Das Board of Directors der UniCredit hat die Bedingungen und den Zeitplan für das Angebot von Stammaktien unter Option an Aktionäre genehmigt, die in Ausführung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. Januar 2017 ausgegeben werden sollen. Der Preis der angebotenen neuen Aktien unter Option für Aktionäre, die Stammaktien und Inhaber von Sparaktien der Bank anlässlich der nächsten Kapitalerhöhung von 13 Milliarden halten, ist 8,09 € je Aktie (davon 0,01 Euro Kapital und 8,08 Euro Agio), im Optionsverhältnis von n. 13 neu ausgegebene Stammaktien für jede Nr. 5 gehaltene Stamm- und/oder Sparaktien.
Folglich umfasst das Optionsangebot die Ausgabe von maximal 1.606.876.817 neue Stammaktien mit einem Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro, mit einem Rabatt auf den Terp - den theoretischen Preis nach Ablösung des Optionsrechts - der somit 38 % beträgt, ziemlich hoch, wenn man bedenkt, dass die Lücke zwischen 30 und 40 % geschätzt wurde.
Der Vorstand unterzeichnete auch die Übernahmevereinbarung in Bezug auf die Transaktion. Koordiniert und verwaltet wird das Emissionskonsortium von Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley und der UBS Investment Bank, die als Strukturierungsberater und zusammen mit BofA Merrill Lynch, JP Morgan und Mediobanca als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie zusätzlich fungieren , bestehend aus Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und HSBC, als Co-Global Coordinator und Joint Bookrunner, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis und Société Générale as Joint Bookrunners, von ABN AMRO, Banca Akros und Macquarie als Co-Bookrunners, von Danske Bank als Co-Lead Manager sowie von CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko und Keefe, Bruyette & Woods als Co-Geschäftsführer.
Die Mitglieder des Emissionskonsortiums (mit Ausnahme von UniCredit Corporate & Investment Banking) haben sich verpflichtet, die neu ausgegebenen Stammaktien, die bis zum Ende der Versteigerung der nicht bezogenen Bezugsrechte möglicherweise noch nicht bezogen wurden, gesamtschuldnerisch und solidarisch zu zeichnen nach Ablauf der Bezugsfrist gehalten werden, höchstens in Höhe des Werts der angebotenen neuen Aktien. Der Garantievertrag enthält unter anderem die üblichen Klauseln, die die Wirksamkeit der Garantiezusagen bedingen oder den Mitgliedern des Garantiekonsortiums entsprechend internationaler Praxis ein Rücktrittsrecht einräumen.
