Fiat, heute geplante Anleiheemission

Fiat bereitet vorbehaltlich der Marktbedingungen die Emission von Anleihen in Euro vor. Das teilte das Unternehmen heute Morgen mit und präzisierte, dass die Emission in mehrere Benchmark-Darlehen mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgeteilt wird. Der Betrieb wird von Fiat Finance and Trade Ltd im Rahmen des globalen Medium-Term-Note-Programms verwaltet, das von dem in Turin ansässigen Unternehmen garantiert wird.
Fiat hat die Ausgabe einer in zwei Tranchen strukturierten Anleihe, eine für 3 und die andere für 7 Jahre, an verschiedene europäische Banken angeordnet: Citigroup, Mediobanca, Societé Generale, Rbs, Santander und Ubs. Die Höhe der beiden Tranchen soll Benchmark sein. Die erwartete kurzfristige Rendite beträgt 6,25 %, was einer Prämie von 380 Basispunkten auf den Midswap entspricht; für den Langfristigen werden Renditen von 7,50 % erwartet, also bei einem Spread im Bereich von 440 Basispunkten.
Die Anleihe wird voraussichtlich heute aufgelegt. Darüber hinaus wird festgelegt, dass Fiat Finance and Trade im Falle einer Emission die Notierung der Wertpapiere auch auf dem irischen geregelten Markt beantragen wird.
„Dies sind Spreads aus einer Krisenzeit oder von denen, die wirklich Geld beschaffen müssen“, bemerkte ein Händler. Doch der Lackmustest erfolgt im November mit der Fälligkeit einer 1,1-Milliarden-Euro-Anleihe.
Auf der Piazza Affari stieg die Fiat-Aktie gegen den Strom um 0,97 % auf 7,79 Euro.
Gestern war der Anteil um 2,5 % gestiegen, obwohl es der erste Tag nach der Veröffentlichung der Zulassungen auf dem italienischen Markt war, der einen Rückgang von 3,6 % aufwies, während der nationale Gesamtmarkt einen Rückgang von 1,7 % verzeichnete. Die Fiat-Aktion profitierte von den Ergebnissen der Tochtergesellschaft Chrysler, die am Freitag ein Absatzplus von 30 Prozent auf dem amerikanischen Markt bekannt gab. Klar ist, dass an der Börse immer wichtiger wird, was jenseits des Atlantiks passiert.