Enel hat gestern eine Multi-Tranche-Anleihe für institutionelle Investoren über insgesamt 2.250 Millionen Euro auf dem europäischen Markt platziert.
Die Emission erfolgte in Umsetzung des Vorstandsbeschlusses vom 16. Juni im Rahmen des Global Medium Term Notes Programms. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium aus Barclays, Bnp Paribas, Banca Imi, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank und Unicredit als Joint Bookrunner durchgeführt und erhielt Zeichnungen in Höhe von über 12 Milliarden Euro.
Die Transaktion war in zwei Tranchen strukturiert: 1.250 Millionen Euro zu einem Satz von 4,625 %, fällig am 24. Juni 2105; 1.000 Millionen Euro zu einem Satz von 5,750 %, fällig am 24. Oktober 2018.
