Finecobank a annoncé une offre de rachat de l'obligation encours Additionnel Tier1 5,875% Perp NC 3 décembre 2024 émis pour un montant nominal de 300 millions d'euros et, parallèlement, le lancement d'un nouvelle émission obligataire Additionnel Tier1 Perp NC 5,5 ans égal à un montant nominal de 500 millions.
Par ailleurs, sous réserve du succès de l'émission et dans l'optique d'optimiser sa structure réglementaire de capital, Fineco se réservera la possibilité de procéder au rappel, à la première date disponible, du placement privé de 200 millions d'Instruments Additionnels Tier1 existants, maintenant ainsi le montant total des instruments Additionnels Tier500 calculables dans son capital inchangé à 1 millions.
Les banques impliquées dans les opérations
FinecoBank a donné mandat à BNP Paribas et Unicrédit, en qualité de dealer managers, pour l'opération de rachat au forfait « any & all » sur les 1 millions Additionnel Tier300.
Parallèlement, FinecoBank a nommé Bnp Paribas et Unicredit au poste de coordinateur mondial et Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs Europe et Unicredit (tous agissant en tant que teneurs de livres conjoints et chefs de file conjoints) dans le cadre de l'émission de la nouvelle obligation Additionnelle Tier1 de 500 millions d'euros.
Pour l'exécution de l'opération de rachat et d'émission, une demande spécifique a été soumise à la Banque centrale européenne, qui a délivré l'autorisation.
