Großer Schuss von Intesa Sanpaolo, die überraschend startete ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für UBI-Aktien, die viertgrößte Bank des Landes, auf einen Schlag nicht feindselig, aber auch nicht einverstanden, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Ubi wenige Stunden zuvor der Financial Community vorgestellt hatte seinen neuen Businessplan.
Angebote verstehen 17 eigene Aktien für jeweils 10 von Ubi, was einer Bewertung von entspricht 4,25 Euro gegen 3,33 Euro der Schließung der Ubi-Börse, mit a 27 % Prämie auf den Börsenwert. Messina bietet auch UBI-CEO Victor Massiah eine Führungsrolle an.
Der Flügelschlag der Bank von Carlo Messina hat zwei Ziele: die Führung von Intesa Sanpaolo in Italien im Dienste der Realwirtschaft weiter zu festigen und Beginnen Sie das Bankrisiko.
„Intesa Sanpaolo – heißt es in einer offiziellen Mitteilung – betrachtet Ubi Banca als eine der besten italienischen Banken, die in den dynamischsten Regionen verwurzelt sind und dank der hervorragenden Arbeit des CEO (Hrsg. Victor Massiah) und des Managements bedeutende Ergebnisse erzielt haben und mit a gültigen Managementplan 'Unternehmen, das im aus dem Betrieb (Integration Anm. d. Red.) resultierenden Konzern nicht nur Kontinuität der Verwirklichung, sondern auch weitere Aufwertung finden kann".
„Ubi Banca – so die Anmerkung von Intesa weiter – zeichnet sich durch ihre Affinität zu Intesa Sanapolo aus, insbesondere in Bezug auf das Geschäftsmodell und die Unternehmenswerte, auch weil viele Personen im Management von Ubi Banca eine berufliche Laufbahn hinter sich haben, die zuvor bei Intesa Sanpaolo ausgeübt wurde Gruppe".
Die durch die Fusion angestrebten Synergien zwischen den beiden Banken sind im Regime 730 Millionen brutto e den Konzerngewinn der Gruppe erreichen könnte 6 Milliarden Euro ab 2022.
Um möglichen kartellrechtlichen Problemen vorzubeugen, hat Intesa Sanpaolo bereits Vereinbarungen mit getroffen Bper an die emilianische Bank zu verkaufen, falls die Fusion mit Ubi zustande kommt, eine Geschäftseinheit darunter zwischen 400 und 500 UBI-Filialen mit ihren Mitarbeitern, während einige Versicherungsgeschäfte veräußert werden zu Unipol.
Verständnis bietet auch die Einstellung von 2.500 jungen Menschen und bereitet sich zur Unterstützung der Transaktion mit Ubi darauf vor, auf der nächsten Aktionärsversammlung am 27. April eine Vollmacht für eine Konsequenz zu beantragen Kapitalerhöhung.
DIE WORTE VON MESSINA
Nachfolgend veröffentlichen wir die vollständige Erklärung des CEO von Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.
„Die Transaktion, die wir ankündigen, schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte dieser Gruppe auf: Wir wollen zwei Exzellenzen unseres Bankensystems – Intesa Sanpaolo und UBI Banca – vereinen, um einen neuen Marktführer für nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen.
Zunächst möchte ich die Besonderheiten von Intesa Sanpaolo hervorheben.
Wir sind eine der solidesten und profitabelsten europäischen Gruppen, das Ergebnis zahlreicher erfolgreicher Fusionen und bestehend aus über 90.000 Mitarbeitern, die das Beste des europäischen Bankensystems repräsentieren. Unsere Solidität hat allen unseren Stakeholdern erhebliche Vorteile gebracht.
Wir haben italienische Familien und Unternehmen mit einer Fähigkeit zur Auszahlung von Krediten unterstützt, die uns zu den ersten in Europa macht.
Wir haben die Ersparnisse unserer Kunden während der schwierigsten Zeit der Wirtschaftskrise geschützt, und auch dies war dank der Stärke unserer Bilanz möglich.
Als einer der größten Arbeitgeber des Landes haben wir immer die Beschäftigung geschützt.
In den letzten Jahren haben wir eines der wichtigsten Programme in Europa für Aktivitäten mit hohen sozialen und ökologischen Auswirkungen gestartet.
Wir haben dies erreicht, indem wir unseren Aktionären weiterhin eine signifikante Dividende garantieren und Kapital erhalten.
Die Operation, die wir heute starten, markiert eine bedeutende Innovation in unserer Strategie in den letzten Jahren. Tatsächlich sind wir davon überzeugt, dass es im neuen Szenario des europäischen Bankensystems der 20er Jahre notwendig ist, nach vorne zu schauen und neue Ziele zu setzen.
Unsere Bank zeichnet sich seit jeher durch Weitsicht aus; Wir haben dies 2011 unter Beweis gestellt, als wir vor dem Bankensektor eine Kapitalstärkungsoperation gestartet haben. Ein erfolgreicher Schritt, der es uns ermöglicht hat, die neuen Kriterien der EZB zu erfüllen und den Grundstein für ein Jahrzehnt des Wachstums zu legen, das uns hierher geführt hat.
Unser Sektor ist auf europäischer Ebene in eine neue Phase eingetreten, die größere Dimensionen, eine breitere Investitionskapazität und die Einführung eines neuen Modells für nachhaltige Finanzierung erfordert.
Dank dieser Transaktion wird die Bank, die aus der Integration von Intesa Sanpaolo und UBI hervorgeht, in der Lage sein, einer der führenden Anbieter des europäischen Bankensystems zu werden.
