Autre qu'Hollywood. Les nuits des stars sont célébrées cette année à Wall Street, où les comptes de plus d'un millier d'entreprises seront mis en scène entre hier soir et vendredi. Et le début était digne de Broadway : Dow Jones et S&P ont atteint de nouveaux sommets, tandis que Tesla a grimpé au-dessus d'un billion de dollars. Et Mark Zuckerberg, sous le feu presque partout, des journaux au Parlement britannique, a défendu Facebook avec une performance digne d'un grand acteur. L'état de santé extraordinaire des grandes entreprises technologiques américaines suffit à soutenir l'optimisme presque partout : les contrats à terme sur l'Eurostoxx anticipent un démarrage positif en Europe. Et en Asie, malgré de nouveaux problèmes pour l'immobilier chinois, le signe plus prévaut.
SÉOUL VERS UNE HAUSSE DES TAUX
La bourse japonaise s'emballe : Nikkei +1,6%. Le Kospi de Séoul (+0,7%) est également mis en avant, même si les données sur le PIB de la Corée du Sud ont été décevantes : sur un an, la croissance a été de 4%, contre les +4,3% attendus. Dans la note commentant l'enquête, la Banque centrale a minimisé le ralentissement et averti que le fort rebond attendu dans la dernière partie de l'année pourrait la pousser à relever les taux d'intérêt. Le cross du dollar gagné est tombé ce matin aux plus bas du mois dernier, à 1.165.
UN AUTRE IMMOBILIER CHINOIS INSOLVABLE
Le Hang Seng de Hong Kong chute de 0,4% et l'indice des sociétés immobilières recule de près de 3% après que Modern Land, promoteur et constructeur spécialisé dans les projets verts à faible impact environnemental, n'ait pas payé le coupon d'une obligation de 250 millions de dollars. La société basée à Pékin a seulement communiqué qu'elle cherchait une solution avec ses conseillers juridiques et qu'elle devrait bientôt recruter un conseiller financier. Depuis le début de l'année, les défauts de paiement des entreprises chinoises sur les obligations en devises étrangères ont totalisé 8,7 milliards de dollars.
Le CSI 300 des tarifs de Shanghai et de Shenzen est à parité. Alibaba a laissé 344 milliards de dollars de capital sur le terrain depuis que Jack Ma a fait ses premières critiques du système bancaire l'été dernier.
TESLA SURVOLE AU-DELÀ DE MILLE MILLIARDS
L'avenir du S&P 500, en hausse, indique que Wall Street pourrait atteindre un nouveau record historique aujourd'hui. Même le Nasdaq est à un pas du record. Hier Dow +0,18%, S&P +0,47%, Nasdaq +0,9%.
La performance de Tesla a été extraordinaire (+12,66%) suite à une méga commande de 100 1.200 véhicules chez Hertz. Morgan Stanley a relevé l'objectif à 900 XNUMX contre XNUMX $.
FACEBOOK SE DÉFEND AVEC LE RACHAT
Les projecteurs se sont concentrés sur Facebook, qui était sous le feu de tous les fronts : politique, réglementaire et même commercial, compte tenu des nouvelles règles d'Apple qui compliquent le profilage des utilisateurs des réseaux sociaux.
Zuckerberg a réagi avec une grande véhémence en dénonçant « le complot », mais a confié la défense au nombre. Facebook, qui a une capitalisation boursière de 923 milliards de dollars et pourrait bientôt devenir la sixième entreprise au-dessus de la barre des mille milliards, a présenté les données du trimestre. Le titre a progressé de 2% après bourse après l'annonce d'un investissement supplémentaire de 50 milliards de dollars pour l'achat d'actions propres.
Le troisième trimestre s'est clôturé avec 29 milliards de dollars de revenus (prévus à 29,6 milliards de dollars), un bénéfice par action de 3,22 dollars (prévu à 3,2 dollars), des utilisateurs actifs quotidiens de 1,93 milliard (prévus à 1,93).
Le bon du Trésor à 1,64 ans est resté stable à 1,160 %. L'euro dollar s'affaiblit à XNUMX.
SUPERSTAR DE L'OR ET DU DOLLAR
Malgré le renforcement de la devise américaine, l'or est revenu hier au-dessus de 1.800 XNUMX dollars l'once, un niveau qu'il n'avait pas vu depuis environ quatre semaines.
Pétrole stable : Wti sur les niveaux d'hier à 83,8 dollars le baril.
S&P LANCE DES BTP, VET RETIENT LES BUNDS
Btp mieux que Bunds. C'est la dernière surprise de l'âge d'or de la finance italienne. Même l'arrêt des négociations entre le Trésor et Unicredit sur le sort de Monte Paschi n'a pas compromis l'effet de l'avis de Standard & Poor's, qui a relevé la perspective de "positive" à "stable", arguant que l'engagement du gouvernement envers les réformes à l'appui de la croissance stimulera l'économie. À l'inverse, le moral des entreprises allemandes a chuté pour le quatrième mois consécutif en octobre en raison des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, qui continuent de ralentir la production industrielle dans la plus grande économie d'Europe. L'indice du climat des affaires de l'Institut Ifo est tombé à 97,7 points contre 98,9 révisé à la hausse en septembre. La Bundesbank partage les prévisions négatives : selon la Banque centrale, l'économie allemande est vouée à subir un revers brutal au cours des trois derniers mois de l'année, au cours desquels le secteur de la production sera en crise en raison de la pénurie d'approvisionnement et celle de services pour freiner la demande.
L'écart entre les BTP à dix ans et les Bunds de même durée tombe à 103 points de base (-2,72%) et le taux du BTP tombe à +0,92% (contre +0,96% vendredi), tandis que celui du Bund reste à -0,11. %.
