Die großen Pharmakonzerne haben sich entschieden, die Karten in dem Spiel zu mischen, in dem sie seit Jahren mit den Herstellern von Generika konkurrieren. Um dies zu tun, haben sie beschlossen, die Waffen ihrer Feinde einzusetzen, werden jedoch die Hersteller von Biotech-Medikamenten mit Produkten herausfordern, die als Biosimilars (wie Generika in diesem Sektor bezeichnet werden) bezeichnet werden. Das Interesse von Big Pharma an diesem Segment erklärt sich aus den Zahlen. Nach Angaben des Beratungsunternehmens IMS Health beträgt der Markt für die innovativsten Behandlungen heute weltweit 200 Milliarden Dollar (die Hälfte der Ausgaben wird in den USA getätigt). „Wenn wir uns die wichtigsten Therapien ansehen, die mit Biotech-Produkten behandelt werden, und die Ablaufdaten einiger Patente berücksichtigen, sehen wir, dass bis 2017 mindestens 50 Milliarden dieses Kuchens in Biosimilar-Produkte fließen könnten. 70 wird die Zahl auf 2019 Milliarden steigen.“ Erklärt Karen Andersen, Analystin bei Morningstar.
Eine Revolution, von der auch Patienten profitieren sollen. Im Segment der traditionellen Behandlungen konnten beispielsweise durch den Einsatz von Generika (in den USA) in den letzten 1.500 Jahren 10 Milliarden eingespart werden. Auch in der Bio-Branche könnten Schätzungen zufolge im nächsten Jahrzehnt 25 bis 250 Milliarden eingespart werden. Derzeit ist der Markt für Biosimilars weltweit etwa 1 Milliarde Dollar wert. „Aber der Marktwert für innovative Behandlungen mit abgelaufenem Patent liegt bei etwa 12 Milliarden US-Dollar“, erklärt Andersen.
Ein wachsender Markt
Der Marktführer Sandoz (Novartis-Gruppe) verzeichnete im Jahr 2014 im Biosimilars-Segment einen Umsatz von 514 Millionen Dollar (ungefähr der Wert, den dieser Markt im Jahr 2010 hatte). „Angesichts der zunehmenden Verwendung dieser Arten von Arzneimitteln, die wir in den Vereinigten Staaten beobachten, und der Geschwindigkeit von Patentabläufen, die wir in Zukunft erleben werden, wird erwartet, dass sich die Entwicklung des Marktes im Laufe der Zeit beschleunigt.“ sagt der Morningstar-Analyst. Nach ISM-Berechnungen könnte der Markt für Biosimilars im Jahr 2020 zwischen 11 und 25 Milliarden Dollar wert sein, je nachdem, wie schnell das Segment in den USA wachsen kann und wie erfolgreich die nächste Welle komplexerer Medikamente sein wird. Für Pfizer wird der Markt in fünf Jahren einen Wert von 20 Milliarden haben (für Morningstar wird diese Zahl 2024 erreicht).
Die Herausforderung in Europa
Geografisch gesehen ist der europäische Markt der Markt, auf dem die Unternehmen zeigen müssen, was sie können. Tatsächlich ist die Verwendung von Biosimilars auf dem alten Kontinent äußerst heterogen. Es stimmt, dass viele Länder die Verwendung dieser Art von Produkten fördern, aber die Unternehmen müssen sich an die unterschiedlichen Gesundheitssysteme der einzelnen Staaten anpassen. Zum Beispiel: Deutschland, Frankreich, Schweden und Finnland vertreiben sie hauptsächlich über Apotheken, während England, Spanien, Portugal, Dänemark und Griechenland den Krankenhauskanal nutzen. Dann sind gesetzliche und kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen. Deutsche Ärzte sind beispielsweise verpflichtet, bei der Verschreibung von Medikamenten Quoten für Generika einzuhalten. Ein System, das auch für Biosimilars verwendet wird. Anders sieht es in Frankreich und Italien aus, wo bei vielen Arzneimitteln der Preisunterschied zwischen Marken- und Generika-Produkten nicht allzu groß ist.
Quelle: Morningstar
