大成功 カッサDepositi電子Prestiti (CDP) 米国の資本市場で。 Dario Scannapieco が率いる会社は、最初の 債券発行 ドル建て、 「ヤンキーボンド」、合計金額が 1億ドル.
CDP が発行する最初のヤンキー ボンドは、金融市場から強い関心を集めています。 需要は約 3,8 億で、供給のほぼ 120 倍でした。 76 人の投資家が参加し、外国人投資家 (約 45%) が多数参加し、そのうち XNUMX% がアメリカ人でした。 この発行は、米国および米国外の両方に居住する機関投資家向けに予約されています。 総年間クーポン 5,75% に相当し、満期は 3 年です。
Cdp はコレクションを多様化します
このオペレーションのおかげで、CDP は、 多角化戦略 資金源を縮小し、イタリア企業の輸出支援を強化する。 初のドル債は、外国資本の誘致と投資家基盤の拡大を目的とした CDP の戦略に沿って、米国債券市場への最初の参入です。
格付けと関係する銀行
Il 証券格付け S&P は BBB、フィッチは BBB になると予想されます。 この取引には、BNP パリバ、BofA 証券、シティ、ゴールドマン サックス インターナショナル、HSBC、IMI – インテサ サンパオロ、JP モルガン、モルガン スタンレー、ソシエテ ジェネラルが共同主幹事を務める銀行シンジケートが関与しました。 シティと JP モルガンは、この取引のグローバル コーディネーターも務めました。
