Enel: Vorstand genehmigt Anleiheemission von bis zu 5 Milliarden Euro

Der Vorstand von Enel, der heute unter dem Vorsitz von Paolo Andrea Colombo zusammentrat, genehmigte die Ausgabe einer oder mehrerer Anleihen bis Ende 2012 mit einem Gesamtwert von maximal 5 Milliarden Euro.
Die Darlehen werden sowohl bei institutionellen Anlegern als auch bei Einzelsparern (Retail) auf Basis der sich jeweils bietenden Möglichkeiten des Marktes platziert. Die Entscheidung wurde im Rahmen der Strategie getroffen, die durchschnittliche Laufzeit der konsolidierten Schulden zu verlängern und das Profil der damit verbundenen mittel- und langfristigen Laufzeiten zu optimieren.
Die Emissionen werden direkt von Enel oder von der niederländischen Tochtergesellschaft Enel Finance International NV (mit einer Garantie der Muttergesellschaft) durchgeführt, die in den letzten drei Monaten Emissionen von rund 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren durchgeführt hat.
Der Verwaltungsrat forderte den Chief Executive Officer Fulvio Conti auf, die Anleiheemissionen zwischen den beiden Unternehmen aufzuteilen sowie die Beträge, Währungen, den Zeitpunkt und die Merkmale der einzelnen Emissionen festzulegen, mit der Option, ihre Notierung an einem oder mehreren regulierten Märkten zu beantragen .
Darüber hinaus wurde der Widerruf des Beschlusses vom 2. März 2011 angeordnet, mit dem Neuemissionen bis Ende 2011 zur Platzierung bei institutionellen Investoren im Gesamthöchstbetrag von umgerechnet 1 Milliarde Euro zugelassen wurden. In Umsetzung dieses Beschlusses gewährte Darlehen behalten ihre Gültigkeit