Unicredit a lansat marți o nouă emisiune de obligațiuni pe piață. Acestea sunt obligațiuni suplimentare de nivel 1 destinate investitorilor instituționali. Institutul a vândut toate valorile mobiliare emise, în valoare totală de un miliard de euro. Cererea a fost foarte mare, ajungând la aproape cinci miliarde, cu peste 300 de investitori interesați.
„Unicredit – se arată în comunicatul Băncii – a decis să continue operațiunea pentru a continua să își consolideze baza de capital prin exploatarea fereastra pozitivă a pieței”.
În detaliu, obligațiunile suplimentare de nivel 1 vor contribui la consolidarea raportului de nivel 1 cu aproximativ 27 de puncte de bază. Emisiunea face parte din planul de finanțare al Unicredit pentru 2019.
Confruntată cu o cerere deosebit de susținută, Banca a reușit să reducă orientarea stabilită inițial la aproximativ 8%. Cuponul a fost astfel fixat la 7,50% până în iunie 2026. După acest termen, în cazul în care nu se exercită opțiunea de rambursare anticipată, cuponul va fi redefinit la intervale de 5 ani pe baza cursului swap de aceeași scadență în vigoare la momentul respectiv, a crescut cu 733,4 puncte de bază, calculată pe o bază anuală și retratată pe o bază semestrială.
Obligațiunile sunt perpetue (cu scadența legată de durata statutară a UniCredit) și pot fi rechemate de emitent la 3 iunie 2026 și, ulterior, la fiecare dată de plată a cuponului.
Obligațiunile au fost distribuite către diverse categorii de investitori instituționali precum fonduri (90%), bănci/bănci private (7%) și companii de asigurări (3%). Cererea a venit în principal din Marea Britanie (65%), Italia (9%), Franța (6%) și offshore din SUA (4%).
Titlurile de valoare sunt evaluate „B+” de către Fitch.
