Das ist genug. Gestern Nachmittag gab Bill Ackman, einer der wichtigsten Investoren an der Wall Street, bekannt, dass er seine Short-Position geschlossen habe US-Staatsanleihen, eine der Ursachen für die massiven Verkäufe von Staatsanleihen, die die Preise weit über die 5 %-Schwelle getrieben hatten. Sogar Bill Gross, eine weitere Schlüsselfigur auf dem Anleihenmarkt, sagte, er sei vorerst zufrieden mit den Ergebnissen, die durch Wetten gegen Staatsanleihen erzielt wurden. Der Effekt war unmittelbar spürbar: Die 30-jährigen Anleihen, die bereits 5,18 % (einen 16-Jahres-Höchstwert) erreicht hatten, sanken auf rund 4,90 % mit einem unmittelbaren Vorteil für die Aktien. Dieselbe Bewegung auch in Europa, letztes Crescendo für BTP und Piazza Affari. Aber die Nachrichten des Tages dienen vor allem dazu, ein Maß dafür zu geben Marktfragilität, aufgewühlt von den Winden des Krieges und von allem, was uns dazu drängt, dem Risiko zu entkommen. Heute spielt Toro jedoch den Joker: le Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet, Vorboten einer guten Nachricht. Mailand ist keine Ausnahme: Die Sitzung wird von den Konten der Unicredit dominiert werden.
Unicredit: Orcel verspricht einen Kader für 2024
Auch dieses Mal hat Andrea Orcel die Erwartungen nicht enttäuscht: Unicredit erreichte das elfte Wachstumsquartal und schloss die 9 Monate mit einem ab Gewinn von 6,7 Milliarden. Das Ergebnis des dritten Quartals liegt bei über 2,3 Milliarden Euro und damit deutlich über den Schätzungen der Analysten, die mit 1,9 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Bank sieht für 2024 einen Nettogewinn von „mindestens“ 7,25 Milliarden bei einer Ausschüttung an die Aktionäre von mindestens 6,5 Milliarden. UniCredit hat sich dafür entschieden, 1,1 Milliarden zur außerordentlichen Bankensteuer 2024 beizutragen und den Betrag den nicht ausschüttungsfähigen Eigenreserven zuzuweisen
Die Bilanzen des Instituts, insbesondere nach der Telefonkonferenz am Vormittag, könnten der Bankenliste Auftrieb verleihen. Im Übrigen signalisieren die Futures einen vorsichtigen Start: Eurostoxx -0,1 %. Und so war es: Unicredit steigt auf +2,49 %, während die Telefonkonferenz von Andrea Orcel mit den Analysten zu Ende geht. Der Ftse Mib liegt mit +0,09 % knapp über der Parität.
PMI-Indizes und deutsches Vertrauen: heutige Daten
- Aufmerksamkeit auf die PMI-Indizes von Frankreich und Deutschland, die in den nächsten Stunden veröffentlicht werden. Auf der Tagesordnung steht auch das deutsche Verbrauchervertrauen, das im November im Wesentlichen unverändert blieb.
- Mailand schloss gestern mit einem Plus von 0,7 %, das Ergebnis der endgültigen Erholung.
- Auch Staatsanleihen begannen gegen Ende des Tages eine Rallye. Der zehnjährige BTP bei 4,83 %. Bund bei 2,87 %. Spread bis 196 Basispunkte.
China: Staatsfonds im Einsatz, um Börsencrash zu verhindern
Die gegensätzliche Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte heute Morgen bietet einen guten Überblick über die Unsicherheit an den Märkten. Die Aktienkurse in der Region erreichten den tiefsten Stand seit elf Monaten. Aber am Ende sahen wir eine gute Reaktion von den chinesischen Aktienmärkten, die am meisten gelitten haben.
- Die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzen steigen heute Morgen aufgrund der Nachricht, dass der chinesische Staatsfonds heute Abend ETF-Käufe abgeschlossen hat. Der Shanghai Composite Index legte um 0,4 % zu.