Das Darlehensvolumen beträgt rund 460 Milliarden Euro; Die Ersparnisse, die die Italiener der neuen Bank anvertrauen, werden den Wert von 1,1 Billionen Euro überschreiten, die Einnahmen werden sich auf 21 Milliarden Euro belaufen: Diese Zahlen drücken die ganze Stärke der italienischen Wirtschaft, die Fähigkeiten unseres unternehmerischen Systems und die Solidität unserer Familien aus. Erbe.
Unter den mittelgroßen Banken in unserem Land ist das UBI sicherlich die am besten geführte in Bezug auf Bilanzqualität und Engagement für die Realwirtschaft und Nachhaltigkeit. Wir sind davon überzeugt, dass der Chief Executive Officer und das Managementteam von UBI hervorragende Arbeit geleistet haben und sich aus dieser Transaktion bedeutende Perspektiven für den Konzern ergeben können.
Tatsächlich könnte Intesa Sanpaolo ein Beschleunigungsfaktor bei der Erreichung der soeben im UBI-Geschäftsplan angekündigten Ziele darstellen.
Gemeinsam werden wir eine europäische Führungspersönlichkeit schaffen, die in der Lage sein wird:
- im Jahr 6 einen Nettogewinn von über 2022 Milliarden Euro erzielen;
- hohe und nachhaltige Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten, mit der Prognose einer Dividende je Aktie von 0,2 Euro für 2020 und mehr als 0,2 Euro für 2021;
- Beschleunigung des NPL-Abbaus ohne Kosten für die Aktionäre;
- bestätigen eine hohe Kapitalsolidität mit einer erwarteten Kernkapitalquote von über 13 %;
Dank ihrer Ertragskraft und Kapitalstärke wird die Bank, die aus der Fusion von Intesa Sanpaolo und UBI hervorgehen wird, in der Lage sein:
- 30 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten in den nächsten 3 Jahren garantieren, um die italienische Wirtschaft zu unterstützen;
- Erhöhen Sie die Neuauszahlungen zugunsten der Green Economy von 50 auf 60 Milliarden und erhöhen Sie die Obergrenze für Investitionen in die Kreislaufwirtschaft von 5 auf 6 Milliarden.
- Erhöhung der Auszahlungskapazität des Impact Fund von 1,25 auf 1,5 Milliarden;
- Konzentration auf den Eintritt junger Menschen in die neue Gruppe dank eines Programms mit 2.500 Einstellungen, um den Generationswechsel zu fördern und die Beschäftigung zu unterstützen;
- Erhöhung der Interventionen zugunsten von Menschen in Not (Verteilung von Mahlzeiten, Betten, Kleidung, Nahrungsmitteln) von 11,5 auf 13,5 Millionen in den nächsten drei Jahren.
Wir sind überzeugt, dass dies ein Großprojekt ist, bei dem zwei Banken, die nicht nur Geschäftsmodelle, sondern vor allem Referenzwerte teilen, sicherstellen können – dank der hohen fachlichen Qualität der mehr als 110.000 Menschen, die daran beteiligt sein werden – der Wirtschaft unseres Landes eine solide Aussicht auf nachhaltiges und integratives Wachstum“.
BAZOLI'S SPEZIFIKATION
Auch von Giovanni Bazoli, emeritierter Präsident von Intesa Sanpaolo und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Instituts bis 2016, traf in Kürze eine Klarstellung ein: „Ich beabsichtige zumindest im Moment nicht, mich zu äußern, außer um klarzustellen, dass ich von der Entscheidung von Intesa Sanpaolo erfahren habe gestern Abend, zum Zeitpunkt der Mitteilung an die Märkte, weil die Manager der Bank beschlossen haben - ich glaube zu Recht, angesichts meiner Position und meiner Geschichte - mich in keiner Weise in die Entscheidung einzubeziehen".
UBI BESAGEN DIE KONVENTION IN MAILAND
Ubi hat die für Mittwoch in Mailand geplante Tagung abgesagt, auf der CEO Victor Massiah den Mitarbeitern des Konzerns den Industrieplan bis 2022 vorstellen sollte.
DIE GEWERKSCHAFTEN: WIR WERDEN AUF BESCHÄFTIGUNG ACHTEN
„Das Angebot von Intesa Sanpaolo für Ubi hat uns überrascht, auch weil es der Präsentation des neuen Industrieplans der Ubi-Gruppe folgt, der in Richtung eigenständiges Wachstum der Bank ging – schreiben die Generalsekretäre der Kreditgewerkschaften Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca und Unisin – Wahrscheinlich stellten die Äußerungen des Präsidenten der Aufsichtskommission der EZB, Andra Enria, die kürzlich vom Gouverneur der Bank von Italien, Ignazio Visco, zu Forex gestärkt wurde, etwas mehr als dar eine einfache Branchenanalyse“.
Zu den Vorzügen des Vorschlags: „Schafft die Fusion Shareholder Value? Wahrscheinlich ja - die Gewerkschafter fahren fort - Schafft es Wert für das Land? Wahrscheinlich ja, wenn man bedenkt, dass eine italienische Gruppe europäischer Dimensionen entstehen würde. Was uns jedoch am wichtigsten ist, sind die Auswirkungen, die die Operation auf die 110 betroffenen Arbeiter haben könnte. Unsere Aufmerksamkeit zu diesem Thema ist maximal, auch wenn die ersten Äußerungen des Intesa-Konzerns auf Klimaberuhigung abzielen und die Geschichte des Ubi-Konzerns stets von größter Aufmerksamkeit für das Personal geprägt war. Unsere Gewerkschaftsorganisationen werden alle Beschäftigungs-, Organisations- und Managementdynamiken, die männliche und weibliche Arbeitnehmer betreffen, sorgfältig überwachen. Wir werden nur die Fakten bewerten."
