Aiba (italienischer Verband der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler) steht den mit dem Gesetz eingeführten Regeln zur Liberalisierung positiv gegenüber Grow Italy Dekret"Sie können für die ursprünglichen Ziele der Steigerung des Wettbewerbs geteilt werden“, aber „bestimmte Bestimmungen erscheinen unwirksam“. Für den Verband ist es notwendig, mehr zu tun in Bezug auf echten Wettbewerb zwischen verschiedenen Vermittlern, Policenvergleich, Malus-Prämien und Black Boxes. Und im Wettbewerbsszenario ist die Krise von Fondiaria Sai nicht hilfreich, die „gerettet werden muss, um den Zusammenbruch des Kfz-Haftpflichtsystems zu verhindern“, sagte Präsident Francesco G. Paparella, „aber die Fusion mit Unipol schränkt den Nichtlebensmarkt stark ein und wir denken nicht, dass es ein Vorbote von Vorteilen für die Benutzer ist. In Europa ist der Markt in Bezug auf die Anzahl der Betreiber viel größer und wir bewegen uns auf eine noch höhere Konzentration zu“.
Inzwischen taucht das Foto auf, das vom Auto-Observatorium aufgenommen wurde 2011 verlangsamte sich der Anstieg der Kfz-Haftpflichtraten: Der durchschnittliche Anstieg betrug insgesamt 3,7 % gegenüber +12,2 % im Vorjahr. Eine Ausnahme bilden die Direktanbieter (Telefon und Online), deren Tarife mit einem Plus von 11,9 % (auf 610 Euro) deutlich höher liegen. Die Kundenmobilität hat gegenüber 2010 abgenommen: nur 6 % wechselten das Unternehmen gegenüber 22 % des europäischen Durchschnitts. Und doch können tugendhafte Fahrer mit einer guten Wahl bis zu 436 Euro sparen. Prämieneinzug und Rentabilität verbessern sich für die Branche. Die Analyse wurde in Zusammenarbeit mit Iama Consulting, einem auf den Versicherungsmarkt spezialisierten Beratungsunternehmen, basierend auf der Analyse der Listenpreise der Versicherungsunternehmen durchgeführt. Erhoben wurden die Daten von Check-It-Auto, dem professionellen Tool von Aiba brokers zum Vergleich von Kfz-Tarifen und Zusatzgarantien.
BONUS MALUS ZUR ÜBERPRÜFUNG, JA ZU BLACK BOXES
Zu den Liberalisierungen erklärt Präsident Paparella: „Um den Verbrauchern echte Vorteile zu bringen, ist es angesichts der starken Differenzierung der auf dem Markt verlangten Preise und der zu hohen Verbraucherloyalität von entscheidender Bedeutung, den Wettbewerb auf dem Markt zu fördern und einen echten Wettbewerb zwischen verschiedenen Vermittlern zu ermöglichen. Ähnlich wie in Europa muss der Vergleich vor Abschluss der Police gefördert werden, wie dies in der Regel bei anderen privaten Anschaffungen der Fall ist. Vergleich, der zusätzlich zu den Preisen auf die verschiedenen Garantien ausgedehnt werden sollte, die von den Policen angeboten werden, wobei sorgfältig geprüft wird, ob vollständige oder teilweise Ausschlüsse und Regressklauseln vorhanden sind. Aiba schlägt auch vor, das Preissystem zu überprüfen Bonusstrafe, die sich auf das Fahrverhalten der letzten 5 Jahre konzentrieren sollte, erfasst im Risikoschein, der dematerialisiert vorliegt. Aiba unterstützt auch schwarze Kästen das sind sehr nützliche Werkzeuge. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass die Kosten für die Deinstallation auf Verbraucher abgewälzt werden, die das Unternehmen wechseln möchten, da dies bedeutet, dass ein weiteres Wettbewerbshindernis geschaffen wird.“
ZINSVERLANGSAMUNG: +3,7 % IM JAHR 2011
ONLINE-UNTERNEHMEN VERRINGERN DEN WETTBEWERBSVORTEIL
