分子（BC） ビドコ、によって管理されるファンドによって管理される会社。 ベインキャピタルプライベートエクイティ、完了しましたacquisizione 発行済み株式および転換社債の総数のうち、 FIS – イタリアの合成工場 ナインツリーズグループ (NTG)。この運用は 12 年 2023 月 XNUMX 日に発表されました。
Bidco と Ntg は、FIS からの保証がなく、債券よりも満期が遅く、現金での利息の支払いが不要なベンダーローンで合意しました。 Bidco は、買収に関連して Fis に約 52,8 万ユーロの出資を提供しました。 Ntgは、買収から得た収益の一部を、Bidcoを完全に所有するベインキャピタルが管理および/または助言するファンドが管理する持株会社に再投資した。
サステナビリティ関連の総資本50万ユーロを設立
買収完了後、FISは買収契約の締結を発表した。 機関私募 di 50百万円 2027 年 0 月満期のサステナビリティ・リンク・シニア有担保変動利付債券（「新債券」）の形式での元本総額ユーロ。これらの新しいノートでは、5,50 か月の Euribor レートに基づいて計算された利息が提供されます。下限は XNUMX%、プラス年額 XNUMX% で、四半期ごとにリセットされます。
新債券の発行は、10 年 2022 月 350,0 日付けの契約書 (以下「契約書」) によって管理されます。この契約書は、発行者の現行のサステナビリティ・リンク・シニア担保レート債の発行のために以前に設定されており、価値は 2027 億 XNUMX 万ユーロです。満期はXNUMX年XNUMX月に設定されています（「既存債券」および新債券と合わせて「債券」）。新しいノートは既存のノートと互換性がないことに注意してください。
新しいノートは ウィーンMTFに上場および取引される、ウィーン証券取引所によって管理され、文書の提出日から発効します。
発行者は、資本拠出から生じる資金を含む貸借対照表上の流動性とともに、新債券の総収益を次の 2 つの主な目的に使用することが予想されます。
- 発行者の既存のリボルビング信用制度から引き出されたすべての未払い金額を返済し、発行者の他の特定の債務を解決する
- かかる取引に関連する特定の手数料および経費をカバーする
債券の発行に関連して、発行者はまた、リボルビング信用枠に基づくコミットメント総額を 50 万ユーロから 80 万ユーロに増額しました。
