Das Jahr 2017 schloss mit einer Rekordbilanz für die Netzwerke von Finanzberatern: Die gesamten Nettomittelzuflüsse waren mit 39,2 Milliarden Euro und einer Steigerung von 18,9 % gegenüber dem Vorjahr die höchsten, die jemals von Assoreti verzeichnet wurden. Im Laufe des Jahres fielen Anlageentscheidungen stark zugunsten von Vermögensverwaltungsprodukten aus, mit Nettomitteln in Höhe von 35,0 Milliarden Euro und einem Anstieg von 89,5 % im Vergleich zu 2016, während die Gesamtbilanz der Bewegungen bei verwalteten Produkten, die mit 4,2 Milliarden Euro positiv war, erheblich gelitten hat Rückgang (14,5 Milliarden im Jahr 2016).
Im Bereich verwaltetes Sparen stellen wir die Verbreitung und das zyklische Wachstum von Nettoanlagen fest, die direkt in OGAW-Anteile getätigt werden: Die Zuflüsse aus der gemeinsamen Verwaltung beliefen sich auf 18,8 Milliarden Euro (3,3 Milliarden im Jahr 2016) und machten 53,8 % des Nettovolumens aus in der Branche gefunden. Die Ressourcen konzentrieren sich auf im Ausland domizilierte offene OGAW mit einem Nettovolumen von 15,5 Milliarden Euro, während die Jahresbilanz der offenen Fonds nach italienischem Recht mit 3,1 Milliarden positiv ist. Auch das Einlagenergebnis aus der individuellen Vermögensverwaltung stieg mit einer Gesamtanlage von 4,2 Milliarden Euro (+79,7 % gegenüber 2016).
Insbesondere belaufen sich die an den GPF übertragenen Mittel auf 2,7 Milliarden Euro (+93,4 %), während das Nettovolumen der Investitionen in den GPM 1,5 Milliarden Euro (+59,4 %) beträgt. Die Bewertung der im Laufe des Jahres gezahlten Nettoprämien für Versicherungs-/Rentenprodukte beläuft sich auf etwa 12,0 Milliarden Euro (-6,8 % im Vergleich zu 2016). Davon sind 5,4 Milliarden in fondsgebundene Policen, 4,6 Milliarden in Mehrklassenpolicen und 1,2 Milliarden in traditionelle Lebensversicherungsprodukte investiert, während bei indexgebundenen Produkten ein negativer Saldo von 182 Millionen Euro vorliegt. Im Jahr 2017 beliefen sich die Nettomittel, die dem offenen OGAW-System durch die von den Netzwerken ausgeübte Tätigkeit zufließen, somit auf 31,7 Milliarden Euro, was 41,3 % der gesamten Nettoinvestitionen in die offene kollektive Verwahrung (76,7 Milliarden Euro) entspricht.
Der Saldo der Bewegungen bei Finanzinstrumenten unter verwaltetem Regime ist mit 33 Millionen Euro negativ: Die aufgeschlüsselten Daten zeigen die Prävalenz von Kaufaufträgen für Aktien (3,1 Milliarden) und für die ETP-Familie (671 Millionen Euro), während die Desinvestitionen für Staatsanleihen (-1,1 Mrd.), Anleihen (-1,7 Mrd.) und Zertifikate (-1,9 Mrd.) überwogen. Die jährliche Sammlung von Liquidität ist mit fast 4,2 Milliarden Euro positiv. Zum Jahresende stieg die Vertragszahl der Erstkunden auf 4,049 Mio. (+4,3 % gegenüber Ende 2016). Die Anzahl der für das OFS qualifizierten Finanzberater mit einem Mandat von Unternehmen, die in die Assoreti-Umfrage aufgenommen wurden, entspricht 22.437 Einheiten (24.976 Einheiten für das gesamte Team – geschätzte Zahl); Davon sind 22.127 Einheiten tatsächlich in Betrieb (mit Bestand > 0).
Betrachtet man die Performance der einzelnen Manager, belegte die Fideuram-Gruppe (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking und Sanpaolo Invest SIM) mit Zuflüssen von rund 12,2 Milliarden Euro und einem auf 11,5 Milliarden gestiegenen verwalteten Vermögen den ersten Platz im Jahresranking.
