Cassa Depositi e Prestiti s-a lansat luni o obligațiune socială de 750 de milioane de euro cu o maturitate de 8 ani. Titlul este la o rată fixă, nesubordonat, negarantat și are un cupon anual brut de 1%. Cererea a ajuns la 4 miliarde euro, depășind oferta de cinci ori.
Emisiunea, rezervată investitorilor instituționali, vizează sprijiniți companiile italiene care investesc în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și pe cele mai grav afectate de urgența Covid-19. În special, „resursele strânse prin această operațiune vor fi utilizate pentru finanțarea investițiilor în țesutul productiv care vor contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă promovate de Națiunile Unite”, se arată în nota grupului.
Este vorba despre locul cinci de acest tip pentru CDP, care în aprilie a emis „Obligațiune de răspuns social COVID-19”, ale căror fonduri au fost folosite pentru a răspunde la urgența declanșată de pandemie.
„Odată cu emiterea noii Obligațiuni Sociale – a comentat directorul general al Cassa, Fabrizio Palermo – CDP își confirmă angajamentul de a sprijini creșterea durabilă a țării printr-un sprijin solid pentru afacerile din zona noastră. Suntem convinși că economia durabilă reprezintă o oportunitate importantă de creștere pentru afaceri și o oportunitate de neratat de a impulsiona reluarea țării în urma pandemiei de Covid-19. Cererea puternică înregistrată de investitorii instituționali și mai ales de SRI (Investitori Social Responsabili) confirmă încrederea pe care o acordă CDP de către piață și soliditatea strategiei noastre de sustenabilitate”.
Noile obligațiuni, care vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg, au fost cumpărate de over 180 de investitori, dintre care 76% sunt străini. The evaluare Termenul mediu-lung al titlurilor va fi egal cu BBB (negativ) pentru S&P, BBB- (stabil) pentru Fitch și BBB+ (negativ) pentru Scope. Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca și Unicredit au acționat în calitate de directori principali și contabili comuni ai tranzacției.
