Italgas Spa a încheiat ieri cu succes lansarea pe piață a primei sale emisiuni de obligațiuni împărțite în două tranșe, pe 5 ani și 10 ani la rată fixă, fiecare de 750 de milioane de euro. Plasamentul, destinat investitorilor instituționali, a înregistrat o cerere de 4,5 miliarde de euro, egală cu de trei ori oferta. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
„Sunt foarte mulțumit de rezultatul important obținut cu această primă plasare de obligațiuni, atât pentru suma semnificativă strânsă, cât și pentru condițiile obținute – a comentat directorul general Italgas Paolo Gallo – Operațiunea reprezintă un pas important în linia strategiei prezentate către comunitatea financiară și ne permite să extindem scadența medie a datoriei consolidând astfel structura financiară la un cost mediu în conformitate cu așteptările noastre”.
Iată detaliile operațiunii:
Transa la 5 ani
Suma: 750 milioane euro
Termen limită: 19 ianuarie 2022
Cupon anual de 0,50% cu un preț de reofertă de 99,123% (corespunzător unui spread de 60 de puncte de bază pe rata de referință mid swap).
Transa la 10 ani
Suma: 750 milioane euro
Termen limită: 19 ianuarie 2027
Cupon anual de 1,625% cu un preț de reofertă de 99,170% (corespunzător unui spread de 105 puncte de bază pe rata de referință mid swap).
TELECOM ITALIA
Telecom Italia a plasat ieri cu succes și o emisiune de obligațiuni destinată investitorilor instituționali. Obligațiunile sunt la o rată fixă, iar suma plasată este de un miliard. Randamentul este mai mic decât cel indicat inițial pieței: cuponul, la 2,5%, este cel mai mic vreodată dintre obligațiunile euro neconvertibile emise de grup și rămâne cu mult mai scăzut decât costul mediu al datoriei, care a fost de 5,1% în septembrie anul trecut. . Valorile mobiliare vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
Iată detaliile de plasare
Emitent: Telecom Italia SpA
Suma: 1 miliard de euro
Data soluționării: 19 ianuarie 2017
Termen limită: 19 iulie 2023
Cupon: 2,500%
Preț de emisiune: 99,288%
Preț de răscumpărare: 100,000%
Randament efectiv până la scadență: 2,622%, corespunzător unui randament de 237 puncte de bază peste rata de referință (mid swap).
PRYSMIAN
În sfârșit, Prysmian a încheiat ieri și plasarea unei obligațiuni cu o valoare nominală de 500 de milioane de euro. Obligațiunile vor avea o durată de cinci ani și vor fi de tip „cupon zero”. Pretul initial de conversie este egal cu 34,2949 euro si a fost fixat prin aplicarea unei prime de 41,25% peste pretul mediu ponderat al actiunilor ordinare ale societatii.
Obligațiunile vor fi convertibile în acțiuni ordinare ale societății sub rezerva aprobării de către adunarea extraordinară a acționarilor care va avea loc până la 30 iunie 2017.
„Am încheiat cu succes o tranzacție importantă care ne permite să realizăm un program semnificativ de răscumpărare de acțiuni, menținând în același timp flexibilitatea necesară pentru a aborda orice oportunități de creștere externă – comentează Chief Financial Officer Prysmian Pier Francesco Facchini – Termenii tranzacției sunt extrem de competitive, martorind puterea pe care povestea capitalului Prysmian continuă să o aibă chiar și într-un scenariu macroeconomic de mare volatilitate”.
