Enel gibt bekannt, dass er platziert hat eine 3,5 Milliarden nachhaltige Anleihe von Euro. Die in drei Tranchen aufgeteilte Emission, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, ist an das Erreichen eines Nachhaltigkeitsziels der Gruppe, der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, geknüpft. Die Wertpapiere, die am regulierten Markt Euronext in Dublin notiert werden, haben a durchschnittliche Dauer von etwa 9 Jahren und Kosten von etwa 0,4 %. die Frage es übertraf das Angebot um mehr als das Dreifache und erreichte die Quote 11 Milliarden von Euro. Der Elektrokonzern hatte bereits im Juni und Juli nachhaltige Anleihen über 3,25 Milliarden Euro bzw. 4 Milliarden Dollar aufgelegt.
Zusammen mit der neuen Anleihe ging auch Enel an den Start ein freiwilliges öffentliches Angebot nicht bindend für die Teilrückkauf von drei Anleiheserien in Dollar denominiert im Umlauf. Die Operation wird am 19. Oktober abgeschlossen und das Ziel ist es, einen Rückkauf zu erreichen 1,5 Milliarden Dollar, wodurch "das Erreichen der Gruppenziele beschleunigt wird - heißt es in der Anmerkung - bezogen auf das Verhältnis zwischen Quellen nachhaltiger Finanzierung und Gesamtbruttoverschuldung", das auf 48 % im Jahr 2023 und über 70 % im Jahr 2030 festgelegt ist.
„Mit den Transaktionen, die wir heute ankündigen, durch die wir neue Sustainability-Linked Bonds ausgeben und gleichzeitig den Rückkauf ausstehender konventioneller Anleihen anbieten – Kommentare Albert De Paoli, CFO von Enel – verstärken wir unser Engagement, das Wachstum nachhaltiger Finanzen zu beschleunigen, im Einklang mit den Verpflichtungen, die im Rahmen der Initiative der CFO Taskforce eingegangen sind, die vom Global Compact der Vereinten Nationen gefördert wird.“
Die Anleiheemission wurde von einem Bankenkonsortium unterstützt: BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis fungierten als Joint Bookrunner, Santander, Société Générale, UniCredit.
Stattdessen wurde das Übernahmeangebot von einem Bankenkonsortium aus Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan und Morgan Stanley unterstützt, die als Dealer-Manager fungierten.
