Un an après ses débuts, Cassa Depositi e Prestiti revient sur le marché des capitaux américain avec un nouveau 1,5 milliard de dollars d'obligations Yankee destiné aux investisseurs institutionnels
Le CDP lance une nouvelle obligation Yankee
Dans le détail, c'est unémission obligataire libellée en dollarsmoi, le deuxième pour Cdp, destiné à investisseurs institutionnels résidents aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres zones géographiques, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars.
La question a suscité un intérêt sans précédent de la part des marchés financiers dans l'histoire du CDP, avec des commandes qui ont dépassé 9,9 milliards de dollars, soit près de 7 fois l'offre, provenant d'environ 190 investisseurs.
Ceux qui se sont taillé la part du lion étaient les investisseurs étrangers qui approchait les 80% de l'allocation finale, avec environ 55% d'investisseurs américains.
Les caractéristiques du lien
Le lien a un coupon annuel brut égal à 5,875% et une maturité de 5 ans. Le notations des titres devrait être BBB pour S&P et BBB pour Fitch.
« A travers cette opération, CDP confirme sa capacité à attirer les capitaux étrangers, consolidant ainsi sa présence sur les marchés financiers internationaux, en ligne avec son stratégie de diversification des sources de collecte et d'expansion de la base d'investisseurs", explique l'entreprise, qui ajoute : "l'émission permet au groupe Cdp de renforcer simultanément son activité de soutien aux exportations des entreprises italiennes, également à travers le canal du financement des exportations".
L'opération impliquait un union bancaire, au sein duquel sont intervenus en tant que teneurs de livre conjoints : Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking et Unicredit. BofA Securities et Goldman Sachs International ont également agi en tant que coordinateurs mondiaux de la transaction.
