Capitala Pleiadelor ha a dobândit 70% di Victoria Health Nutrition (Vhn) prin exploatație Dieta Romagna, controlat de Orient Capital PartnersOperațiunea a fost realizată printr-un „club deal”, cofinanțat în proporție de 20% de către sponsor și reprezintă prima investiție de capital privat pentru holdingul fondat de Marcello Tedeschi și Andrea Levi.
Concentrare pe sport și nutriție sănătoasă
Vittoria Health Nutrition, cu sediul în Cherasco (Cuneo), este specializată în producția de gustări din napolitane proteice și ciocolată fără zahăr pentru sport și nutriție, operând în regim B2B și marcă proprie. Compania a încheiat anul 2024 cu venituri de 4 milioane euro, din care aproximativ 60% sunt fabricate în străinătate, a Marja Ebitda peste 15% și o Prognoză de creștere de 20% in anul curent.
Obiective de dezvoltare și investiții
Il Plan strategic definit de Pleiades Capital include consolidarea echipei, extinderea producției, activități de cercetare și dezvoltare și o strategie de creștere externă, menținând poziționarea actuală a VHN în segmentele funcționale. Guido Dracone, acționar minoritar și actual CEO, va menține conducerea operațională a companiei în această nouă fază.
Consilierii implicați
În cadrul operațiunii, Pleiades Capital a fost asistată de firma PedersoliGattai în calitate de consilier juridic, cu o echipă compusă din Giovanni Pedersoli, Giuseppe De Cola și Roberta Danese, și de Deloitte pentru due diligence, sub îndrumarea lui Mario De Blasi.
Pentru Orienta Capital Partners, tranzacția a fost realizată de către partenerul Arbaletă Augustus, cu sprijinul lui Ștefan Pompignoli (asociat) și Francisc Barbi (analist senior). Asistența juridică a fost asigurată de firmă Legea BIP, cu o echipă condusă de John Shehata, în timp ce Apical a acționat ca și consultant financiar alături de Federico Vai, Giuseppe Covini și Pier Francesco Biglione.
Guido Dracone și Vittoria Health Nutrition au fost asistați de Firma de avocatură Portolano Cavallo, cu Luca Gambini și Ginevra Sforza.
Comentarii
„Această operațiune are o valoare strategică pentru noi: este prima achiziție în capital privat a holdingului nostru, creat pentru a investi direct și a promova tranzacții de tip club în capital de risc și capital privat”, a declarat germaniScopul este de a „genera un impact pozitiv” prin sprijinirea creșterii companiilor „atât pe plan intern, cât și extern”, cu un accent deosebit pe „sustenabilitate și etică”. Vhn, spune el, „reflectă pe deplin viziunea noastră”.
pentru Draco „Intrarea Pleiades Capital dă un nou impuls planului nostru de creștere”, în special în străinătate, unde astăzi „se concentrează 60% din cifra de afaceri”. Compania intenționează acum să „accelereze calea expansiunii și consolidării”.
August Arbaletă, partener al Orienta Capital Partners, evidențiază „importanta generare de valoare” creată în parcursul cu Vhn, care și-a „triplat cifra de afaceri” și acum, odată cu intrarea Pleiades, se confruntă cu „o nouă fază de expansiune”.
