Während sie auf die entscheidenden Daten der Woche, die für heute um 14.30 Uhr geplanten Daten zur Beschäftigung in den Vereinigten Staaten, warten, ziehen die Börsen weltweit die Ruder in die Hand. Der Wall Street gefällt Joe Bidens Entscheidung, den Körperschaftssteuersatz auf 15 % zu senken und das Projekt aufzugeben und ihn stattdessen auf 28 % anzuheben, als Gegenleistung für die Zusage der Republikaner, seinen Infrastrukturinvestitionsplan in Höhe von mindestens einer Billion Dollar zu unterstützen. Aber die Märkte machen sich keine Illusionen, nachdem die Zahl der neuen Arbeitsplätze allein im Privatsektor sprunghaft angestiegen ist, die Zahl der neuen Arbeitslosengelder stark gesunken ist und die Aktivität im Dienstleistungssektor zugenommen hat: Ein starker Anstieg der Arbeitsplätze wird das nur erzwingen Fed soll die Wirtschaft zumindest kurzfristig abkühlen. Im Zuge dieser Prognose ist ein schleppender Wochenausklang zu erklären.
Asien steht vor einer Woche in Rot
Die Wall-Street-Futures sind heute Morgen flach. In Asien fiel der Nikkei-Index in der letzten Sitzung um 0,4 % und die Woche schloss mit einem Minus von 0,7 %.
Ähnliches Szenario im übrigen Asien: CSI 300 von Shanghai und Shenzen verzeichnet +0,4 % (-0,7 % pro Woche), Hang Seng von Hong +0,1 % (-0,4 % pro Woche). Kospi aus Seoul +0,1 % (+1,7 % in der Woche).
Mumbais BSE Sensex liegt auf Augenhöhe (+1,7 % pro Woche). Die Zentralbank korrigierte ihr BIP-Wachstum für das Geschäftsjahr 2021–2022 von +9,5 % auf 10,5 % nach unten.
Der Taipei-Index Taiex verlor 0,7 %, in seiner Währung stieg er diese Woche jedoch um 2 %.
GM UND FORD IM SPOTLIGHT AN DER WALL STREET
Gestern an der Wall Street rote Listen: Dow Jones -0,07 % (nach fünf steigenden Sitzungen), S&P500 -0,39 %, Nasdaq -1,03 %.
Hervorzuheben sind General Motors (+6,4 %) und Ford (+7,2 %), die ihre Ziele nach oben korrigiert haben.
Die 1,63-jährigen Treasury Notes schwächeln leicht auf 1,211 % Rendite. Der Euro-Dollar änderte nach den gestrigen Makrodaten sein Tempo und fiel auf ein Dreiwochentief von XNUMX.
Die Inflation macht Gold Angst
Am stärksten von der Rückkehr einiger Inflationsängste betroffen ist jedoch Gold, das gestern um 2 % gefallen ist.
Der Ölpreis verlangsamt sich, aber Brent (-0,4 %) bleibt über 71 Dollar.
AMC sammelt weitere 587 Millionen US-Dollar
Taschen also bereithalten. Aber die Vorsicht der Märkte, die einen Anstieg der Arbeitsplätze mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Geldkosten befürchten, hält die Fantasie der Gnome an der Wall Street nicht zurück, die sich zunehmend auf die Ausbeutung der reichlich im Umlauf befindlichen Liquidität konzentrieren. Trotz der im Prospekt deutlich aufgedruckten Aufforderung zur Vorsicht hat AMC gestern eine neue Kapitalerhöhung über 587 Millionen Dollar abgeschlossen. Im Jahr 2021 sammelte das bereits aufgegebene Kinounternehmen 1,3 Milliarden US-Dollar dank der Unterstützung von Kleinaktionären, denen es zum Dank Popcorn nach Belieben anbietet.
