エネル・ファイナンス・インターナショナルEnelが支配する金融会社であるは、 マルチトランシェ債券 機関投資家を対象としたシニア無担保債 米国および国際市場 合計金額 2,5億米ドル、 約2,2億ユーロに相当する。
提示額の4倍を要求する
Enelが保証するこの問題の一環として、 需要が供給を4倍以上上回っている合計注文額が 10億米ドル。 この問題には 約6年の平均期間ユーロ換算での平均コストは約3,6%です。
同社はメモの中で、達成された需要と経済状況は、「業界において他に類を見ないレバレッジと財務上の柔軟性、そして最適化されたリスク・リターン特性を持つ事業ポートフォリオに対する市場の評価を表している」と説明している。
発行による収益は、 戦略計画で想定されている成長を資金面で支える 2026年から2028年までの債務、およびそれと並行して、既存債務の満期。
この取引は銀行団によって支援され、BNPパリバ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、シティグループ、HSBC、IMIインテサ・サンパオロ、JPモルガン、モルガン・スタンレー、ソシエテ・ジェネラル、SMBC日興証券、ユニクレジット、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同主幹事を務めた。
その特性を考慮して、この問題には 暫定評価 スタンダード＆プアーズからはBBB、フィッチからはBBB+、ムーディーズからはBaa1の格付けを受けている。
問題の詳細
問題は、 半年ごとの支払い クーポンと決済予定日 7月13 2026、で構成されています 3つの段階： 1つ目は、 1億 ドル建ての債券は、固定金利4,625%、満期日2029年7月13日、発行価格99,710%で発行される。 750百万ドル、 固定金利は4,875%、満期は2031年7月13日、発行価格は99,545%に設定されています。同額（750百万円 （米ドル建て）第3トランシェについても同様だが、固定金利は5,375%、満期は2036年7月13日、発行価格は98,905%に設定されている。
