„Die halbjährlichen Daten der fünf größten italienischen Banken ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps und Ubi) zeigen, dass der Wettlauf um die Beseitigung unlauterer Zahlungsverpflichtungen (unlikely to pay) ein Abenteuer ohne Wiederkehr ist.“ Das war es sagte der Generalsekretär des First Cisl Riccardo Colombani und illustrierte die Ergebnisse einer Studie, die über die Jahresabschlüsse der größten italienischen Kreditinstitute durchgeführt wurde.
Das Vertriebsnetz der untersuchten Banken bricht zusammen: In einem Jahr, vom 30. Juni 2018 bis 30. Juni 2019, gingen 9.849 Arbeitsplätze (-3,8 %) und 1306 Filialen (-3,8 %) verloren. Der starke Anstieg des Bankprodukts pro Mitarbeiter (426.000 Euro, +3,2 %) zeugt von der extrem hohen Arbeitsproduktivität, zeigt aber auch, dass wir kurz vor dem Point of no Return stehen: Die großen Namen der Branche laufen Gefahr, ihre territorialen Wurzeln zu verlieren. Ein sehr schwerer Schaden für das Land, dem auf diese Weise die Unterstützung für Familien und kleine und mittlere Unternehmen entzogen wird, die die treibende Kraft seiner Wirtschaft sind.
Der markante Anstieg des Gesamtnettoergebnisses (gut 1,16 Milliarden Euro, +22,4 %) ist auf außergewöhnliche Unternehmenstransaktionen zurückzuführen, die zu erheblichen Veräußerungsgewinnen führten, aber wiederkehrende Einnahmequellen eliminierten. Bei dem sehr niedrigen Zinsniveau und den sehr hohen Provisionsflüssen auf Dienstleistungen ist es unerlässlich, die Ertragsausgewogenheit durch eine rentable Bewirtschaftung des Kreditportfolios zu gewährleisten. Es ist daher absurd, mit verrückten Verkäufen von UTPs (wahrscheinliche Zahlungsausfälle) Geld zu verlieren. Castagna, CEO von Banco Bpm, hat recht, wenn er behauptet, dass „die beste Strategie darin besteht, sie intern auf organischer Ebene zu behandeln“.
„Wenn die Strategie der Banken endlich umgedreht wird – argumentiert Colombani – werden wir in der Lage sein, eine weit verbreitete Rückkehr zum Leistungsstatus wahrscheinlicher Ausfälle auf systemischer Ebene zu verzeichnen, mit sofortigen und signifikanten positiven Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Gleichzeitig wird die Leistungsfähigkeit unseres Landes gesichert: kurzum eine Win-Win-Situation von herausragender Bedeutung.“ Andererseits, fügt der Anführer der Cisl-Banken hinzu, „die Verbesserung der NPL-Quote (netto) – von 5,3 % im Juni 2018 auf 4,2 % im Juni 2019 – und die sehr geringe Inzidenz neuer Ströme notleidender Kredite per 30. Juni 2019 (Wertminderungsquote: Banco Bpm 0,9 %, Intesa Sanpaolo 1 %, Ubi 1 %, Unicredit 1,2 %, Mps 1,3 %), jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber denen zum Vorjahresstichtag zeigen wachsende wirtschaftliche Perspektiven für Banken. Umso mehr – so Colombani abschließend – muss der Rausch des Verkaufs unlauterer Handelspraktiken um jeden Preis gestoppt werden.“
Big 5 (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps und Ubi)
