Cassa Depositi e Prestiti (CDP) revine pe piața emisiilor ESG cu a doua sa obligația verde, pentru o sumă totală de 500 milioane de euro de euro și scadenta in 8 ani, rezervat investitorilor instituţional, Cu raportare blockchain, pentru prima dată în Europa. Obligațiunea are un cupon fix anual brut egal cu 3,25% și expiră în iunie 2033.
Gli Comenzi s-au ridicat la aproape 2,5 miliarde de euro, echivalentul a de 5 ori oferta, de la peste 100 de investitori. Aproape trei sferturi din sumă (73%) au fost alocate in strainatate și în special în Franța (25%), BeNeLux (15%), Regatul Unit (14%), Germania/Austria/Elveția (9%), cu un interes puternic din partea instituțiilor europene și o prezență marcată a investitorilor orientați pe criterii, se arată într-o notă.
.
„Această emisiune reprezintă un pas semnificativ pentru CDP în promovarea inovației tehnologice, inclusiv în domeniul finanțelor sustenabile”, afirmă CDP. „Tehnologia blockchain va fi utilizată pentru a tokeniza procesul de raportare, oferind investitorilor o modalitate suplimentară de a verifica alocarea veniturilor din tranzacție și impactul acesteia, asigurând o transparență, integritate și fiabilitate și mai mare a informațiilor furnizate.”
Veniturile din emisiune vor fi destinat inițiativelor cu impact pozitiv asupra mediului, inclusiv
investiții în infrastructură în sectoarele energiei regenerabile și mobilității durabile, precum și intervenții în favoarea companiilor care vizează eficiența energetică și promovarea economiei circulare.
Aceasta este prima obligațiune CDP rezervată investitorilor instituționali listată exclusiv pe Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) al Borsa Italiana. Plasamentul a fost efectuat în cadrul Programului de Emisiune de Datorii (DIP) al CDP, programul de 15 miliarde de euro dedicat emisiunilor pe termen mediu-lung pentru investitorii instituționali, aprobat de Consob pe 7 mai și admis la listare de Borsa Italiana. Obligațiunea este, de asemenea, prima obligațiune verde emisă în cadrul noului „Cadru de Obligațiuni Verzi, Sociale și Sustenabilitate” al CDP, actualizat în decembrie 2023, în conformitate cu Principiile Obligațiunilor Verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA).
Aceasta aduce la 11 numărul de emisiuni ESG plasate pe piață din 2017, pentru o valoare totală de 7,25 miliarde de euro. „Tranzacția consolidează angajamentul CDP de a atinge prioritățile identificate în noul Plan Strategic 2025-2027”, spune CDP, „în special în contextul Tranziției Juste, prin sprijinirea dezvoltării infrastructurilor pentru tranziția energetică și economia circulară, promovarea măsurilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, un impuls mai mare al competitivității pentru a consolida ecosistemul întreprinderilor, infrastructurilor și administrațiilor publice italiene, promovând accesul la finanțare, creșterea dimensională și procesele de inovare tehnologică.”
Ratingul pe termen mediu-lung așteptat este BBB+ pentru S&P, BBB pentru Fitch și BBB+ pentru Scope.
Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divizia IMI CIB), Santander
Divizia Corporate & Investment Banking, UniCredit, a acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners ai tranzacției.
