सोमवार को यूनीक्रेडिट ने सफलतापूर्वक बांड जारी किया है वरिष्ठ गैर-वरीयता प्राप्त 1,25 बिलियन की राशि यूरो के साथ परिपक्वता 6 वर्ष 5 वर्षों के बाद वापस करने योग्य, संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित।
यूनीक्रेडिट बांड की बढ़ती मांग
यह मुद्दा एक पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के बाद उठा, जिसमें 4,3 बिलियन यूरो से अधिक की मांगयूनीक्रेडिट ने एक नोट में बताया कि कंपनी को वैश्विक स्तर पर निवेशकों से लगभग 190 ऑर्डर मिले हैं।
प्राप्त मजबूत मांग के बाद, बाजार को शुरू में सूचित किया गया स्तर लगभग 120 आधार अंक ऊपर था 5-वर्षीय मध्य-स्वैप दर को संशोधित कर 90 आधार अंक पर निर्धारित किया गया, जबकि वार्षिक कूपन 3,20% के बराबर निर्धारित किया गया, तथा निर्गम/पुनः प्रस्ताव मूल्य 99,786% था।
कॉल
बांड में निम्नलिखित प्रावधान है एकल कॉल की संभावना सितंबर 2030 में जारीकर्ता द्वारा। यदि बांड को वापस नहीं बुलाया जाता है, तो परिपक्वता तक बाद की अवधि के लिए कूपन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा3-महीने का यूरिबोर प्लस स्प्रेड प्रारंभिक 90 आधार अंक।
अंतिम आवंटन में निधियों (77%) और बैंकों (10%) की व्यापकता देखी गई, जिसका भौगोलिक विभाजन इस प्रकार है: यूनाइटेड किंगडम (34%), फ्रांस (19%), जर्मनी/ऑस्ट्रिया (15%) और बेनेलक्स (11%)।
यूनीक्रेडिट बैंक जीएमबीएच ने बीएनपी परिबास, डॉयचे बैंक, जेपी मॉर्गन, राइफिसेन बैंक इंटरनेशनल, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स और सैंटेंडर के साथ वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर के रूप में कार्य किया। अपेक्षित रेटिंग हैं: Baa3 (मूडीज़)/BBB (एस एंड पी)/BBB (फिच)।
