Donald Trump hat sich entschieden: Die Feinde sind China und die Europäische Union, die vor der WTO wegen ihrer Reaktion auf US-Zölle angeführt wurden. Putins Russland, dem in der „katastrophalen“ FBI-Untersuchung vorgeworfen wird, seine Wahl ins Weiße Haus geplant zu haben, ist ein weitaus verlässlicherer Partner. Die Finanzmärkte nehmen offensichtlich die Situation zur Kenntnis, die sich in den 23 Minuten ergeben hat Gespräche zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs in Helsinki. Beginnend mit den unmittelbarsten Folgen, den Ölpreisen, mit einem Rückgang, wie es der US-Präsident wollte.
BRENT BEI 72 DOLLAR (-4,6 %). SAIPEM FÄLLE
Brent fiel gestern Abend knapp über 72 Dollar (deutliche -4 % im Vergleich zum Vortag). Heute Morgen ist der Preis mit 72,1 Dollar pro Barrel auf dem niedrigsten Stand seit April, nach -4,6 % am Ende. Auch Saudi-Arabien bewegt sich im Einklang: Gerüchten zufolge hat das saudische Königreich in den letzten Stunden einigen Kunden die Möglichkeit angeboten, die Ölkäufe zu erhöhen. Endlich werden die Terminals der libyschen Häfen wieder geöffnet.
An der Wall Street fiel der Energieaktienindex um 1,2 %. Auf der Piazza Affari führte der Rückgang der Ölvorräte dazu, dass der Hauptindex in den negativen Bereich fiel: Eni verlor 1,4 %, Tenaris - 1 %, der Rückgang von Saipem war stärker (-4,3 %).
US-ZINSEN: JPM MORGAN SIEHT ANLEIHEN ÜBER 3 %
Nachdem das geopolitische Dossier archiviert ist, konzentrieren sich die Märkte auf die beiden Anhörungen, die erste heute, des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Kongress, eine Gelegenheit, die nächsten Schritte in der US-Geldpolitik zu bewerten. JP Morgan geht davon aus, dass die 3-jährige Anleihe kurz- bis mittelfristig über 15 % steigen wird. Der auf 50 Basispunkte gesunkene Zwei-Zehn-Jahres-Spread dürfte auf Null sinken und langfristig negativ werden, doch das Risiko für diesen Sommer besteht in einem starken Anstieg des Spreads über XNUMX Basispunkte.
„NUR“ FÜNF MILLIONEN ABONNENTEN MEHR: NETFLIX-SHOULDERBAG
Die 2,86-jährige US-Anleihe wird heute Morgen bei XNUMX % gehandelt.
Die japanische Börse, die gestern wegen Feiertagen geschlossen war, ist um 1 % gestiegen. Die chinesischen Aktienmärkte fielen, während der Yuan gegenüber dem Dollar leicht auf 6,67 aufwertete. CSI 300 Index der Börsen Shanghai und Shenzhen -1,1 %. Hongkong -1 %. Leichter Anstieg für Indien und Korea.
Der Rückgang des Ölpreises prägte auch die Wall-Street-Sitzung: S&P -0,10 %, Nasdaq -0,28 %. Leichter Anstieg für den Dow Jones (+0,18 %).
Netflix verzeichnete nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse einen starken Aufschwung (-14 %). Die Zahl der Abonnenten stieg um 5,2 Millionen, eine Million weniger als geschätzt.
Musk bezeichnet den Retter der Jungen in Thailand als Pädophilen
Auch Tesla fiel (-2,8 %) nach Elon Musks jüngstem Ausflug auf Twitter: Der CEO nannte Vern Unsworth, den englischen Höhlenforscher, der als erster die 12 in der Höhle im Norden Thailands gefangenen Jungen erreichte, einen Pädophilen. Unsworth warf ihm Werbesucht vor, nachdem er dem Rettungsteam ein Mini-U-Boot für den Einsatz in der Höhle angeboten hatte.
EUROPA SCHWACH, HEUTE DATEN ZU AUTOS
Für die europäischen Listen wird eine leichte Aufwärtsbewegung erwartet, bis die Daten zu den Pkw-Zulassungen in den wichtigsten Ländern (Deutschland, Frankreich und Italien) vorliegen. Die europäischen Börsen fielen gestern Nachmittag, gebremst durch die Abwärtskorrektur der Schätzungen des Währungsfonds. Auf dem alten Kontinent seien „die Unsicherheiten über die Migrationspolitik, die Haushaltsführung, die Regeln zur Rechtsstaatlichkeit und die institutionelle Architektur des Euro gewachsen“, heißt es in dem Bericht. Noch wichtiger ist die Verlangsamung des Ölpreises.
Piazza Affari verlor nach einem positiven Morgen 0,32 % und fiel auf 21.822 Punkte bei einem Handelswert von 1,38 Milliarden. Frankfurt +0,18 % dank Robustheit und Überraschung Leistung der Deutschen Bank (+7,28 %). Im zweiten Quartal 2018 erzielte der deutsche Konzern einen Nettogewinn von rund 400 Millionen Euro, ein Ergebnis, das deutlich über den Schätzungen der Analysten (159 Millionen) lag, die das Institut am 11. Juli letzten Jahres veröffentlicht hatte.
