зеленый свет также и для бюджета 2024 года института, закрытого с чистая прибыль 1,92 млрд. Число проголосовавших «за» составляет 99,98% от текущего капитала. Акционеры, выступающие против, — это участники, владеющие 0,02% текущего капитала. The справедливости банка на конец 2024 года составляет 11,28 млрд. долларов США, из которых 7,45 млрд. долларов США — акционерный капитал, 1,85 млрд. долларов США — резервы, еще 53 млн. долларов США — оценочные резервы, а также операционная прибыль. Как заявил Ловальо на встрече, бюджет на 2024 год «отражает заметное ускорение операционных показателей благодаря коммерческой деятельности с нашими клиентами, которые являются для нас точкой отсчета, а также подчеркивает прочную позицию по капиталу».
Хорошо также к дивидендам дивиденд эквивалентно 0,86 евро за акцию. Купон будет откреплен 22 мая, выплата запланирована на 24-е число. Второй вопрос повестки дня очередной части собрания, касающийся политика вознаграждения. Наконец, были одобрены объединение совета директоров и внесение изменений в устав.
