Die Bedingungen des Börsengangs (IPO), mit dem Prada an der Hongkonger Börse debütieren wird, stehen nun fest. Das Angebot beginnt am 6. Juni und endet mit der Preisgestaltung am 17. Juni. In der folgenden Woche, am 24., landete es auf der kantonesischen Liste. Die toskanische Gruppe beabsichtigt, 420 Millionen Aktien oder 16,5 % des Kapitals nach der Kapitalerhöhung zu platzieren. Mit 75 % der Erlöse wird die Geschäftsentwicklung der nächsten zwei Jahre finanziert, 15 % sind für die Tilgung von Schulden bestimmt, während die restlichen 10 % zur Wiederbelebung des Betriebskapitals verwendet werden.
Von den angebotenen Aktien stammen 14 % aus der Rekapitalisierung, während 86 % zum Verkauf stehende Aktien sind, die derzeit von Prada Holding BV (72 % der zu verkaufenden Aktien) und Intesa Sanpaolo gehalten werden. 90 % des Börsengangs sind institutionellen Investoren vorbehalten. Prada Holding muss eine 12-monatige Sperrklausel befolgen. Prada und Intesa sind stattdessen nur an sechs Monate gebunden.
Bookrunner der Operation: Goldman Sachs, Banca IMI, CLSA und UniCredit.