Datenvergleich Aggregate I Semester 2019 – I Semester 2018
Umgliederungen Forschungsstelle First Cisl
| Angaben in Millionen Euro | 1 Semester 19 | 1 Semester 18 | jung | var% |
| ZINS | 11.368 | 11.806 | -438 | -3,7% |
| NETTOPROVISION | 9.405 | 9.849 | -444 | -4,5% |
| PRIMÄRE MARGE | 20.773 | 21.655 | -882 | -4,1% |
| ANDERE EINNAHMEN | 3.037 | 3.294 | -257 | -7,8% |
| BETRIEBSERGEBNIS | 23.810 | 24.950 | -1.140 | -4,6% |
| BETRIEBSKOSTEN | -13.095 | -13.579 | 484 | -3,6% |
| davon PERSONALKOSTEN | -8.170 | -8.447 | 277 | -3,3% |
| MANAGEMENT-ERGEBNIS | 10.715 | 11.371 | -656 | -5,8% |
| NETTO-KREDIT-ANPASSUNGEN | -3.093 | -3.378 | 285 | -8,4% |
| NETTOBETRIEBSERGEBNIS | 7.622 | 7.994 | -372 | -4,7% |
| NETTOERGEBNIS | 6.324 | 5.165 | 1.159 | 22,4% |
| MARG. PRIMÄR/PROV. OPERATIV | 87,2% | 86,8% | ||
| NETTOKOMM./MÄRZ PRIMÄR | 45,3% | 45,5% | ||
| KOSTEN/EINNAHMEN | 55,0% | 54,4% | ||
| PERSONALKOSTEN/PROV. OPER. | 34,3% | 33,9% | ||
| MARG. PRIMÄRE/PERSÖNLICHE KOSTEN | 254,3% | 256,4% | ||
| NETTOKOMM. / PERSONALKOSTEN | 115,1% | 116,6% | ||
| EINSTELLUNG NETTOKREDITE/BETRIEBSKOSTEN | 13,0% | 13,5% | ||
| MITARBEITER | 249.500 | 259.349 | -9.849 | -3,8% |
| ZÄHLER | 14.396 | 15.702 | -1.306 | -8,3% |
| Angaben in Euro | ||||
| NETTOPROVISION X MITARBEITER | 37.695 | 37.974 | -279 | -0,7% |
| PRIMÄRE MARGE X MITARBEITER | 83.259 | 83.496 | -237 | -0,3% |
| NETTOPROVISION X NIEDERLASSUNG | 653.306 | 627.213 | 26.093 | 4,2% |
| PRIMÄRE MARGE X ZWEIG | 1.442.970 | 1.379.092 | 63.878 | 4,6% |
| Angaben in Millionen Euro | Juni-19 | Juni-18 | jung | var% |
| Kredite an Kunden | 1.142.209 | 1.143.730 | -1.521 | -0,1% |
| direkte Abholung | 1.130.450 | 1.125.354 | 5.096 | 0,5% |
| indirekte Erhebung | 1.168.023 | 1.197.022 | -29.002 | -2,4% |
| Bankprodukt | 3.440.681 | 3.466.106 | -25.427 | -0,7% |
| notleidende Kredite netto | 48.225 | 60.328 | -12.103 | -20,1% |
| Bankprodukt /Mitarbeiter | 13,790 | 13,365 | 0,426 | 3,2% |
| NPL-Quote (netto) | 4,2% | 5,3% | ||
Kreditverschlechterungsraten (annualisierter Strom neuer notleidender Kredite im Vergleich zu notleidenden Krediten)
| Juni-19 | Juni-18 | |
| UNIKREDIT (1) | 1,2% | 1,4% |
| VERSTÄNDNIS (2) | 1,0% | 1,3% |
| BPM-BANK (3) | 0,9% | 1,0% |
| MPS (1) | 1,3% | 1,6% |
| BGE (1) | 1,0% | 1,7% |
Note über die Verarbeitungs- und Schätzmethoden
Die verwendeten Daten, die sich auf das erste Halbjahr 2019 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 beziehen, beziehen sich auf die Veröffentlichungen in den Pressemitteilungen und auf den Formularen zur Präsentation der Halbjahresergebnisse, die auf den Websites dieser Bankengruppen verfügbar sind.
- Die von uns in den Tabellen ausgewiesene Primärmarge umfasst die Zinsmarge und die Nettoprovisionen, dh die Gesamtheit verschiedener Einnahmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden verbunden sind, und daher handelt es sich um Prozesse, bei denen die Beteiligung des Personals am größten ist.
