यूनीक्रेडिट ने 10 साल की परिपक्वता के साथ एक अरब मूल्य का एक नया निश्चित दर कवर बांड रखा है। यह संस्थान के "सशर्त पास थ्रू" कार्यक्रम के तहत तीसरा मुद्दा है।
जैसा कि बैंक के एक नोट में कहा गया है, ऑपरेशन को "निवेशकों से मजबूत रुचि मिली, कुल अंतिम ऑर्डर बुक लगभग दो बिलियन और लगभग 90 संस्थागत निवेशकों की भागीदारी थी"।
परिणामस्वरूप, स्टॉक द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम मिडस्वैप पर 20 आधार अंक तक कम हो गया, जो शुरू में घोषित 25 आधार अंक से कम था। बांड 0,375% के निर्गम मूल्य के साथ 98,99% के कूपन का भुगतान करेगा, उपज के लिए "लॉन्च के समय समतुल्य अवधि के बीटीपी की तुलना में लगभग 67 आधार अंक कम"।
सब्सक्राइबर्स में फंड (33%), बैंक (29%) और केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक संस्थान (27%), इटली (34%), जर्मनी/ऑस्ट्रिया (21%), फ्रांस (16%) और बेनेलक्स (9%) शामिल हैं। .
इस ऑपरेशन को यूनीक्रेडिट बैंक एजी ने क्रेडिट एग्रीकोल, डॉयचे बैंक, जेपी मॉर्गन, नैटिक्सिस और सैंटेंडर के साथ मिलकर संभाला था। स्टॉक के लिए फिच से "एए+" रेटिंग अपेक्षित है।
