Il Bank der drei Venedigs kehrt zusammen mit der Banca Finint in die Welt der strukturierten Finanzierung zurück, um neue Liquidität zu schaffen, die an lokale KMU ausgezahlt werden kann. Nachdem die Verbriefung im Juli 2019 erfolgreich abgeschlossen wurde, beschloss das Padua-Institut, den Umfang der gemeinsam mit der Conegliano Bank konzipierten Verbriefungstransaktion durch die Übertragung eines zusätzlichen Kreditportfolios mit einem Nominalwert von rund 140 Millionen Euro zu erhöhen.
Die Intervention wurde in sehr kurzer Zeit mit Unterstützung der Banca Finint in der Rolle von durchgeführt ordnen und als Dienstleister Management des Verbriefungsvehikels zusammen mit der Anwaltskanzlei Cappelli RCCD als Rechtsberater. Nach dem Verkauf des neuen Kreditportfolios aus Hypothekendarlehen und unbesicherten Krediten an kleine und mittlere Unternehmen werden die Wertpapiere Senior Altbestände wurden somit um 116 Millionen Euro aufgestockt, während die Junior di 24 Millionen.
Dieser besondere Eingriff von „Größenzunahme“ ermöglicht es der Banco delle Tre Venezie, die Verfügbarkeit von deutlich zu erhöhen geeignete Instrumente von hoher Qualität und Liquidität für Refinanzierungsgeschäfte mit dem Eurosystem. In der Tat, die Wertung die dem Senior-Titel von Standard & Poor's und DBRS zugewiesen wird, entspricht A(sf) und ist damit höher als die der Italienischen Republik.
„Wir sind besonders zufrieden – erklärt er Stefano Aldrovandi, stellvertretender Geschäftsführer der BTV – für den raschen Abschluss dieser Transaktion zur Erhöhung der Sicherheiten der bestehenden Verbriefung unter Beibehaltung ihrer Refinanzierbarkeit beim Eurosystem. Das der Senior-Tranche zugewiesene Rating bestätigt die gute Qualität des verbrieften Portfolios, das Ergebnis der wichtigen Arbeit, die die Bank im vergangenen Jahr trotz des anhaltenden Pandemie-Notstands geleistet hat. Diese „Wiedereröffnung und Stärkung“ des Betriebs, die dank der unschätzbaren Unterstützung erfahrener und anerkannter Partner durchgeführt wird, bestätigt die Dynamik der BTV bei der Suche nach Lösungen, um die Wirtschaft ihres Referenzgebiets weiterhin zu unterstützen.“
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Vertrauen, das uns die Banco delle Tre Venezie für die Durchführung dieser Aufstockungsoperation entgegengebracht hat, nach den positiven Erfahrungen mit der ersten Emission im Jahr 2019“, sagt er Luigi Bussi, Leiter Corporate & Investment Banking der Banca Finint -. Auch in diesem Fall wurde die Transaktion in Rekordzeit, etwa anderthalb Monaten, und angesichts der Kreditdynamik in dieser Pandemiezeit mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Wir sind sicher, dass diese Intervention die Aktivitäten der Banco in den kommenden Monaten erheblich unterstützen und letztendlich den lokalen Unternehmen von großem Nutzen sein wird“.
