Manchmal werden Träume wahr. Für die Fed (aber auch für die Wall Street) ist der Traum eine Wirtschaft, die in der Lage ist, den Zinsanstieg aufrechtzuerhalten, ohne das Wachstum zu verlangsamen. Doch mitten im Wahlkampf bleibt nicht viel Platz für Träume: Eine Zinserhöhung riskiert, Hillary Clintons Laufbahn zu beeinflussen, besser gesagt die Entscheidung auf Dezember verschieben, wenn die Wahllokale geschlossen sind. Das ist die Prognose der Börsen am Vorabend der Eröffnungsveranstaltung in Jackson Hole, wo Janet Yellen am Freitag sprechen wird.
Und Europa Benoitt Coeuré, ein Mitglied des EZB-Direktoriums, sagte zu den langsam ankommenden Reformen: „Wenn nichts passiert die Zentralbank wird mehr tun müssen“. Die Konjunktur erholt sich, aber zu wenig und zu langsam, lautet die Frankfurter Diagnose wenige Wochen vor dem Spitzentreffen des Instituts. Was auch immer in Jackson Hole passiert, European Qe wird weitergehen.
Die Börsen, die auf die Entscheidungen der Bankiers warten, bewegen sich aufwärts. Gehen Sie vorsichtig vor Wall Street, einen Schritt von neuen Rekorden entfernt: Dow Jones steigt um 0,1 %, S&P 500 +0,2 % nur 5 Punkte vom historischen Rekord entfernt. Der Nasdaq (-0,3 %) schloss bei 5.260,08, einen Schritt von den Allzeithochs entfernt.
Zu begünstigen ist der Aufstieg der Boom auf dem Immobilienmarkt, auf Handelsniveaus, die seit neun Jahren nicht mehr gesehen wurden. Die Verkäufe neuer Eigenheime stiegen um 12,4 % auf 654.000 Einheiten, der stärkste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit 2010. Der Luxushausbauer Toll Brothers (+1,5 %) kündigte ein Wachstum von 23,5 % bei den Quartalsumsätzen an, unterstützt durch höhere Verkäufe und Eigenheimpreise.
Technologieaktien steigen: Apple (+0,6 %) konzentriert sich auf den Gesundheits- und Wellnesssektor durch die Übernahme von Gliimpse, einem Unternehmen, das auf die Verwaltung und Weitergabe personenbezogener medizinischer Daten spezialisiert ist. Amazon (+0,4 %) arbeitet an einem Abonnement-Musikdienst, der etwa 5 US-Dollar pro Monat kosten wird. Die Unterhaltungselektronikkette Best Buy kletterte um 19,6 % nach starken Umsatz- und Gewinnsteigerungen.
Zurück zum Klettern Öl. Brent +1,5 % hat die 50-Dollar-Marke erneut unterschritten; Der Iran hat sich bereit erklärt, ein Einfrieren der Ölförderung in Erwägung zu ziehen. Auf der Piazza Affari Eni Salz um 1,3 %. Saipem (+4,6 %) erholt sich von früheren Rückgängen. Aber die Aktie gehört nach wie vor zu den schlechtesten auf der Liste: Der Rückgang betrug 58 % seit Januar.
Bescheidene Variationen an Asiatische Taschen: schwacher Yen begünstigt Tokio nach oben +0,5 %, chinesische Aktien schwach. Hongkong verliert 0,7 %.
Der Schock von Erdbeben heute Nacht es wird die Sitzung auf der Piazza Affari belasten. Für die anderen europäischen Listen wird eine schwache Eröffnung erwartet. Die gestrige Sitzung wurde durch die guten Nachrichten vom PMI-Index getröstet. Das Geschäftsvertrauen in der Eurozone verbesserte sich von 53,3 im Juli auf 53,2 und blieb damit auf einem Siebenmonatshoch: Bisher hat der Brexit der kontinentalen Wirtschaft keinen besonderen Schaden zugefügt. „Die QE der EZB könnte über März 2017 hinaus verlängert werden“, sagte Greg Fuzesi von JP Morgan nach der Veröffentlichung der Daten. Aber im September, so der Analyst, „wird sich die EZB Zeit lassen“ und einen „taubenartigen“ Ton anschlagen.