Schwach Paris (-0,36 %), Madrid (-0,15 %) und Zürich (-0,18 %). London (-0,79 %) litt unter dem Rückgang der Rohstoffe und der Aufwertung des Pfunds.
Der IWF sieht Italien in Grau
Der Internationale Währungsfonds hat die Wachstumsschätzungen des italienischen BIP für dieses und nächstes Jahr nach unten korrigiert und prognostiziert negative Auswirkungen auf die Inlandsnachfrage durch die Ausweitung des Spreads, ausgelöst durch politische Unsicherheit und Befürchtungen über künftige staatliche Wirtschaftsmaßnahmen. Der Fonds senkte die Wachstumsprognose für das italienische BIP im Jahr 2018 von 1,2 % im April auf 1,5 %; Für das nächste Jahr erwartet das Washingtoner Gremium ein Wachstum von 1,0 %, gegenüber 1,1 % im April.
Der Spread zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Anleihen verringerte sich: 221.40, -2,51 %. Nach der Absage der Treasury-Auktionen Mitte August gab es einen Trend zu Vertuschungen. Die Versteilerung der 2- bis 10-Jahres-Kurve verheißt Gutes. Der Markt profitierte auch von der Bestätigung des Ratings Italiens durch Dbrs am Freitag von „BBB (hoch)“ mit stabilem Ausblick.
LEONARDO FÜR DAS TEMPEST-PROJEKT AUSGEWÄHLT
Es war der Tag von Leonardos Rettung (+1,4 %), großartiger Protagonist bei der Flugschau in Fanborough. Der italienische Konzern wird sich innerhalb eines Konsortiums, dem Bae, Mbd und Rolls Royce angehören, um die Avionik des neuen britischen Jagdbombers Tempest kümmern. Das Projekt hat einen anfänglichen Wert von zwei Milliarden Pfund. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es von Saudi Aramco gemeinsam mit der Milestone Aviaon Group für sein Flottenerneuerungsprogramm für mittelgroße Hubschrauber ausgewählt wurde.
Weniger gute Nachrichten aus London für Cnh Industrial (-1 %): Laut Bloomberg droht dem Unternehmen in Großbritannien eine Geldstrafe wegen kartellierter Lkw-Preise.
MORGAN STANLEY AUSZEICHNET ITALGAS UND SNAM
Morgan Stanley hat den Versorgungssektor in die Pflicht genommen. Italgas machte Fortschritte (+1,7 %), wobei der Broker das Kursziel auf 5,20 Euro anhob und damit die „Equalweight“-Empfehlung bestätigte. Aktionen auch für Terna, Flat und Snam (+0,8 %). Enel -0,5 %. Der Blackrock-Fonds reduzierte seinen Anteil von 4,88 % auf 5,18 %.
Boost aus Brasilien für Telecom Italia (+1,6 %). Tim Brasil, ein von Tim kontrolliertes Unternehmen, wird von Analysten als der beste unter den brasilianischen Betreibern angesehen und übertrifft im Konsens sogar Telefónica Brasil. Die Halbjahreszahlen veröffentlicht das Unternehmen am Donnerstag, den 19., die italienische Muttergesellschaft folgt am 24.
MEDIASET, ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR EI TOWERS
Bemerkenswert war die Performance von Inwit (+4,73 % auf 6,86 Euro), nachdem Credit Suisse ihr Kursziel von 7,6 Euro auf 6,8 erhöhte und damit das „Outperform“-Rating bestätigte.
Mediaset (-0,8 %) hat mit Perform eine Vereinbarung getroffen, um seinen Abonnenten die Anzeige einiger Spiele der Serie A auf seiner Plattform anzubieten. Nach Angaben von Auditel verzeichnete die Tochtergesellschaft Fininvest während der Weltmeisterschaft im Tagesdurchschnitt 650 Zuschauer mehr und 3,2 Millionen mehr zur Hauptsendezeit
Das Unternehmen bereitet zusammen mit F2i die Abgabe eines Übernahmeangebots für Ei Towers +1,65 % vor, das bereits zu 40 % kontrolliert wird. Zu den gestrigen Aktionen gehört auch Campari (+1,6 %). Die Deutsche Bank erhöht ihr Kursziel auf 7,60 Euro. Stattdessen neuer Abstieg für Ferragamo +0,5 %: HSBC hat das Kursziel auf 20 Euro gesenkt. Brunello Cucinelli +2%.
Die Deutsche Bank belastet die Banken
Die positive Überraschung der Bilanz der Deutschen Bank gab dem Bankensektor gestern Auftrieb, am Nachmittag trösteten auch Daten der Bank of America. Der europäische Branchenindex stieg um 0,7 %, der der italienischen Banken, der sich gegen Ende abschwächte, um 0,4 %. Zu sehen sind Ubi (+1,01 %) und Bper (+0,67 %).
Eine weitere Wendung bei Carige (+1,15 %). Vittorio Malacalza ist aus dem Vorstand zurückgetreten und der Markt setzt auf die Erhöhung des Anteils von Raffaele Mincione an der Bank.
