Enel hat über seine Tochtergesellschaft Enel Finance International ein "Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen“ Multi-Tranche. Die Platzierung richtet sich an institutionelle Investoren für insgesamt 3,25 Milliarden Euro.
Das Problem, erklärt das von Francesco Starace geführte Unternehmen in einer Notiz, ist mit der Erreichung des Nachhaltigkeitsziels von Enel in Bezug auf die verbunden Verringerung der direkten Emissionen von Treibhausgasen, „Beitrag zum Ziel 13 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Kampf gegen den Klimawandel) und im Einklang mit dem Sustainability-Linked Financing Framework der Gruppe“.
Dies ist die dritte Transaktion dieser Art nach den von Enel Finance International im Jahr 2019 in US-Dollar und Euro begebenen „Sustainability-Linked Bonds“ und den ersten im Jahr 2020 auf dem Markt in Pfund Sterling begebenen „Sustainability-Linked Bonds“.
Die heute lancierte Ausgabe von steht auch für „die größte „nachhaltigkeitsbezogene“ Operation noch nie auf den Rentenkapitalmärkten durchgeführt“, betont Enel.
Die Anleihe war 3,5-fach überzeichnet, mit Gesamtbestellungen erreichte einen Betrag von rund 11,3 Milliarden Euro und eine signifikante Beteiligung von Socially Responsible Investors (SRI). Gleichzeitig startete EFI ein unverbindliches freiwilliges öffentliches Angebot für die Rückkauf von vier Anleiheserien ausstehende konventionelle Darlehen mit einem maximalen Gesamtzielbetrag von 1 Milliarde Euro, wodurch die Erreichung der Gruppenziele im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen nachhaltigen Finanzierungsquellen und der gesamten Bruttoverschuldung der Gruppe selbst beschleunigt wird.
„Der Start des bisher größten ‚nachhaltigkeitsgebundenen‘ Vorgangs markiert einen neuen, wichtigen Meilenstein, seit die innovativen Anleiheemissionen von Enel 2019 den globalen Markt für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen in Gang gebracht haben, einem Markt, der weiterhin exponentiell wächst, darunter a einer Vielzahl von Industriesektoren und Regionen, und die jetzt ein konsolidiertes Instrument nachhaltiger Finanzen ist, das auf den Kapitalmärkten immer häufiger vorkommt - kommentierte Alberto De Paoli, Finanzvorstand von Enel -. Mit den heute bekannt gegebenen Transaktionen, durch die wir ausstehende konventionelle Anleihen zurückkaufen und gleichzeitig neue ‚Sustainability-Linked Bonds‘ begeben, spiegeln wir unser Engagement zur Beschleunigung der Energiewende finanziell wider.“
