Die von Mediobanca durchgeführte Umfrage zeigt die Leistung der großen internationalen Banken im Jahr 2013 und im ersten Teil des Jahres 2014, vergleicht die in Europa und den Vereinigten Staaten erzielten Ergebnisse und schafft es, ein vollständiges und komplexes Bild der Situation der Bankinstitute in zu zeichnen genau in diesem Moment und die Stärken und Schwächen der italienischen Banken.
In Europa verzeichneten die Banken 2013 einen Rückgang der Erträge (-1,3 % gegenüber 2012), einen Rückgang der Kreditausfälle um 8,5 %, aber immer noch erheblich (18 % der Erträge) und eine Verdopplung der Nettozusatzgebühren (+110 %).
In den USA hingegen stiegen die Einnahmen 2013 (+2 % gegenüber 2012), ein Rückgang der Kreditverluste um 48 % (auf 5 % der Einnahmen) und ein bescheideneres Wachstum der außerordentlichen Belastungen (+35 %). 2013 war die Nettorentabilität der US-Banken fast fünfmal so hoch wie in Europa (ROE: 7,5 % gegenüber 1,6 %), auch dank höherer Effizienz (Kosten-Ertrags-Verhältnis: 64,4 % gegenüber 68,8 %). Seit 2011 hat die Krise die europäischen Banken 137 Milliarden gekostet. von Euro und 63 Milliarden. von USD in den USA. Der Großteil stammte aus Wertberichtigungen in Europa (98 Mrd.), aus Prozesskosten in den USA (52 Mrd.).
Starker Schuldenabbau: -12,1 % zwischen 2011 und 2013 das Vermögen der europäischen Banken, -9,8 % das der Amerikaner. Auch die Beschäftigung ging zurück, stärker in Europa (-7,5 %) als in den USA (-1,9 %). Das Vermögen der europäischen Banken wird auf 200 % des BIP reduziert (von 235 % im Jahr 2011), das der amerikanischen Banken auf 72 % (86 % im Jahr 2011). 2013 belasten die beiden größten deutschen Banken das BIP weniger als die beiden größten italienischen (79 % gegenüber 94 %).
Derivate brechen ein: -36 % in Europa zwischen 2011 und 2013, -39 % in den USA und in Europa gehen sie von 56 % des BIP im Jahr 2011 auf 22 % im Jahr 2013 über, in den USA von 32 % auf 18 %.
Kredite an Kunden sind in Europa gegenüber 3,7 um 2012 % zurückgegangen, in Übersee (+1,2 %) gestiegen. Die Kredite an Kunden sinken in Europa von 56 % auf 53 % des BIP, in den USA sind sie stabil (23 %).
JP Morgan Chase ist nach Bilanzsumme (2.560 Milliarden Euro) die größte Bank der Welt. Die HSB ist die größte in Europa (2.145 Milliarden Euro) und die drittgrößte der Welt nach der Bank of America (2.157 Milliarden Euro). Unter den 28 großen Instituten liegt Unicredit auf Platz 17 (846 Milliarden), Intesa SP auf Platz 21 (626 Milliarden).
Stärken italienischer Banken im Vergleich zum europäischen Durchschnitt: niedriger Leverage (17,7x gegenüber 23,6x), hohes regulatorisches Eigenkapital (Cet bei 10,9 % gegenüber 10,5 %), wenig Spekulation (Level 3 bei 16,7 % des Eigenkapitals gegenüber 24,4 %), hohe Deckung von zweifelhaften Krediten (Deckung bei 53,6 % gegenüber 45,3 %), gute Effizienz (Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 67,5 % gegenüber 68,8 %) und geringe Inzidenz von immateriellen Vermögenswerten (immaterielle Vermögenswerte im Eigenkapital bei 13,5 % gegenüber 16,5 %).
Italienische Schwächen: negative Rentabilität 2013 (ROE bei –16,9 %; europäischer Durchschnitt: +1,5 %), viele zweifelhafte Kredite (79 % in % des Eigenkapitals; europäischer Durchschnitt: 37 %), Staatsanleihenportfolio Giips im Aufwind: aus 98,4 Milliarden. im Jahr 2011 auf 152,2 Milliarden. 2013 10 % des Vermögens und das 1,8-fache des Eigenkapitals. Auf der Grundlage eines Satzes von 13 Bilanzindikatoren haben die großen italienischen Banken eine mittlere Positionierung: Sie werden von den Niederländern, Spaniern und Franzosen vorangestellt, aber der Reihe nach vor den Briten, Schweizern und Deutschen.
Basierend auf denselben 13 Bilanzindikatoren sind die am besten positionierten europäischen Banken: Nordea (Schweden), HSBC (Großbritannien), Rabobank (Niederlande), BBVA (Spanien), Groupe Bcpe (Frankreich), Ing (Niederlande) und Danske (Dänemark).
Erstes Quartal 2014: Umsatz (-3,7 %) und Nettogewinn (-5,4 %) sind in Europa gesunken, wenn auch mit geringeren Kreditverlusten (-24,7 %). Dito in den USA: Die Einnahmen sind rückläufig (-3,7 %) und das Nettoergebnis (-5,5 %), mit weniger Kreditverlusten (-29,9 %). Die Italiener schnitten gut ab: stabile Einnahmen (+0,2 %), weniger Kreditausfälle (-18 %) und steigende Gewinne (+61 %).
Staatliche Hilfen von 2008 bis 2013. In den USA: 2.853 Milliarden. von USD an 1402 Institute, davon 1.679 Milliarden. zurückgegeben/abgelaufen (59%), für einen Nettobetrag von 2.043 Milliarden. In Europa: 3.166 Milliarden Euro an 480 Institute, davon 2.180 Milliarden. zurückgegeben/abgelaufen (69%), für einen Nettobetrag von 986 Milliarden. Größere Hilfe (brutto): Großbritannien für 1.213 Milliarden. Euro, Deutschland 446 Milliarden, Spanien 268 Milliarden, Irland 260 Milliarden. und Belgien 243 Milliarden.