MILAN AU TOP DEPUIS 13 ANS : +20,50 % DEPUIS JANVIER
Dans ce contexte, l'indice FtseMib a terminé la première séance de la semaine en atteignant son plus haut niveau des treize dernières années : 26.816 points, +0,9%.
Depuis le début de l'année, la performance du Ftse Mib est passée à +20,50%, dépassée en zone euro uniquement par le Cac de Paris (+21%), mais le double de celle de l'Ibex de Madrid (+10,5%) et mieux que celui du Dax de Francfort (+13,80%). L'indice Eurostoxx 50 est à +18,0%.
LE RACHAT POUSSE HSBC
Les autres listes se rapprochent de Piazza Affari : Francfort s'apprécie de 0,4 % ; Amsterdam (+0,01%) et Madrid (+0,15%) sont tièdes.
Londres +0,26%. HSBC gagne 1,1% alors que les craintes concernant les NPL dues à la pandémie ont été remplacées par un bond surprise de 74% des bénéfices trimestriels de la banque britannique et l'annonce d'un rachat d'actions de 2 milliards de dollars.
MACRON MISE SUR LES ROBOTS
Paris baisse (-0,3%). Le plan d'investissement France 2030, annoncé ces derniers jours par le gouvernement français, allouera 800 millions d'euros à la filière robotique, dont 400 millions d'euros pour la fabrication de robots intégrés à l'intelligence artificielle (IA) : c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président , Emmanuel Macron, à l'occasion d'une visite au groupe Silene à Saint-Etienne. "Pour réindustrialiser la France", a déclaré Macron aux employés du groupe Sileane, "nous devons robotiser, numériser notre industrie et rattraper ce retard".
Les sidérurgistes sont en grande évidence : Arcelor Mittal (+4%) est la meilleure valeur.
COURSE DES BÉNÉFICES D'UBS
UBS a présenté les données du trimestre. Le résultat net était de 2,28 milliards de dollars, le consensus tablait sur 1,55 milliard de dollars. Le revenu net d'intérêts s'est élevé à 1,7 milliard de dollars. La société financière suisse estime que l'activité de négociation des clients sera moins dynamique dans la dernière partie de l'année.
PLUIE DE RECORDS À PIAZZA AFFARI
Plusieurs records historiques ont contribué au rallye boursier italien : Banca Generali +1,6%, Ferrari +3,9%, FinecoBank +1% et Exor +6%. L'extension de la holding de tête de l'équipe Agnelli a diverses explications. Tout d'abord, les négociations avec le français Covea pour la cession de Partner Re, la compagnie de réassurance, ont repris.
Les entreprises du secteur automobile ont également bien performé : Ferrari progresse de 4,1%, Stellantis de +3,94% après les accords aux USA sur les batteries avec LG et Samsung. Carlos Tavares, rapports Les Echos, entend revoir les relations avec les partenaires bancaires, établir des relations avec différents pays et non plus pour des marques individuelles. Intéressé Crédit Agricole, partenaire historique de FCA, BNP Paribas et Banco de Santander. Pirelli progresse également (+2,3%).
Excellente intonation pour l'huile : Eni +1,7%, Saipem +1,7%, Tenaris +2%.
BPM DÉGONFLÉS, UNICREDIT FREINS
Les manœuvres sur le risque bancaire se sont dégonflées en séance, après la scission entre Unicredit et le Trésor sur Mps.
Banco Bpm annule les gains du matin déclenchés par le retour de la spéculation qui considère la banque comme une cible possible d'UniCredit plus tard l'arrêt des négociations pour les députés.
Unicredit était en terrain négatif, en baisse de 1,7% malgré les traders et analystes soulignant l'attitude de "force et discipline" dans la gestion de la fusion dont a fait preuve le numéro un Andrea Orcel dans les négociations pour l'institut siennois.
MPS, RÉDUIT L'EXTENSION
Mps perd 3% après le coup de foudre initial vers le nouveau plus bas historique de 0,97 euro : l'absence de solution alternative à court terme ouvre des scénarios incertains pour la banque, ainsi que la demande à la Commission européenne d'une prolongation pour le reprivatisation. Dans les prochaines heures, le gouvernement italien devrait formaliser la demande de plus de temps, environ un an : la Commission répondra pour revoir les 10 pages d'"engagements" pris alors, pour les renforcer, considérant que le Palazzo Chigi sera en défaut sur les mesures de réduction des effectifs et des succursales Mps : mais la nouvelle réduction de la pandémie laisse penser que l'approche ne sera pas trop drastique.
Parmi les autres titres du secteur bancaire qui retiennent l'attention du marché en raison d'éventuelles évolutions des risques, Bper est stable et Pop Sondrio progresse de 0,7 %, tandis que Carige, à la recherche d'un repreneur, perd environ 1,3 %.
GENERALI PRÈS DE LA DESTINATION À CATTOLICA. ET DELFIN ACHÈTE
Généraux +0,4 %. Delfin de Leonardo Del Vecchio a acheté 495 5,55 actions supplémentaires et est ainsi passé à XNUMX% de la société.
Cattolica perd 2,5%, à 6,79 euros, se rapprochant du prix de l'OPA lancée par Generali à 6,75 euros par action, qui clôture vendredi prochain. La semaine dernière a eu lieu l'accession majeure de Warren Buffett à Berkshire Hathaway.
Enfin, les utilités ont été négatives : A2a -1,09%, Hera -1,03% et Enel -0,93%.
L'AXE PIAGGIO/BP AU DÉPART
Piaggio a progressé (+0,83%), qui a signé un protocole d'accord avec BP pour le développement d'une gamme de services en Europe, en Inde et en Asie. Sur le segment Italy Growth, Portale Sardegna brille (+13,54%) après une série d'accords avec des partenaires américains.
