Die europäischen Aktienmärkte kehren positiv zurück und die Wall Street öffnet für einen halben Tag wieder, nachdem gestern Thanksgiving gefeiert wurde, und erreichte sofort Rekordniveaus. Am Black Friday gewinnen die Märkte wieder an Risikobereitschaft, während Safe-Hafen-Anlagen wie Gold zurückgehen. Kassagold durchbricht die 1800-Dollar-Schwelle nach unten und handelt um 1,5 % niedriger bei 1783 Dollar je Unze. Auch der Dollar leidet, während der Euro Fortschritte macht und sich der Wechselkurs auf 1,2 zubewegt.
Piazza Affari gewinnt 0,68 % (22-352 Punkte), angetrieben von Hera +2,85 %, während Staatsanleihen ihre glückliche Saison fortsetzen. Im November, dem Rekord aller Börsen, legte Piazza Affari in diesem Monat um 24 % zu. Auf der Sekundärseite kehrt der Spread zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Anleihen auf 114 Basispunkte (-1,08 %) zurück und die BTP-Rendite aktualisiert ihr historisches Tief auf +0,56 %.
Unterdessen platzierte sie in der Morgenauktion die fünfte Tranche des 10-jährigen BTP, das am 01 ausläuft, und die Rendite, die um 04 Cent niedriger war als bei der Auktion im letzten Monat, lag bei 2031 % und markierte in diesem Fall erneut einen neuen Höchststand -Zeittief auf dem Primärmarkt Gegen Anfragen für 20 Mrd. wurden 0,59 Mrd. ausgegeben. Darüber hinaus stoppte der 4,705-jährige BTP mit Fälligkeit am 3. Februar 5 für 2026 Milliarden (Anfragen entsprechen 2,5 Milliarden) bei einem Whisker von 4,762 %: Die Rendite fiel um 0 Cent und erreichte das neue historische Tief von 22 %. Schließlich erzielte die erste Tranche des am 0,01 auslaufenden CcTeu, die für 15 Mrd. bei einer Gesamtnachfrage von 04 Mrd. zugeteilt wurde, eine negative Bruttorendite von 2026 %. Die Versteigerungsordnung fällt auf den 2,5. Dezember.
Im übrigen Europa ist London +0,12 % am rückständigsten, während Frankfurt +0,42 % überzeugter ist; Paris +0,56 %; Madrid +0,88 %. Besonders lebhaft war der spanische Markt nach dem Stopp der Fusion zwischen BBVA (+4,7%) und Banco Sabadell. In einer Erklärung gab Sabadell bekannt, dass „der Vorstand beschlossen hat, die Verhandlungen abzuschließen, da die Parteien keine Einigung über die Austauschbeziehung zwischen den beiden Unternehmen erzielt haben“. Tatsächlich hielt Sabadell das Angebot von BBVA für unzureichend und betrachtete es eher als eine Übernahme als alles andere. Der Bankensektor wartet auch auf Neuigkeiten der EZB zur Dividendenfront für 2021. Il Sole 24 ore berichtet, dass drei Hypothesen untersucht werden: Verlängerung der Unterbrechung um weitere 6 Monate; einen selektiven Ansatz verfolgen, eine Obergrenze für Ausschüttungen einführen. Die Entscheidung wird Mitte Dezember erwartet.
Auf der Piazza Affari schlossen die Banken in keiner bestimmten Reihenfolge: Bper schnitt gut ab, +1,75 %, was kommuniziert, dass die Kapitalquoten der Gruppe deutlich über den von der EZB geforderten Mindestkapitalanforderungen liegen.
Mediobanca ist um -1,18 % gefallen. Nach der jüngsten Rally gibt es bescheidene Gewinnmitnahmen bei Creval -1,46 %. Laut Reuters-Quellen bereitet sich Credito Valtellinese auf einen Kampf vor, um den Preis des von Credit Agricole angebotenen und abgelehnten Übernahmeangebots zu verbessern, da er glaubt, dass es die Institution nicht angemessen bewertet. Petrus Advisers, ein Anteilseigner von Creval, erklärt in einem Schreiben an den Verwaltungsrat und CEO, dass der von Credit Agricole vorgeschlagene Preis (10,5 Euro pro Aktie) unzureichend sei, und schätzt den fairen Wert der Bank auf über 14 Euro.
Außerhalb der Grenzen der Banken steht Hera Day auf der Hauptliste. Der Multiutility aus Bologna feiert außerdem die Platzierung einer 500-Millionen-Euro-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit und einer Gesamtrendite von 0,348 %.
Telecom Italia bestätigt seinen Anstieg, +1,57 %, nachdem es gestern bekannt gegeben hat, dass die Europäische Kommission grünes Licht für den Beitrag von Tims sekundärem Netzwerk zu FiberCop und den gleichzeitigen Eintritt von Kkr (37,5 %) und Fastweb (4,5 %) gegeben hat, weil sie sind nicht als Konzentration konfiguriert. Der Betriebsstart von FiberCop wird für das erste Quartal 2021 bestätigt.
Zu den besten Blue Chips von heute gehören auch Prysmian +2,67 %, Amplifon +2,39 %, Inwit +2,29 %, Stm +2,15 %. Die größten Rückgänge sind von Pirelli -2,05 %; Saipem -1,8 %; Leonardo -1,68 %; Moncler -1,09 %. Vernachlässigte Generali, die trotz der Bestätigung des Baa1-Ratings mit stabilem Ausblick durch Moody's unverändert schloss.
Aus dem Hauptkorb ragt Poligrafica San Faustino heraus, +23,34 %, was sich an den Preis des Übernahmeangebots anpasst, das auf das Delisting abzielt. Die Fiera di Milano zieht um +4,36 % an, nachdem angekündigt wurde, dass die Möbelmesse 2021 im September stattfinden wird. Außerdem gab Gouverneur Fontana auf Twitter bekannt, dass die Lombardei wieder in der orangen Zone ist.
Auogrill ging zurück, -2,3 %, das einen mittel-/langfristigen Bardarlehensvertrag mit nicht revolvierendem Charakter (befristetes Darlehen) über einen maximalen Gesamtnennbetrag von 300 Millionen mit einer Laufzeit von 5 Jahren mit einer Bankengruppe abschloss . Das Darlehen ist durch eine Garantie von Sace abgesichert und wird von Autogrill auf der Grundlage des sogenannten Liquiditätsdekrets zur Finanzierung von Personalkosten, Investitionen, Betriebskapital und/oder der Zahlung von Leasingraten für lokalisierte Produktionsstätten und Geschäftsaktivitäten in Italien verwendet .
Auf der anderen Seite brachen Monnalisa -9,09 % und Aeffe -6,17 % nach der Euphorie der Sitzungen nach der Ankündigung des ein Vereinbarungen mit Chiara Ferragni.
