Der Ölpreis steigt, der Wettlauf um sichere Anlagen geht weiter und die schwachen Daten der chinesischen Wirtschaft schaffen Raum für neue Zinssenkungen am Vorabend der Sitzung der Fed und vieler anderer Zentralbanken, beginnend mit Japan. Hier sind die wichtigsten Elemente einer Woche, die verspricht, auch an der Unternehmensfront und in der Innenpolitik voller Termine zu sein. Ein würdiger Jahrestag des Zusammenbruchs von Lehman Brothers, der vor zehn Jahren den Beginn der großen Krise markierte.
Aber die Schlagzeilen können heute nur die wirklich heiße Lage am Persischen Golf betreffen, die nach dem Drohnenangriff auf zwei der wichtigsten Ölanlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco vermutlich wochenlang die 5 Prozent des weltweiten Rohöls zunichte gemacht hat Ölproduktion.
BRENT SHOTS AUF 66 DOLLAR (+10 %)
Brent-Öl ist um fast 10 % auf 66,1 Dollar pro Barrel gestiegen, obwohl die USA beschlossen haben, strategische Lagerbestände zu öffnen, um den Preisanstieg zu beruhigen. Aber auch die Aussicht auf Vergeltung lastet auf dem Markt. Der Iran hat jede Beteiligung an der Militäraktion bestritten, die jedoch zu komplex und ausgeklügelt erscheint, um sie allein den schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen zuzuschreiben. Außenminister Michael Pompeo hat die Regierung von Teheran offen beschuldigt, die Operation organisiert und durchgeführt zu haben, die die Abqaiq-Anlage, die über die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt verfügt, und die von Khurais außer Betrieb gesetzt hat.
In diesem Zusammenhang ist die Erholung des Interesses an sicheren Häfen und starken Währungen unvermeidlich.
Gold stieg um 1 % auf 1.506 $ je Unze.
Der Dollar stieg gegenüber dem südkoreanischen Won auf 1.184 (+0,7 %), gegenüber der indonesischen Rupiah (+0,5 %) und gegenüber der indischen (+0,8 %).
Der japanische Yen stieg gegenüber dem Dollar auf 107,8. Der Euro ist stabil auf einem Drei-Wochen-Hoch.
LI KEQUIANG: SCHWIERIG ÜBER 6 % ZU WACHSEN
Die asiatischen Börsen sind gemischt, Hongkongs Hang Seng verliert nach dem fünfzehnten Protestwochenende 1 %, Seouls Kospi gewinnt 0,5 %.
Der Aktienmarkt in Shanghai liegt auf Augenhöhe. In einem Interview argumentierte Ministerpräsident Li Kequiang, dass „es sehr schwierig sein wird, eine Wachstumsrate von 6 % aufrechtzuerhalten“. Neue expansive Maßnahmen zeichnen sich ab: Morgan Stanley rechnet für das dritte Quartal mit einem Wachstum von 6-6,2 %.
Die chinesische Zentralbank hat erwartet, dass Peking die Kreditkosten Ende des Monats senken wird, die erste in einer Reihe von Kürzungen, um sich an die großen Institutionen der Welt anzupassen. Die Schweinefleischkrise sorgt für eine Lockerung der Kreditlinien. Die Schweinepest fordert über eine Million Opfer unter den Schweinen des Himmlischen Imperiums mit starken Auswirkungen auf die Inflation. Auch die Auswirkungen auf die Zölle sind spürbar: Peking hat den Ankauf von Sojabohnen wieder aufgenommen, wie es Donald Trump wollte.
Die Tokioter Börse hat heute geschlossen. Die Zentralbank prüft vor ihrer nächsten Sitzung am 19. September eine Möglichkeit, die bereits negativen Zinssätze weiter zu senken.
FED-KÜRZUNGEN LAUFEN, STOPPEN SIE DIE BOJE
In diesem Rahmen bereiten sich die anderen Zentralbanken nach der EZB-Sitzung darauf vor, die Geldkostenpolitik zu überprüfen.
Der Vorstand der Federal Reserve wird voraussichtlich am Mittwoch eine neue Zinssenkung genehmigen: Prognosen zufolge um einen Viertelpunkt, dem im Oktober eine weitere in gleicher Höhe und Anfang 2020 ein Drittel folgen werden, reicht dies möglicherweise nicht aus beschwichtigen Donalds Wut Trump.
Unter der Woche treffen sich auch die Chefs der Schweizer Zentralbank, der Bank of England sowie von Norwegen, Brasilien, Ghana und Südafrika.
Es gibt viele europäische Termine. Heute wird Boris Johnson mit Jean-Claude Juncker in Luxemburg diskutieren, während Labour und die liberal-demokratische Opposition zum Kongress fahren.
LIBRA (FACEBOOK) UND APPLE BEI BARRIER
Heute sind die Großen der New Economy und die Behörden in zwei heikle Konfrontationen verwickelt. Libra, die virtuelle Währung von Facebook, wird heute von internationalen Währungsbehörden unter die Lupe genommen. Apple hingegen wird vor dem EU-Gericht die Aufhebung der von den Kartellbehörden verhängten 14-Milliarden-Strafe verlangen.
ATLANTIA IM SUCHER AUF DER PIAZZA AFFARI
In Italien wird heute die Bildung der neuen Exekutive mit dem Eid der Staatssekretäre abgeschlossen.
Auf der Tagesordnung sticht das Alitalia-Dossier hervor, das nun in die Hände der neuen Minister Stefano Patuanelli (Wirtschaftsentwicklung) und Paola De Micheli (Infrastruktur und Verkehr) übergegangen ist. Für die Vorlage des verbindlichen Angebots und des Businessplans zeichnet sich eine erneute Verschiebung auf den 15. Oktober ab. Doch inzwischen, nach dem Eingreifen der Justiz, explodierte der Fall Atlantia, jetzt in einem Board of Directors engagiert was mehr als dramatisch zu werden verspricht.
An der Makrofront steht die Vorbereitung des Manövers im Mittelpunkt.
„Ein restriktives Manöver wäre kontraproduktiv“, erklärte Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri, der am Ecofin in Helsinki teilnahm, und forderte die Umsetzung einer expansiven Haushaltspolitik auf kontinentaler Ebene. Aber die Margen scheinen, gemessen an der Reaktion der EU-Partner, wirklich gering zu sein.
Als „unrealistisch“ bezeichnete Gualtieri auch den von der Vorgängerregierung geprüften Plan zum Verkauf von Staatsbeteiligungen für 18 Milliarden.
VORSCHÜSSIGE DIVIDENDE FÜR STM, DREI HEXEN IN DER WALL STREET
Auf der Tagesordnung auf der Piazza Affari steht die Ausschüttung der vierteljährlichen Dividende von Stm (0,06 Euro).
Am Morgen werden die Aktualisierung der Inflationszahlen und die Aktualisierung der Höhe der Staatsverschuldung bekannt gegeben.
Während man an der Wall Street auf das Auslaufen der „drei Hexen“ am Freitag wartet, betrifft der mit Spannung erwartete Termin die Konten von Netflix, die sich mit der wachsenden Konkurrenz von Apple und Walt Disney auseinandersetzen müssen, deren CEO Bob Iger aus dem Streaming-Vorstand zurückgetreten ist Unternehmen jetzt ein wichtiger Konkurrent im Streaming.