EIN SPAC FÜR UNIVERSAL. UND BOLLORÉ SCARY TO MEDIASET
Unterdessen bereitet sich William Ackman, einer der bekanntesten Wölfe an der Wall Street, darauf vor, seinen Spac (spezielle Akquisitionsgesellschaft) mit dem Musikgiganten Universal zu verheiraten, wodurch ein geschätzter Konzern an der Wall Street inklusive Schulden bei 42 Milliarden Dollar notiert. Am Ende einer komplizierten Reihe von Schritten wird Universal, das vor einem Jahr noch mit dreißig Milliarden bewertet wurde, zehn Milliarden mehr wert sein. Finanzwunder zur Freude von Vivendi, die die Gans kontrolliert, die die goldenen Eier legt (Lady Gaga, Taylor Swift, der Katalog der Beatles, Queen und Bob Dylan), die mittlerweile fast die Hälfte des Umsatzes der Bolloré ausmacht Gruppe. Ein Zeichen von Reichtum, das das Top-Management von Mediaset unter Verdacht stellt. Es bleibt abzuwarten, dass der bretonische Finanzier nicht erneut über den Frieden mit der Biscione verhandelt …
BUSINESS CENTER NUR EINEN SCHRITT VON DEN HÖCHSTEN DES JAHRES 2008 ENTFERNT
Die europäischen Börsen bleiben auf ihren Höchstständen in diesem Zeitraum oder in der Geschichte, hatten aber nicht die Kraft, noch weiter zu steigen. Dies gilt insbesondere für Piazza Affari, die gestern mit Millimeterfortschritten einen weiteren Schritt in Richtung des Rekordwerts vom Oktober 2008 (25.483 Punkte) machte und bei 25.452 (+0,29 %) schloss. Wird heute Rekordtag? Analysten, die auf die Daten zu den US-Arbeitsplätzen und deren Auswirkungen auf die Inflationserwartungen warten, hegen gewisse Zweifel. In jedem Fall ist die Barriere schwierig und erfordert mehrere Bestätigungen, um ihren Durchbruch anzuordnen. Aber das Szenario, das sich danach eröffnen wird, wird ausgezeichnet sein und mittel- bis langfristig großes Potenzial für eine Wertsteigerung bieten. In der Zwischenzeit bleibt der Bereich von 24 Punkten eine Unterstützungszone.
IWF erhöht Schätzungen für Italien
In der Zwischenzeit treffen nach den OECD- und PMI-Daten weitere Bestätigungen für die Erholung des Bel Paese ein. Der Währungsfonds hat seine BIP-Schätzungen angehoben (+4,3 % im Jahr 2021) und das Studienzentrum Confindustria hat die Daten zur Industrieproduktion für April und Mai nach oben korrigiert (+0,3 % und +0,4 %).
Der russische Staatsfonds verschließt die Tür zum Dollar
Im übrigen Europa ist London der schlechteste Markt (-0,62 %), belastet durch Verkäufe von Bergbau- und Rohstoffaktien, aber auch durch die Abtrennung der Dividende von National Grid und Kingfisher. BT fällt nach Herabstufung durch die Deutsche Bank um 2,9 %.
Frankfurt schneidet gut ab (+0,2 %), das weiterhin auf seinem Höchststand bleibt, während Paris (-0,21 %; Remy Cointreau -4 %), Amsterdam (-0,26 %) und Madrid (-0,43 %) schwach sind.
Der Euro rutscht gegenüber dem Dollar auf 1,21 ab (-0,7 %), trotz des von Putin abgeworfenen Torpedos: Innerhalb eines Monats wird der russische Staatsfonds das Gewicht der Dollars im Portfolio auf Null reduzieren. Derzeit ist der Fonds 184 Milliarden Dollar wert und die US-Währung macht etwa 20 % aus. Der potenzielle Umsatz läge somit bei etwa 37 Milliarden, verteilt auf die anderen Hauptwährungen.
Der Spread bleibt über 100
Italienische Anleihen schlossen im Minus, wobei die Renditen auf den jüngsten Tiefstständen lagen, während die Anleger vorsichtiger werden, da sie auf die EZB-Direktoriumssitzung nächste Woche warten.
