dass die Eni-Anleihen verknüpft mit Nachhaltigkeit und am 16. Januar auf dem Einzelhandelsmarkt eingeführt wurde, war ein großer Erfolg, jeder hat es bemerkt, so sehr, dass das Unternehmen es getan hat das Angebot verdoppelt e Platzierung vorzeitig geschlossen. Jetzt treffen jedoch die offiziellen Daten ein, die die Details einer Operation zu Papier bringen, die vom Markt und von den Sparern geschätzt wurde. Nicht nur das, auch Eni teilte mit, dass man das eingestellt habe 4,3 % Zinsen Bruttojahresnennwert der Anleihe.
Bond Eni: alle Details der Ausgabe
Zwölf Jahre nach dem letzten Mal kehrte Eni am 16. Januar zurück, um Kontakt aufzunehmen Publikum im Einzelhandel Angebot a fünfjährige Anleihe die, wie heute bestätigt wurde, einen jährlichen Brutto-Nominalzinssatz von 4,3 % aufweist, der höher ist als die Renditen sowohl der eigenen Anleihen von Eni als auch der Staatsanleihen mit der gleichen Laufzeit. es ist ein nachhaltigkeitsgebundene Anleihend.h. indexiert an Nachhaltigkeitszielen. Zunächst wurde der Gesamtwert der Emission auf festgelegt 1 Milliarden Euro, aber angesichts des Booms an Anfragen hat Eni beschlossen, es zu erhöhen und es zu bringen 2 Milliarden. Das Angebot, das ursprünglich am 3. Februar enden sollte, wurde vorzeitig geschlossen 20 Januar.
Auf die Details der Platzierung gehe man nach Angaben des von Claudio Descalzi geführten Unternehmens ein Gesamtnachfrage hat 10 Milliarden Euro überschritten, mit Anfragen aus über XNUMX Ländern 300 Investoren. Nummern, mit denen Eni die registrieren kann Italienischer Rekord für eine Emission einer Unternehmensanleihe in einer einzelnen Tranche, die für Privatkunden bestimmt ist.
Der Vorstandsvorsitzende von Eni feiert die erzielten Ergebnisse, Claudio Descalzi, die von einem „außergewöhnlichen und überraschenden Erfolg“ spricht. „Für uns war es vor allem eine sehr starke Antwort in Bezug auf das Vertrauen der italienischen Öffentlichkeit, und dies ist der Aspekt, der uns am meisten zufrieden stellt und uns stärkt – kommentiert der CEO des Ölkonzerns – viele Italiener haben daran geglaubt was wir tun, sowohl in Bezug auf die fortschreitende Entwicklung hin zu dekarbonisierten Industrieprozessen und -produkten als auch in Bezug auf die Gewährleistung der Energiesicherheit".
Hervorzuheben ist auch, dass die Ausgabe, die am 20. Januar geschlossen wurde, die erste Ausgabe des Sektors im Format war Nachhaltigkeit verknüpft für den Einzelhandel bestimmt. Die Operation ist Teil des Sustainability-Linked Financing Framework, das das Unternehmen im Jahr 2021 eingeführt hat, das erste weltweit in seiner Branche.
Bond Eni: Was passiert jetzt?
Die fünfjährigen Anleihen werden sein ausgestellt am 10. Februar 2023 für einen Betrag von 2 Milliarden zu einem Preis von 100 % ihres Nennwerts. Die Anleihen zahlen einen Bruttojahreskupon von 4,30 % die bei Erreichen der Nachhaltigkeitsziele bis zum Ablauf unverändert bleiben vorhandene Kapazität für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen und al Netto-COXNUMX-Fußabdruck Upstream (Bereiche 1 und 2)." Wird auch nur eines der beiden Ziele nicht erreicht“, betont Eni, wird der auf den Kupon bezogene Zinssatz am Verfalldatum (festgelegt auf den 10. Februar 2028) fällig um 0,5 % erhöht. Ab dem Ausgabetag können die Anleihen an der gehandelt werden Telematik-Anleihenmarkt (MOT) organisiert und verwaltet von Borsa Italiana.