Triumphzug von Mailänder Preisliste, das bei 16.778 Punkten schloss, ein Plus von 2,5 % bei einem Handelsvolumen von 1,75 Milliarden. Das Überschreiten der technischen Schwelle von 16.700 Punkten begünstigte Einkäufe. Die anderen europäischen Listen sind positiv, aber mit viel bescheideneren Fortschritten: Madrid + 1,39% Frankfurt + 0,99% Paris + 0,81%. London schließt bei +0,66 %.
Auf sektoraler Ebene war es die Banken, wobei der Stoxx-Index um 2,4 % gestiegen ist. Der Versicherungsindex Stoxx stieg um 2 %.
Lo Verbreitung zwischen Btp und Bund steigt er auf 124 (+4 Basispunkte). Besser schneidet die spanische „Karte“ ab: Der Gap Bono/Bund beträgt 104 Basispunkte (+2 im Vergleich zum Vortag). Portugal bleibt wegen des DBRS-Herabstufungsrisikos unter Druck.
Es stand im Zentrum der Aufmerksamkeit des Marktes Unicredit (+6,6 %), was die Verluste vom Freitag umkehrte. Die Rallye hat mehrere Gründe. In den kommenden Tagen könnte laut Reuters ein Angebot für 40,1 % der Pekao Bank von PZU, der führenden polnischen Versicherungsgesellschaft, eintreffen. Aus dem 10-Prozent-Verkauf hatte das Institut im vergangenen Monat 750 Millionen Euro eingenommen.
Banca Imi schreibt: „Wir glauben, dass der Verkauf der Bank Pekao den Kapitalbedarf, den wir auf 7 Milliarden Euro schätzen, teilweise kompensieren kann. Aber Polen zu verlassen, würde die langfristigen Wachstumschancen der Gruppe schmälern.“ Das Hold-Rating und das Kursziel von 2 Euro wurden bestätigt.“
Der Verkauf reduziert die Möglichkeit einer Neuplatzierung von FinecoBank, plus 8 % (bester Blue Chip des Tages).
Darüber hinaus hat Moody's den Ausblick der österreichischen Banken von negativ auf stabil hochgestuft, eine Nachricht, die auch die von der italienischen Bank kontrollierte Bank of Austria betrifft. Bei den Krediten erwartet die Ratingagentur eine stabile Asset-Qualität für österreichische Banken.
Schließlich enthüllten Consob-Updates, dass die Capital Research and Management Company 5,082 % des Kapitals des Instituts im Zusammenhang mit diskretionären Vermögensverwaltungsaktivitäten hält.
Die treibende Kraft der Bank auf der Piazza Gae Aulenti hat die Erholung des Sektors begünstigt: Intesa + 5% Berg Paschi +3,6 % und Standortbanking +7%. Unter den Versicherungen Allgemeine +4,5 % und Unipol Sai + 3,4%.
Mediaset +4,3 %. Ein Anteil von Mediaset Premium könnte von einem Investmentfonds übernommen werden, schreibt Il Corriere della Sera heute Morgen. Mediobanca arbeitet an der Operation. Unterdessen gestern Fininvest reichte beim Mailänder Gericht eine Vorladung gegen Vivendi wegen erlittenen Schadens als Anteilseigner von Mediaset ein und forderte 570 Millionen Euro. Dies wurde in einer Mitteilung der Berlusconi-Familienholding erklärt, nachdem Mediaset am Freitag bekannt gegeben hatte, dass es beim Mailänder Gericht eine Vorladung gegen Vivendi eingereicht habe, um die Ausführung des im April zwischen den beiden Unternehmen geschlossenen Vertrags über den Verkauf von Prämien zu schützen.
In der Urkunde, die darauf abzielt, dass Vivendi zur vollständigen Einhaltung der Aktionärsvereinbarung verurteilt wird, die dem am 8. April mit Mediaset unterzeichneten Vertrag beigefügt ist, „fordert Fininvest in jedem Fall eine Entschädigung für den bereits erlittenen schweren Schaden“, heißt es in der Presse freigeben. „Diese Schäden belaufen sich auf nicht weniger als 570 Millionen Euro, korreliert unter anderem mit der Wertminderung der Mediaset-Aktien infolge des Vorfalls, der Nichtwertschätzung derselben, wenn der Vertrag ausgeführt worden wäre durchgeführt, sowie zu dem sehr offensichtlichen Imageschaden“.