Die Rendite des zehnjährigen BTP beträgt 0,84 % gegenüber 0,83 % beim vorherigen Abschluss.
Der Abstand zwischen Italien und Deutschland im Zehnjahressegment beträgt 102 Basispunkte und liegt damit über der psychologischen Schwelle von 100 Punkten.
Die „Periode des Schweigens“ begann gestern vor der erwarteten Sitzung der EZB am 10. Juni, um zu vermeiden, dass etwas gesagt wird, was die Erwartungen an geldpolitische Entscheidungen beeinflussen könnte.
Die Auktionen für Staatsanleihen in Frankreich und Spanien verzeichneten gestern eine gute Nachfrage, besser als die jüngste Platzierung in Deutschland.
ILLIMITY AGITA PIAZZA AFFARI, SALZ FINECO
In der Praxis gelang es nur Illimity (+5,7 %), einen überfüllten Markt zu beleben, nachdem Gerüchte über ein Interesse von Andrea Pignataro von Ion an einer Beteiligung an dem von Corrado Passera gegründeten Institut aufkamen. Am Nachmittag lehnte ein Ion-Sprecher die Abgabe eines Angebots ab, die Aktie konnte jedoch ihre Gewinne halten.
Nach einem schwachen Vormittag erholten sich die Banken am Nachmittag. Vor allem Banco Bpm (+0,91 %) und Mediobanca (+0,81 %) legten zu. Unicredit und Intesa steigen um einen halben Punkt. Bper sinkt (-0,5 %). +
Das verwaltete Vermögen war positiv: Fineco wuchs um 1,06 %, Azimut um 1,24 %, Poste Italiane stieg um 0,93 %.
DIE H-FARM-RALLYE GEHT WEITER
Das Rennen von H-Farm geht in Aim (+13,3 %) weiter. Der digitale Start-up-Inkubator ist auch in der Ausbildung aktiv, dank Depops milliardenschwerer Verkauf (was dem Unternehmen 6 Millionen Euro einbrachte) hat die im gesamten Geschäftsplan 2020-2024 im Voraus festgelegten Ziele in Bezug auf Startup-Exits erreicht und übertroffen. Die Ressourcen werden zur Unterstützung des H-Farm-Geschäftsplans und der Entwicklung der gesamten H-FARM-Bildungsgeschäftseinheit verwendet.
BRENT SCHIEBT SAIPEM, RECORDATI ZUR RETTUNG
Der Brent-Preis von über 71 Dollar pro Barrel beflügelte heute erneut energiebezogene Aktien: Saipem +1,4 % (aber immer noch im Minus von 0,7 % seit Jahresbeginn). Auch Tenaris legte zu (+1,3 %). Eni steigt um 1 %.
Recordati machte deutliche Fortschritte (+1,13 %): Intesa Sanpaolo erhöhte sein Kursziel von 49,1 auf 50,3 Euro und bestätigte damit sein Hold-Rating.
Fokus auf Diasorin (-0,07 %), nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung mit Unipharma und Alliance Healthcare über den Vertrieb und Verkauf der Point-Of-Care (POC)-Immundiagnostikplattform Liaison IQ in italienischen Apotheken unterzeichnet hat.
VERGLEICH FÜR STM UND FINCANTIERI
An der Industriefront gute Ausgangslagen für Pirelli (+2,2 %) und Piaggio (+3,7 %). Ferrari (+2,04 %) und Prysmian (+1,9 %) entwickelten sich gut.
Auf der anderen Seite leidet Stmicroelectronics (-1,4 %), belastet durch die Umsätze des Sektors in den USA.
Fincantieri (-2,7 %) lässt die Hälfte des Vortagesfortschritts am Boden liegen.
ROM, DER MOURINHO-EFFEKT LÄSST SICH AUS
Bei den Minderjährigen reißt er Aedes (+15,95 %) und Gewinnmitnahmen bei As Roma weiter (-5,5 %) nach dem Ansturm der letzten Wochen im Zusammenhang mit der Ankunft von Mourinho und den Erwartungen an die Transferkampagne der Spieler.
