Obligațiunea verde de 500 de milioane de euro lansată în această dimineață de Intesa Sanpaolo a înregistrat comenzi de peste 1,8 miliarde de euro. Aceasta este prima emisiune verde lansată de o bancă italiană. Potrivit Radiocor Plus, având în vedere soliditatea cererii, spread-ul a scăzut la 83 de puncte de bază peste midswap de la 95 de puncte de bază din ghidarea inițială.
Nota senior negarantată pe 5 ani este emisă ca parte a programului Emtn de 70 de miliarde de euro, iar veniturile vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor și inițiativelor de sustenabilitate climatică și de mediu. Evaluarea așteptată a emisiunii este Baa1 de la Moody's, BBB- de la S&P, BBB de la Fitch și BBBH de la Dbrs. Licitația este gestionată în calitate de director de contabilitate comun de către Banca IMI, CA-CIB, HSBC și SG CIB.