- Sonstige Erträge: Enthält andere Ertragsposten, die gemäß den veröffentlichten Aufstellungen der reklassifizierten Gewinn- und Verlustrechnung im Betriebsergebnis enthalten sind. Für das erste Halbjahr 2018 haben wir von Banco BPM 113,6 Millionen als einmalige Einnahmen ausgegliedert, die sich aus der Übertragung der delegierten Verwaltungsmandate von Versicherungsvermögen an Anima SGR ergeben.
- Kosten/Einnahmen: Betriebskosten / Betriebseinnahmen. Zur Homogenisierung der Betriebskostendaten wurden folgende Anpassungen vorgenommen: - BGE-Systemabgaben (SRF-Beiträge) wurden von den Betriebskosten getrennt, jedoch in der Medienmitteilung erläutert (Seite 4 andere Verwaltungskosten) - MPG wurden um die Betriebskostenumlagen ergänzt die in einer bestimmten Position der umgegliederten Gewinn- und Verlustrechnung erfasste DTA-Gebühr.
- Betriebsergebnis = Betriebserträge – Betriebskosten
- Nettobetriebsergebnis = Betriebsergebnis abzüglich Nettowertberichtigungen auf Darlehen
- Bankprodukt: Summe der Volumina aus Nettokrediten an Kunden, direkten Einlagen und indirekten Einlagen. Bei Unicredit wird eine indirekte Refinanzierung als Summe der auf Seite gezeigten Werte „Managed Funding – AuM“ und „Administrierte Refinanzierung – AuC“ angenommen 9 der Pressemitteilung vom 7. August. Auch in Bezug auf Unicredit für indirekte Einlagen im Juni 2018 mussten wir auf die Veröffentlichung in der Pressemitteilung vom 7. August 2018 verweisen, die jedoch auch die Volumina der nicht mehr zur Unicredit-Gruppe gehörenden Tochtergesellschaft Fineco enthielt den Halbjahresbericht 2019 (Seite .23 Medienmitteilung 7). Zur Abschätzung des Anteils der auf dieses Unternehmen zu trennenden indirekten Einlagen aus den Gesamtkonzerndaten wurde das gleiche Verhältnis zwischen den Einlagen von Fineco, ersichtlich aus dem konsolidierten Halbjahresfinanzbericht zum 8, und die gesamten Einlagen der Unicredit-Gruppe.
- Mitarbeiter: Es wurde auf die genaue Zahl per 30. verwiesen; für UniCredit, die eine Zahl veröffentlicht Vollzeitäquivalent Die genauen Daten wurden anhand des Korrespondenzverhältnisses zwischen der Anzahl der Mitarbeiter zum 31. und der Anzahl der FTE-Einheiten zum 12. aus den Konzernabschlüssen 31 und 12 (jeweils für das Halbjahr 2018) ermittelt. Jahresberichte und Halbjahresberichte Juni 2017).
- Netto-NPL-Verhältnis: Die Daten werden als Verhältnis zwischen wertgeminderten Nettokrediten und Nettokrediten vs. Klientel
- Annualisierte Wertminderungsrate – Standardsatz: Für Unicredit, MPS und UBI haben wir die in den Präsentationsblättern veröffentlichten Daten gemeldet. Bei Intesa errechnet sich die Zahl aus dem Verhältnis zwischen dem Bruttofluss der Transfers von notleidenden zu notleidenden Krediten und der Differenz zwischen Kundenkrediten und notleidenden Krediten netto als Nenner. Für Banco BPM beziehen sich die in der Präsentation verfügbaren Daten auf den Nettofluss von Veränderungen von notleidenden Krediten zu notleidenden Krediten (sie werden ohne Rückflüsse zu notleidenden Krediten zu notleidenden Krediten interpretiert). Die spezifische Tabelle hat daher angesichts der Inhomogenität der Daten, die sich auf die verschiedenen Gruppen beziehen, einen indikativen Wert für die aktuelle Entwicklung.