Central Huijin Investment, der Börsenzweig des 1.400 Billionen US-Dollar schweren Staatsfonds, teilte in einer kurzen Mitteilung mit, dass es eine nicht näher bezeichnete Menge an ETFs gekauft habe. Die zu Monatsbeginn mit Bankenkäufen begonnene Akkumulationsstrategie werde fortgesetzt, heißt es in der Erklärung. - Der Hongkonger Aktienmarkt eröffnete nach dem langen Wochenende wieder mit einem Minus: Hang Seng Index -0,8 %.
- Der Nikkei in Tokio fiel um 0,7 %. Der Yen legt leicht zu. Überqueren Sie bei 149,7.
- Schnellschätzungen der Jibun Bank zufolge schrumpfte Japans Wirtschaftstätigkeit im Oktober zum ersten Mal seit Dezember 2022. Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex des Landes lag bei 49,9, ein Anstieg gegenüber 52,1 im September.
Die Wall Street wartet auf die Berichte von Big Tech
Gestern erholten sich die Technologieaktien an der Wall Street nach vier Abwärtsphasen. Der Nasdaq stieg um 0,3 %. Der Dow Jones fiel um 0,6 %.
- Die Betreiber warten auf die vierteljährlichen Big Tech-Berichte (ab heute). Microsoft und Alphabet) und die FED-Erklärung vom XNUMX. November.
- Der S&P500 (-0,2 %, 4.217) und der Nasdaq (+0,3 %, 13.018) verteidigen ihre jeweiligen kritischen Schwellen bei 4 und 12.600 Punkten, die den amerikanischen Aktienmarkt im Aufwärtstrend halten.
- Der Bitcoin-Kurs liegt bei 34.337 $ +9 % auf dem höchsten Stand seit Mai 2022, gestützt durch den Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit der baldigen Einführung eines Bitcoin-ETF. Die Vorfreude auf dieses Ereignis wuchs, nachdem sich ein US-Gericht im Widerspruch zur US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf die Seite von Grayscale gestellt hatte, als dieser versuchte, seinen riesigen Bitcoin-GBTC-Fonds in einen börsennotierten ETF umzuwandeln.
Schwaches Öl wartet auf Geiseln
Brent (90,30 $), WTI (85,90 $). Der Preis stieg leicht von -3,2 % gestern, die schlechteste Sitzung seit zwei Wochen. Der Abstieg fiel mit den ganz schwachen Anzeichen des Konflikts in Israel zusammen. L'Landinvasion des Gazastreifens wurde verschoben. Hamas sagte am Montag, sie habe zwei israelische Frauen freigelassen, die zu den mehr als 200 Geiseln gehörten. Weitere 50 könnten durch katarische Vermittlung freigelassen werden. Doch Israel setzte seine Bombardierung des Gazastreifens fort, nachdem es über Nacht Luftangriffe auf den Südlibanon geflogen hatte.
Stellantis im Visier der Uaw. Ein Konsortium für Juventus
Alle Aufmerksamkeit gilt heute den Konten von Unicredit. Andere Themen:
stellantis. Die US-Gewerkschaft United Auto Workers hat zu einem Streik gegen das große Montagewerk Stellantis aufgerufen, der sich auf die Produktion des Pick-ups RAM 1500 auswirkt. Dies ist eine deutliche Eskalation des Streiks, der vor mehr als einem Monat begann.
Juventus hat Kontakte mit einigen führenden Bankinstituten für ein mögliches Konsortium zur Garantie der erwarteten Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro aufgenommen.
Der Schweizer Pharmariese, Novartis hat heute Morgen seine operativen Gewinnziele erneut angehoben. Das Nettoergebnis bedeutet eine Steigerung um 18 Prozent auf 3,59 Milliarden Franken und ist damit besser als erwartet.
