जितनी जल्दी हो सके बांड बाजार क्रिसमस की छुट्टी के बाद जीवित हो गए, जिस तरह से अलंकृत उत्सर्जन थे एनेल और मेडियोबंका, निवेशकों द्वारा झकझोर दिया।
एनल ऑर्डर देखे जो 2,4 बिलियन जारी करने से 2,75 गुना अधिक हो गए "टिकाऊ" बांड, 2025, 2031 और 2035 में क्रमशः परिपक्व होने वाली तीन किश्तों में विभाजित। सभी 17 जनवरी की निपटान तिथि के साथ।
विस्तार से। वहाँ पहली किश्त 0,25% के एक निश्चित कूपन के साथ इसे 1,25% की परिपक्वता के लिए सकल उपज के लिए 99,829 की कीमत पर 0,295 बिलियन यूरो में रखा गया था। वहाँ दूसरी किश्त 0,875% के एक निश्चित कूपन के साथ, इसे 750 की कीमत पर 98,70 मिलियन और 1,027% की सकल उपज के लिए रखा गया था। अंततः तीसरी किश्त 1,25% के निश्चित कूपन के साथ इसे 750 की कीमत पर 99,334 मिलियन और 1,306% की सकल उपज के लिए रखा गया था।
"उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण देखा है सहभागिता सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशकों (एसआरआई) का "एनेल एक नोट में कहता है" समूह को अपने निवेशक आधार में विविधता जारी रखने की इजाजत देता है "।
उन्होंने ऑपरेशन का नेतृत्व किया संयुक्त बुकरनर बंका एक्रोस, बार्कलेज, बीबीवीए, बीएनपी परिबास, कैक्साबैंक, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईएमआई-इंटेसा सैनपोलो, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, नैटिक्सिस, सेंटेंडर और यूनिक्रेडिट।
प्रेस विज्ञप्ति में, एनेल बताते हैं कि नया मुद्दा लक्ष्य की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है स्थिरता जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 1 (जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई) में प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 13) में कमी और समूह की स्थिरता-लिंक्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के अनुपालन में व्यक्त किया गया है। इसके अलावा, नया बांड स्थायी वित्तपोषण के स्रोतों और स्वयं समूह के कुल सकल ऋण के बीच अनुपात से जुड़े समूह के उद्देश्यों की उपलब्धि में योगदान देता है, जो 65 में लगभग 2024% और 70 में 2030% से अधिक निर्धारित किया गया है।
कल ही निदेशक मंडल एनेल ने इस वर्ष के लिए अधिकतम 3 बिलियन यूरो तक के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी थी।
वित्तीय खंड में, हालांकि, का मुद्दा मेदोबांका 500 मिलियन से जिसमें 1.1 बिलियन यूरो से अधिक के ऑर्डर देखे गए। यह 7,5 साल के बाद परिपक्वता के साथ एक वरिष्ठ पसंदीदा बांड है और 1% का एक निश्चित कूपन है, लेकिन 6,5 साल (जुलाई 2028) के बाद तय किए गए कॉल विकल्प के साथ कूपन तीन महीने में यूरिबोर दर के लिए फ्लोटिंग दर अनुक्रमित हो जाता है। बॉन्ड की कीमत 99,472 थी, जिसकी उपज मिडस्वैप दर से 90 आधार अंकों के बराबर थी।
जारीकर्ता के एक नोट के अनुसार, बांड का 40% - जो 22 दिसंबर को घोषित 84 बिलियन मूल्य के मेडिओबैंका के मध्यम-दीर्घकालिक निर्गमन कार्यक्रम (Emtn) का हिस्सा है - विदेश में रखा गया था।
वरिष्ठ "पसंदीदा" बांड हैं जो शेयरों के संबंध में और अन्य "असुरक्षित" या अधीनस्थ बांडों के संबंध में पुनर्भुगतान के संबंध में "बेल-इन" की स्थिति में पूर्वता रखते हैं,
