Der Zusammenbruch von Credit Suisse (-24,02%) hat heute einen neuen Sturm auf die Märkte entfesselt, der die europäischen Börsen platt gemacht und den Börsenstart negativ beeinflusst hat Wall Street, trotz des unerwarteten Rückgangs der US-Erzeugerpreise im Februar (-0,1%).
Das Ende ist somit tiefrot in Europa, ausgehend von Mailand, das mit einem Minus von 4,61 % schließt und einige Monate auf 25.565 Basispunkte zurückgeht. Es ist nicht viel besser Madrid -4,31% London -3,81% Paris -3,58% Frankfurt -3,25% Amsterdam -2,85%.
Der europäische Bankenindex fällt um etwa 8 %.
Die allgemeine Panik wirkt sich schwer auf die aus Öl und weitereuro.
Splash von Euro und Öl
Die Flucht aus der Aktie lässt die Käufe auf dem zusammenlaufen Dollar, der vor allem gegenüber dem Euro anschwillt, um rund 1,8 % nach unten, bei einem Kurs knapp über 1,05.
Die Angst vor einer globalen Rezession, die durch die US-Bankenkrise und das neue alarmierende Signal in Europa neu entfacht wurde, lastet heute auch auf Öl. Brent- und WTI-Futures verlieren etwa 5 % und werden bei etwa 73,73 $ pro Barrel bzw. 67,76 $ pro Barrel gehandelt. Das texanische Rohöl ist auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2021.
Stattdessen wird es geschätztGold, wobei Kassagold um 1,6 % auf 1934,51 $ pro Unze stieg.
Die Anleiherenditen sinken, aber der Spread steigt
Staatsanleihen schließen eine stärkende Sitzung. In Europa waren es vor allem die Bunds, die die Gunst abfingen. Auch für italienische Papiere fallen die Renditen, aber siehe da Verbreitung es wird größer. Am Ende 192 Basispunkte (+7,43 %) für einen zehnjährigen Btp-Satz von 4 % und den gleichlaufenden Bundessatz von 2,09 %.
Unruhige Gewässer unter den Banken warten auf die EZB
Die Finanzwoche fährt also weiter Achterbahn und die Preislisten stürzten nach dem gestrigen Höhenflug heute am Vorabend der in Europa erneut in den Abgrund riunione des EZB die morgen wahrscheinlich die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird, was gegenüber der grassierenden Unsicherheit eher unempfindlich bleibt. Andererseits würde laut einem von Reuters zitierten Händler eine Erhöhung um 25 Basispunkte als Eingeständnis interpretiert, dass es nach dem Sturm, der durch Ansteckungsängste wegen des Zusammenbruchs der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und der Signature Bank ausgelöst wurde, ein Problem gibt.
In den USA sind die Banken derzeit am Boden und Erste Republik Bank verliert 18 %, die schlechteste Aktie im S&P 500, nachdem ihr Rating von S&P auf „Junk“ herabgestuft wurde. „Wir glauben, dass das Risiko einer Einzahlungsflucht von der First Republic Bank hoch ist“, sagten die Analysten der Agentur.
In Europa hat das Drama seinen Protagonisten Credit Suisse, jetzt in seiner achten Sitzung in Folge von Rückgängen, für einen Wert, der seine historischen Tiefststände aktualisiert hat. Was die Panik auslöste, war die Nachricht, dass Saudische Nationalbank, der Hauptaktionär der Schweizer Bank, sagte, dass er den Investoren keine weiteren Finanzhilfen gewähren werde, da er die 10%-Beteiligung nicht überschreiten könne. Am Nachmittag nützten die Zusicherungen des CEO des Schweizer Instituts wenig, Ulrich Körner: „Unser Kapital, unsere Liquiditätsbasis ist sehr, sehr stark – sagte er – wir erfüllen und übertreffen praktisch alle regulatorischen Anforderungen“. Credit Default Swaps (also der Preis einer Insolvenzversicherung) verheißen jedoch nichts Gutes. Laut Bloomberg wurden die Einjährigen gestern zum Handelsschluss bei 835,9 Punkten angegeben und steigen heute weiter, nahe der 1.000er-Marke, was auf ein hohes Maß an Besorgnis hinweist. Das aktuelle Niveau entspricht dem 18-fachen des einjährigen CDS der UBS und etwa dem 9-fachen des Äquivalents der Deutschen Bank.
Gemäss Berichten der FT hat die Credit Suisse heute die Schweizerische Nationalbank und die Börsenaufsicht (FINMA) gebeten, Unterstützung für die Gruppe zu zeigen und die Märkte zu beruhigen.
Piazza Affari belastet von Banken und Ölkonzernen
Ölaktien und Bankaktien schneiden auch heute noch am schlechtesten ab Geschäftsplatz.
Es beginnt Saipem, -9,88 % und weiter mit Unicredit -9,06% Tenaris -8,95% Finecobank -7,63% Bper -7,23% Banco Bpm -7,13% Intesa -6,85%.
Der Tag war auch ungünstig Leonardo -6,82% cnh -6,61% Unipol -5,89%.
An diesem Schwarzen Mittwoch gibt es aber sogar drei zaghaft positive Blue Chips: Campari, +0,52 %; Erg, +0,23 %, das heute Morgen positive Ergebnisse für 2022 bekannt gab, mit besser als erwarteten Gewinn-, Schulden- und Dividendenangaben; Terna + 0,38%.
Aus der Hauptliste kollabiert es Monte Paschi Bank von Siena (-10,09%).
Stattdessen hebt es hervor Marr, +6,88 %, nach den gestern vorgelegten Konten. Laut Banca Akros "lagen die Ergebnisse leicht unter den Erwartungen, aber die Schätzungen gehen von einer starken Erholung der Rentabilität im Jahr 2023 aus". Der Broker bestätigte das Kursziel bei 14,40 Euro und änderte das Urteil von „akkumulieren“ auf „kaufen“.