„Die durchschnittliche Prämie, die italienische Verbraucher für den Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung zahlten, betrug Ende 2011 734 Euro, was einer Steigerung von 3,7 % gegenüber 2010 entspricht – sagt Paparella - Die jährliche Wachstumsrate der Tarife ist deutlich niedriger als die vor einem Jahr verzeichneten +12,2 % und bescheinigt tatsächlich die Verbesserung der technischen Indikatoren des Kraftfahrzeugsektors“. Allerdings nimmt der Wettbewerbsvorteil der Direktgesellschaften ab: Ende 2011 betrug die durchschnittliche Prämienerhöhung dieser Gesellschaften 11,9 % auf 610 Euro gegenüber +3,5 % auf 745 Euro bei traditionellen Gesellschaften. „Direkte Unternehmen – erklärt Paparella – eignen sich immer für das Marktsegment, das das Unternehmen als Ziel ausgewählt hat. In den letzten zwei Jahren wurde jedoch das von ihnen angestrebte Marktsegment erobert, und jetzt müssen sie, um zu wachsen, auf andere Kundengruppen expandieren und die Tarife erhöhen.“
NUR 6 % DER KUNDEN WECHSELN DAS UNTERNEHMEN IN EINEM JAHR
DER VIRTUELLE FAHRER KANN BIS ZU 436 EURO SPAREN
Im Jahr 2011 betrug der Anteil der Versicherungsnehmer, die das Unternehmen wechselten, 6 %, ein deutlicher Rückgang gegenüber 10,1 % im Jahr 2010 und ein Rückgang unter das Niveau von 2006 (6,3 %). Dies sind sehr niedrige Prozentsätze im Vergleich zu 22 % des europäischen Durchschnitts, und dies gilt umso mehr für die Situation in England, wo der Prozentsatz 50 % beträgt. Aber zu wissen, wie man wählt, kann den Unterschied ausmachen. Zum Beispiel können die tugendhaftesten Autofahrer bis zu 436 Euro sparen. Die Aiba-Studie stellt fest, dass in Mailand ein tugendhafter Fahrer (40-jähriger Angestellter; Fiat Bravo 1.4 Dynamic, seit mehreren Jahren in CU 1 ohne Ansprüche seit 6 Jahren, Obergrenze von 6 Millionen) Ende Dezember ein Minimum bezahlt von 337 Euro auf maximal 653 Euro, eine Differenz von 316 Euro, 94 % mehr. Ähnliche Ergebnisse bei den Erhebungen in Bologna, wo die Prämie zwischen 464 und 900 Euro schwankte. Während in Rom der Unterschied sogar 100 % übersteigen konnte: Hier reichte er von einem Minimum von 410 bis zu einem Maximum von 823, 101 % mehr. Bundesweit zahlte der tüchtige Autofahrer durchschnittlich 2,9 % mehr als 2010 (629 Euro). Auf der anderen Seite haben diejenigen, die im letzten Jahr einen Unfall verursacht haben, eine doppelte Erhöhung der Tarife hinnehmen müssen: 5,7 %.
GLEICHSTELLUNG VON MÄNNERN UND FRAUEN? DER MARKT IST NOCH NICHT BEREIT
Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass ab dem 12. Dezember 2012 die Tarife nicht mehr nach Geschlecht differenziert werden dürfen. Für Aiba ist der Markt noch nicht reif und es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: „Bei 40-Jährigen zahlen Männer im Durchschnitt einen Beitrag von mehr als 0,2 % des Beitrags von Frauen, mit einer maximalen Differenz von 6,7 %, auch wenn es Unternehmen gibt, die eher Männer als Frauen belohnen. Bei den 20-Jährigen zahlen Männer einen deutlich teureren Beitrag (+32,3 %) als Frauen, in der Spitze 60,5 %“, stellt der Verband fest.
DER MARKT: DIE RENTABILITÄT DER AUTO TPL BRANCHE VERBESSERT SICH
2011 stiegen die eingenommenen Kfz-Haftpflichtprämien auf 17,821 Mrd. € (+4,9 % gegenüber 2010) und machten damit den Rückgang im Jahr 2009 (-3,6 % auf 16,99 Mrd. €) wieder wett. Dank des Anstiegs der Prämieneinnahmen und der Verringerung der Schadenhäufigkeit (-0,9 % in den ersten neun Monaten 2011) setzt sich die Verbesserung der Rentabilität der Klasse im zweiten Jahr in Folge fort, was das derzeitige Management bringt von vielen Firmen in ich verdiene. Die Schaden-Kosten-Quote bleibt jedoch weiterhin über der kritischen Schwelle, da die Gesamtschadenbelastung durch die unzureichende Rückstellungsbildung in den Vorjahren beeinflusst wird. Insgesamt verlieren die Unternehmen nach den Berechnungen von Aiba weiter: Ende 2011 wurden von 100 eingenommenen Euro 101,8 Euro ausgegeben (105,7: 2010 Euro).
