Portalul Sardinia, o companie web specializată în segmentul de turism incoming pentru Sardinia, a primit admiterea la tranzacționare pe AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, o facilitate de tranzacționare multilaterală organizată și administrată de Borsa Italiana, de la Borsa Italiana marți, 14 noiembrie. Începutul negocierilor este stabilit pentru astăzi, joi, 16 noiembrie 2017. Obiectivul operațiunii: susținerea unui proiect de dezvoltare strategică bazat pe internaționalizare, poziționarea mărcii, extinderea către noi segmente de clienți și ajustarea sezonieră.
Massimiliano Cossu, fondatorul Portale Sardegna: „Decizia de listare la Bursă are ca scop accelerarea procesului nostru de dezvoltare care presupune consolidarea mărcii, extinderea către noi segmente de clienți și consolidarea pieței externe. Capacitatea de a intercepta turiști din întreaga lume, care reprezintă 50% din activitatea turistică a Sardiniei, este esențială pentru continuarea creșterii noastre și a dezvoltării afacerii noastre. Plasarea Portale Sardegna, o companie din Nuoro activă într-un sector care poate reprezenta o forță motrice de dezvoltare pentru insulă capabilă să creeze valoare și locuri de muncă pe termen lung, își propune să fie, de asemenea, un mesaj pozitiv pentru o regiune care nu a înregistrat noi IPO-uri.”
Portale Sardegna, cu sediul în Nuoro, a fost fondat în 2001 de un grup de tineri antreprenori cu scopul de a promova potențialul turistic al Sardiniei și în doar câțiva ani a devenit o realitate consolidată pe piața turismului online. Specializat în segmentul incoming, permite achiziționarea atât de produse turistice agregate în pachete, cât și de servicii unice (rezervare cazare, transport, ghiduri). Modelul de afaceri al Portale Sardegna se bazează pe 4 piloni care îl caracterizează, diversificându-l față de marii jucători din sector și făcându-l protagonist pe piața sa de referință: prezență pe web, specializare locală puternică, consiliere de călătorie și prețuri competitive.
Compania a înregistrat ritmuri de creștere semnificative, realizând a valoarea producției egală cu 4,5 milioane de euro în 2016 (+51% față de 2015) și 5,0 milioane euro în 1S 2017 (+45% față de 1S 2016), datorită activității continue de dezvoltare tehnologică care vizează îmbunătățirea uzabilității portalurilor, tot în funcție de nevoile dispozitivelor mobile. . Valoarea totală, brută a comisioanelor și a cheltuielilor efectuate în cadrul plasamentului, a resurselor strânse prin operațiune se ridică la 1,3 milioane de euro.
Admiterea la listare a avut loc în urma plasării a 406.000 de acțiuni ordinare destinate investitorilor calificați italieni și străini și publicului larg în temeiul art. 100 din Decretul legislativ 58/1998 si art. 34-ter alin.1 lit. c) din Regulamentul CONSOB 11971/1999 („Plasament”). Pretul unitar al actiunilor rezultate in urma plasamentului a fost stabilit la 3,20 euro. De menționat că în cadrul plasamentului și în funcție de succesul acestuia, a fost avut în vedere un mecanism de protecție a cărui posibilă activare, în cazul nerealizării țintei minime de EBITDA 2017, ar avea ca rezultat atribuirea gratuită a nr. 81.200 de acțiuni (Remedy Share) către acționarii care au subscris pentru acțiunile implicate în Plasament (pentru mai multe detalii, vezi Documentul de Admitere disponibil pe site-ul www.portalesardegnagroup.com).
Free float-ul societății post-listare va fi egal cu 22,38% din capitalul social (din care 6,67% au subscris de MainTower SICAV, iar restul de 15,71% de către investitori cu acțiuni individuale mai mici de 5% din capitalul social al Emitentului după majorarea de capital). Capitalul social subscris și vărsat al Portale Sardegna este egal cu 82.443,57 euro, format din 1.648.860 acțiuni ordinare (fără valoare nominală).
Citit intervista emisă de Massimiliano Cossu către FIRSTonline.
