Verkäufe in ganz Europa, wobei die Wall Street trotz einiger positiver makroökonomischer Daten und Unternehmensergebnisse nicht besser läuft. Die erneuten geopolitischen Spannungen in der Ukraine wiegen schwer nach der von Russland bestrittenen Nachricht über den nächtlichen Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs, das an einer Militäraktion an der Grenze zwischen den beiden Ländern beteiligt war, und dem erneuten Vorgehen gegen die gegen Moskau verhängten Wirtschaftssanktionen die Vereinigten Staaten und Europa. Aus Washington heißt es, der Kreml habe „keinen Schritt“ unternommen, um die Spannungen abzubauen, und Sanktionen gegen die großen Banken und Unternehmen im Verteidigungs- und Energiesektor (Rosneft, Novateck und Gazprombank) angekündigt.
„Erhebliche, aber gezielte Sanktionen“, sagte Präsident Obama selbst. Russland hat versprochen, mit „schmerzhaften Maßnahmen“ für die USA zu reagieren, und die Sanktionen als „völlig inakzeptabel“ und „skandalös“ gebrandmarkt. Als ob das nicht genug wäre, wurde am Nachmittag an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland eine Boeing 777 200-er der Malaysia Airlines von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen. Es befand sich auf einem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur und wurde nach Angaben der ukrainischen Regierung angeblich von Russland abgeschossen. Moskau bestreitet Beteiligung, 295 Tote.
Überwältigt von den wachsenden Spannungen schloss der Ftse Mib mit einem Minus von 2,21 % bei 20.603 Punkten, dem schlechtesten unter den europäischen Börsen. Moskau stürzte um 2,31 % ab. Paris um 1,21 %, Madrid -1,35 %, London -0,68 %, Frankfurt -1 %. Die Fluggesellschaften sinken an der Börse: Delta Airlines verliert 3,8 %, United Continental 4,3 % und American Airlines 4,2 %, Lufthansa -2,4 %.
Gold stieg auf 1.307 Dollar je Unze (+0,55%), während der Euro-Dollar-Wechselkurs stabil bei 1,3524 blieb. WTI-Öl stieg um 1,3 % auf 102,52 Dollar pro Barrel. Wenn der Btp-Bund-Spread höher bei 163 Basispunkten schloss, war es ein positiver Tag für Staatsanleihen der Eurozone, die einen Regen von Rekordrenditen verzeichneten. Die französische Regierung fiel auf 1,58 %, die belgische auf 1,59 %, die niederländische auf 1,37 %.
In Europa wurden Inflationsdaten veröffentlicht, die im Juni in der 0,5-köpfigen Eurozone bei 18 % lagen, Italien hingegen fiel von +0,2 % auf +0,4 %. Deflation in Bulgarien, Griechenland, Portugal, Ungarn, Slowakei. Danach ging die Bauproduktion im Euroraum und in der EU-28 erneut zurück: Laut Eurostat ging sie im Mai gegenüber April um 1,5 % bzw. 1,6 % zurück. Im April hatte er um 0,4 % und 0,3 % zugelegt, an der Wall Street verlor der Dow Jones 0,34 %, der Nasdaq 0,81 % und der S&P500 0,58 %. Microsoft läuft nach der Ankündigung einen Maxi-Jobabbau (18 Einheiten) an. Nun, Morgan Stanley, dessen Gewinn dank Steuervorteilen von 1,94 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 980 Milliarden Dollar steigen wird. Starke Leistungen in der Vermögensverwaltung und im Investment Banking glichen den Rückgang der Handelserträge aus. Barbie in der Krise: Das enttäuschende Quartalsergebnis von Mattel hat Aktienverkäufe ausgelöst.
Auf makroökonomischer Ebene stieg der Philadelphia Fed Index von 23,9 Punkten im Juni auf 17,8 Punkte im Juli und lag damit deutlich über dem Konsens der Analysten von 16 Punkten. Die Arbeitslosenansprüche in den USA fielen in der Woche zum 3. Juli um 302 auf saisonbereinigte 12, entgegen den Erwartungen von 310.
Auf der anderen Seite enttäuschten die Neubauten im Juni mit einem Minus von 9,3 % auf insgesamt 893 Wohnungen, dem niedrigsten Stand seit September 2013. Auf der Piazza Affari bleiben am Ftse Mib nur noch drei Aktien im positiven Bereich: Yoox +3,9 % , nach einem positiven Bericht von Jp Morgan, Fiat +1,38 %, Buzzi Unicem +0,32 %. Der Lingotto profitierte von den Juni-Verkaufsdaten und vor allem von den Pressehypothesen eines Interesses von Volkswagen, das im Laufe des Tages auf 5% stieg, wobei das Interesse teilweise nach den Dementis in den Verhandlungen mit dem deutschen Unternehmen nachließ. Sehr starker Handel gleich dem Fünffachen des jüngsten Tagesdurchschnitts, der Muttergesellschaft Exor flach: -0,2%.
Unter den Gruppen mit geringerer Kapitalisierung stieg Cementir um 8 % auf 5,89 Euro Telecom Italia belastete den Hauptkorb um -4,1 % nach Abschluss der Platzierung der Wandelanleihe in Aktien für 750 Millionen durch Telefonica, die am Ende der Operation stand sie wird einen Anteil zwischen 8,3 % und 9,4 % haben. Rote Schnur für die Banken: Banca Popolare di Milano -3,9 %, Banco Popolare -3,7 %, Mediobanca -3,5 %.
Die Teilnehmer des Pakts von Piazzetta Cuccia haben grünes Licht für eine schlankere Struktur derselben und für die Aufhebung der traditionellen Unterteilung in drei Gruppen gegeben. Darüber hinaus erhöhte Vincent Bollorè seinen Anteil am Mediobanca-Pakt von 7,01 % auf 6,46 %. Die vom Pakt vorgelegte Kandidatenliste für den Vorstand von Mediobanca „wird zwei Vizepräsidenten umfassen: der erste von Unicredit und der zweite von den anderen Aktionären auf Vorschlag der Bollore-Gruppe“, heißt es im neuen Text des Paktes. Ubi -3,3 % ebenfalls schlecht, Mps und Unicredit -3,2 %, Intesa -2,8 % im Finale. Banca Carige verkauft 1,65 %.
Heute hat die Steuerabteilung der Guardia di Finanza im Rahmen der Untersuchung des Centro Fiduciario spa der Carige-Gruppe fünf vom Gip des Gerichts Genua angeordnete vorsorgliche Maßnahmen durchgeführt: den Generaldirektor der Treuhandgesellschaft Antonio Cipollina, den Stellvertreter General Manager Gian Marco Grosso und Marcello Senarega, einer der Staatsanwälte des Trust Centers. Der Hausarrest wurde für den ehemaligen Institutspräsidenten Giovanni Berneschi und für Francesca Amisano beschlossen, die bereits wegen Massnahmen im Rahmen einer anderen Ermittlungslinie, nämlich dem Betrug gegen Carige Vita, unter Hausarrest stand.
