Gnome schlafen nicht, wenn sie gebraucht werden. Um zwei Uhr heute Abend der Vorstand Credit Suisse kündigte an, bei der Schweizerischen Zentralbank SBN den Zugang zu einer speziellen Kreditlinie über 50 Milliarden Schweizer Franken zu beantragen, ein Betrag, der als ausreichend erachtet wird, um eine Liquiditätskrise abzuwenden.
Eurostoxx legt um 2 % zu
Die Intervention hatte den Effekt, die verheerendsten Auswirkungen der Krise auf die asiatischen Märkte abzufedern, die rückläufig waren, jedoch ohne die dramatischen Auswirkungen der "schwarzer mittwoch“ (-3,7 % Milano-3% der Eurostoxx).
Europas Börsen sollten sich erholen, der Index-Future Euro Stoxx 50 steigt um 2 %, von gestern -3,5 %.
Positive Öffnung in Sicht auch für Wall Street: Der S&P 500-Index-Future ist um 0,4 % gestiegen, der Benchmark-Index Wall Street schloss gestern um 0,7 %.
Die Volatilität bei Banken bleibt sehr hoch
Diese Signale sind zwar wichtig, aber nicht sehr beruhigend. Die öffentliche Unterstützung für die Credit Suisse stellte das volle Vertrauen der Anleger nicht wieder her, da der US-Bankenindex -3,5 % niedriger schloss, obwohl der Markt dies bereits wusste Nachrichten. Machen wir uns also bereit, noch etwas zu leben flüchtiger Sitz.
Il Europäisches Bankensystem, die bereits als solider und besser reguliert als die USA gilt, zitterte gestern, da es seit 2009 (Lehman Brothers-Krise) nicht mehr passiert ist, nachdem Bloomberg TV ein Interview mit dem Präsidenten der USA ausgestrahlt hatte Saudische Nationalbankder ankündigte, niemals einen einzigen Dollar in die Crédit Suisse einzuzahlen, deren Hauptaktionär er ist. Damit wurde ein dramatischer Dominoeffekt ausgelöst: Einige Banken gingen aus BNP Paribas, haben sich entschieden, Kundenderivate nicht anzuerkennen, wenn die Gegenpartei Crédit Suisse, eines der wichtigsten systemrelevanten Institute, ist. Die Bank schloss gestern mit -14% im Minus bei 2,16 Franken, sie war auf einen Verlust von -30% gekommen. In der Nacht gab das Unternehmen auch die Einführung eines Angebots für eine Reihe seiner Anleihen in Dollar und Euro bekannt. Der Wert des ersteren beträgt 2,5 Milliarden, der des letzteren 0,5 Milliarden.
Die Auswirkungen auf die Banken der Eurozone sind schwer. Darunter natürlich die tiefroten italienischen Institute im Gefolge von Unicredit und Fineco, den am stärksten anvisierten Wertpapieren.
Blackrock schließt neue Cracks in den USA nicht aus
Das Eingreifen der Schweizer Notenbank sowie der US-Behörden bei den amerikanischen Regionalinstituten hat das Feuer vorerst gelöscht. Aber wie gesagt Laurent Fink von BlackRock: „Wir wissen noch nicht, ob die Auswirkungen des leichten Geldes und der Regeländerungen einen Kaskadeneffekt auf den regionalen US-Bankensektor mit weiteren Schließungen haben werden.“
Vor diesem Hintergrund muss die EZB heute die vielleicht schwierigste Entscheidung ihrer Geschichte treffen: die vom Präsidenten erwartete Zinserhöhung um 0,50 % zu bestätigen Christine Lagarde, oder, wie von Bloomberg vorgeschlagen, die Verschärfung auf 0,25 % begrenzen oder Erhöhungen sogar verschieben? Reuters revidiert die gestrige Prognose und gibt heute Morgen einen wahrscheinlichen Anstieg von nur 25 Punkten an. Auch bei der Fed, die sich nächsten Donnerstag treffen wird: Wenn man einen Anstieg um einen halben Punkt verwirft, nimmt die Aktion der Tauben Fahrt auf.
Btp, steigende Zinsen nach der Intervention bei der Credit Suisse
Immer noch wirbelnde Bewegungen auf Bande, wobei die zweijährige US-Rendite gestern auf den niedrigsten Stand seit September fiel, rund 3,90 %. Die 3,48-jährige Anleihe liegt heute Morgen bei 3,68 %, gegenüber XNUMX % gestern Morgen.
Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen im Einklang mit denen der Eurozone im frühen Handel stark an, nachdem die Credit Suisse angekündigt hatte, bis zu 54 Milliarden US-Dollar von der Schweizerischen Nationalbank zu leihen, um ihre Liquidität zu stützen.
Kurz nach 8,30 Uhr ist der Zinssatz für 4,17-jährige italienische Staatsanleihen 4,09 % wert, gegenüber XNUMX % gestern zum Handelsschluss Verbreitung am Bund auf der gleichen Strecke lag er bei 189 Basispunkten von 196 am Ende der letzten Sitzung und der 2-jährige BTP-Satz – besonders empfindlich gegenüber Zinserwartungen – von 3,23 % gestern Abend zum Handelsschluss bei 3,11 %.
Die zweijährige deutsche Rendite ist um 36 Basispunkte auf 2,737 % gestiegen und die der 17-jährigen Bundesanleihe um 2,285 Punkte auf XNUMX %.
In Japan steigen die Löhne
Im asiatisch-pazifischen Raum ist die Nikkei Tokio ist um 1 % gefallen. Der Yen wird am zweiten Tag in Folge stärker, das Kreuz bewegt sich von gestern 132,8 auf 133,4.
In Japan stiegen die Aufträge für Grundmaschinen im Januar um 4,5 % im Jahresvergleich und erholten sich deutlich von -6,6 % im Vormonat, wodurch der Konsens, der mit -4 % gerechnet hatte, vollständig übertroffen wurde. Auch die Handelsbilanz wurde heute Abend veröffentlicht: Die Exporte im Februar stiegen um 6,5 %, etwas unter den Erwartungen.
Die Gewerkschaft Metall bestätigt den positiven Ausgang der Vertragssaison: 50 Verhandlungen sind mit starken abgeschlossen Gehaltssteigerung. In 86 % der Fälle wurden alle Anträge der Arbeitnehmer angenommen.
L'indice Hang Seng von Hongkong verliert 1,5 %, die CSI 300 der Listen von Shanghai und Shenzhen 0,6 %. Kospi von Seoul um die Parität, leicht nach unten BSE-Sensex von Mumbai.
Gold erholt sich immer noch, Öl versucht sich zu erholen
DieGold konsolidiert bei 1.915 Dollar (-0,2%). Seit Anfang des Jahres hat es hervorragende +5/6% in Dollar und Euro verdient.
Öl erholte sich nach dem gestrigen Einbruch um 74,40 % auf 5 $. was die Notierung auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember 2021 drückte. Das Erdbeben der Banken hat den Glauben bestärkt, dass eine globale Rezession unvermeidlich sein wird. Der Faktor "Neustart Chinas" ist wieder in der Schwebe.
Il Gas Europa fiel um -3 % auf 43,0 Euro/mWh. In Italien setzt sich der Rückgang des Gasverbrauchs fort. Im Januar sanken die Mengen im Vergleich zum Vorjahr um -22 % auf 7,5 Milliarden Kubikmeter.
