Die SIT Group, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Komponenten für Gashaushaltsgeräte mit Hauptsitz in Padua, ist bereit, bis Juli im AIM-Segment durch einen von Attilio Arietti und Giovanni Cavallini geförderten SPAC an die Börse zu gehen .
Aber wer ist SIT und was macht es genau? Die Gruppe, die aus 8 Produktionsgesellschaften in Italien, Mexiko, Holland, Rumänien und China besteht, vermarktet ihre Produkte in 69 Ländern mit einem größtenteils eigenen Vertriebsnetz und beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter.
Der Umsatz im Jahr 2016 überstieg 288 Millionen Euro (+8,9 % im Vergleich zu 2015), von denen etwa 70 % außerhalb Italiens verkauft und 43 % produziert wurden. Das bereinigte EBITDA für 2016 betrug 44,6 Millionen Euro (+26,4 % gegenüber 2015), was 15,5 % des Umsatzes entspricht. 2016 erreichte das EBIT 23,5 Millionen Euro (+94,9 % gegenüber 2015). Seit 2012 verzeichnet die Gruppe ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 6,6 %.
Die Gruppe ist in den beiden Geschäftsbereichen Heizung (Komponenten und Systeme zur Steuerung, Regelung und Sicherheit von Gasgeräten für den Hausgebrauch) und Smart Gas Metering (neue intelligente Zähler, die Daten in Echtzeit übertragen und den Gasverbrauch mit äußerster Präzision messen können) tätig ). SIT zählt bedeutende nationale und internationale Player zu seinen Kunden, darunter Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas und 2I Rete Gas.
Das 1953 von Pierluigi und Giancarlo de Stefani gegründete Unternehmen erlebte von den 60er bis zu den 90er Jahren eine bedeutende Entwicklung auf seinen Referenzmärkten, einschließlich der internationalen (die Niederlassung in Shanghai wurde 1997 eröffnet). Seit Ende der 90er Jahre wurden Akquisitionen in Holland und Italien getätigt und Investitionen in Produktionskapazitäten in unserem Land, Holland, Rumänien und China getätigt. 2009 wurde die Tochtergesellschaft Metersit (zunächst in Form eines JV) zur Entwicklung von Smart Gas Metering gegründet.
Federico de' Stefani, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens und Sohn eines der Gründer, ist Mehrheitsaktionär und Eigentümer von 99,62 % von SIT SpA über SIT Technologies SpA. De Stefani übernahm die Anteile der anderen Familienmitglieder durch eine Übernahme durch die Familie 2014 durchgeführt. 2016 führte sie eine Kapitalerhöhung in Höhe von 14 Millionen Euro durch, der 2017 im Rahmen der Transaktion mit Indstars 2 die Kapitalumwandlung von 8 Millionen Euro Gesellschafterfinanzierung folgen wird.
Die SIT Group ist heute einer der wichtigsten europäischen und weltweiten Betreiber in ihrem Sektor. SIT hat bedeutende Marktanteile in den Märkten, in denen es tätig ist, und ist mit über 1/3 seines Umsatzes weltweit führend. Das umfangreiche Handelsnetzwerk, die Spitzentechnologie (79 eingetragene Patente) und ständige Innovation auch in Partnerschaft mit den Hauptkunden, die wichtigen Investitionen in F&E (entspricht im Durchschnitt etwa 4 % des Jahresumsatzes) bis zum jüngsten Eintritt in der Sektor der Smart Gas Meter mit einer besonders innovativen Technologie haben es SIT ermöglicht, diese Position zu erreichen.
Das Börsennotierungsprojekt der SIT Group ist ein Eckpfeiler des Wachstums- und Entwicklungspfads der Gruppe. Tatsächlich beabsichtigt das Unternehmen, seine Transformation von einem mechanischen Unternehmen zu einem vollelektronischen Unternehmen abzuschließen, das bereit ist, sich den Herausforderungen der Industrie 4.0 auf den globalen Märkten zu stellen und sie zu meistern.
Marktführerschaft, stabile Profitabilität, Innovationsfähigkeit und das hohe Potenzial für internes und externes Wachstum gehören zu den wesentlichen Stärken, mit denen sich SIT am Finanzmarkt präsentiert.
Der Unternehmenszusammenschluss mit Industrial Stars of Italy 2 und die Notierung an der Börse
Am 24. Februar 2017 gab SIT SpA eine Integrationsvereinbarung mit Industrial Stars of Italy 2 bekannt, der Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die am Aim notiert ist und von Attilio Arietti, Gründer und Vorsitzender von Oaklins Arietti, und Giovanni Cavallini, ehemaliger Vorsitzender von Interpump, gefördert wird . Die Vereinbarung sieht die Fusion der beiden Unternehmen und die gleichzeitige Notierung der SIT Group im AIM-Segment der Borsa Italiana bis Ende Juli 2017 vor. Die Fusion wurde von den Hauptversammlungen der beiden Unternehmen am 5. Mai genehmigt. Auch ein anschließender Übergang zum MTA ist vorgesehen, voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018.
Industrial Stars of Italy 2 ist nach Industrial Stars of Italy, das die Fusion mit der LU-VE-Gruppe im Jahr 2015 erfolgreich abgeschlossen hat, das zweite (SPAC), das von Cavallini und Arietti gefördert wird. Im Mai 2016 sammelte Indstars 2 im Rahmen des Angebots zum Börsengang 50,5 Millionen Euro von italienischen und ausländischen institutionellen Investoren und wurde zum Handel an der AIM Italia zugelassen.
Die Zuführung von neuem Kapital durch die SPAC und den Mehrheitsgesellschafter, die Verbesserung der Finanzstruktur und die wichtige Cash-Generierung werden der SIT-Gruppe weitere Wachstumsmöglichkeiten durch interne Linien (Investitionen in Innovation und Produktion) und externe Linien (Akquisitionen) eröffnen.
Der Unternehmenszusammenschluss mit Indstars 2 wird nach der gleichzeitigen Refinanzierung der Schulden auch zu einer deutlichen Reduzierung der Finanzierungskosten führen, wobei die Einsparungen auf rund 15 Millionen Euro geschätzt werden (Schätzung auf Grundlage von Daten aus dem Jahr 2016 berechnet).
